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Programar sesiones de beneficios
Una sesión de beneficio es una instancia o un caso en una programación de beneficios. Una programación puede tener una o más sesiones de beneficios, según los beneficios seleccionados. Las programaciones de beneficios se utilizan comúnmente para actividades como clases y grupos de apoyo que se reúnen en una programación recurrente regular. Por ejemplo, puede crear una programación de beneficios para una clase de 10 semanas de duración el martes por la noche que conste de 10 sesiones de beneficios, una cada martes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Education Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones del sector público. Ver disponibilidad de edición. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para programar sesiones de beneficios: | Conjunto de permisos Gestión de programa avanzada O Conjunto de permisos Acceso completo de Education Cloud |
Antes de programar sesiones de beneficios, tenga en cuenta estos puntos.
- Para evitar errores, no elimine el valor Inscrito de la lista de selección Estado en el objeto Desembolso de beneficios.
- Salesforce crea una sesión de beneficios para cada incidencia en la programación de beneficios con un estado Programado. Estos registros no se pueden actualizar debido a su estado Programado.
- El registro Programación de beneficios no se puede cambiar si el estado está establecido como Programado. Para cambiar la programación, elimine todas las sesiones de beneficios primero. No puede modificar la programación si hay una sesión de beneficios programada.
Programar sesiones puntuales o recurrentes
Cree programaciones de beneficios utilizando un flujo guiado. A continuación le mostramos cómo puede programar una clase de crianza semanal.
- En el menú de navegación de la aplicación Gestión de programas, seleccione Beneficios.
- Haga clic en el nombre del beneficio que desea programar.
- Haga clic en Nuevo programa de beneficios.
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Introduzca un nombre para la programación de beneficios.
Por ejemplo, Clase de crianza el miércoles por la noche.
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Introduzca una cantidad de beneficio.
Esta es la cantidad predeterminada del beneficio entregado en una sola sesión.Por ejemplo, si su clase de crianza dura 2 horas, la cantidad predeterminada es 2. Introduzca la cantidad predeterminada ahora para ahorrar tiempo cuando realice la asistencia más adelante.
- Introduzca la fecha de la primera sesión de beneficios en la programación.
- Seleccione la hora de inicio y la hora de finalización de la sesión.
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Seleccione la frecuencia de repetición de sesiones, los días de la semana y cuándo finaliza la programación de beneficios. A continuación se muestran algunos ejemplos.
- Para programar una única sesión de miércoles: En Frecuencia de repetición, seleccione semanal. En Días de la semana, seleccione Miércoles. Seleccione Después y, en Número de sesiones, introduzca 1. De manera alternativa, seleccione Activado y, a continuación, en Fecha de última sesión, introduzca la fecha de su última sesión.
- Para programar 20 sesiones que se repiten diariamente entre semana: Seleccione Semanalmente como frecuencia de repetición de sesiones. En Días de la semana, seleccione Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes. Seleccione Después e introduzca 20 como el número de sesiones. También puede seleccionar Activado y, a continuación, en Fecha de última sesión, introducir la fecha de su última sesión.
- Para programar cuatro sesiones que se repiten semanalmente los lunes: Seleccione Semanalmente como frecuencia de repetición de sesiones. En Días de la semana, seleccione Lunes. Seleccione Después e introduzca 4 como el número de sesiones. De manera alternativa, seleccione Activado y, a continuación, en Fecha de última sesión, introduzca la fecha de su última sesión.
- Si es necesario, introduzca el recuento máximo de participantes.
- Haga clic en Siguiente.
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Revise la programación y guarde sus cambios.
Salesforce crea una sesión de beneficios para cada incidencia en la programación de beneficios con un estado Programado. Estos registros no se pueden actualizar debido a su estado Programado.
Programar sesiones de beneficios irregulares o poco frecuentes
Programe sesiones de beneficios poco frecuentes o irregulares creando una programación de beneficios y luego agregando sesiones de beneficios. Utilice este enfoque para sesiones que no son de una cadencia regular. Por ejemplo, la prestación de asesoramiento de un cuidador se programa según la disponibilidad de los líderes del grupo de asistencia, de modo que programe cada sesión de prestación por separado.
- En el menú de navegación de la aplicación Gestión de programas, seleccione Beneficios.
- Haga clic en el nombre del beneficio que desea programar.
- En la lista relacionada Programaciones de beneficios, haga clic en Nuevo.
- Introduzca un nombre para la programación.
- Introduzca la cantidad de beneficio predeterminada para la sesión de beneficio.
- Seleccione las fechas de inicio y finalización de la primera sesión y las horas.
- Guarde sus cambios.
- Vaya a la lista relacionada Sesiones de beneficios y haga clic en Nuevo.
- Introduzca un nombre para la sesión de beneficios.
- Seleccione las fechas de inicio y finalización y las horas.
- Seleccione Programado como el estado.
- Guarde sus cambios.
