Pianificazione delle sessioni dei vantaggi
Una sessione di prestazioni è un'istanza o occorrenza all'interno di una pianificazione delle prestazioni. Una pianificazione può avere una o più sessioni di prestazioni in base alla prestazione selezionata. Le pianificazioni dei vantaggi sono comunemente utilizzate per attività come le classi e i gruppi di assistenza che si riuniscono regolarmente. Ad esempio, è possibile creare una pianificazione delle prestazioni per una classe di 10 settimane il martedì sera che consiste in 10 sessioni di prestazioni, una ogni martedì.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluzioni per il settore pubblico. Visualizzare la disponibilità. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
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| Per pianificare le sessioni di benefit: | Insieme di autorizzazioni Gestione programma avanzata O Insieme di autorizzazioni Accesso completo a Education Cloud |
Prima di pianificare le sessioni di benefit, tenere presenti i seguenti punti.
- Per evitare errori, non rimuovere il valore Iscritto dall'elenco di selezione Stato dell'oggetto Erogazione vantaggio.
- Salesforce crea una sessione vantaggi per ogni occorrenza della pianificazione vantaggi con stato Pianificato. Questi record non possono essere aggiornati a causa del loro stato Pianificato.
- Il record Pianificazione vantaggi non può essere modificato se lo stato è impostato su Pianificato. Per modificare la pianificazione, eliminare prima tutte le sessioni di benefit. Non è possibile modificare la pianificazione se è pianificata una sessione di benefit.
Pianificazione di sessioni singole o ricorrenti
Creare pianificazioni delle prestazioni utilizzando un flusso guidato. Ecco come pianificare un corso settimanale per genitori.
- Nel menu di navigazione dell'app Gestione programmi, selezionare Vantaggi.
- Fare clic sul nome del vantaggio che si desidera pianificare.
- Fare clic su Nuova pianificazione vantaggi.
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Immettere un nome per la pianificazione delle prestazioni.
Ad esempio, Lezione di genitori di mercoledì sera.
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Immettere una quantità di vantaggio.
Questa è la quantità predefinita del vantaggio offerto in una singola sessione.Ad esempio, se la classe controllante ha una durata di 2 ore, la quantità predefinita è 2. Immettere la quantità predefinita ora per risparmiare tempo quando si prende parte alla partecipazione in seguito.
- Immettere la data della prima sessione di benefit nella pianificazione.
- Selezionare l'ora di inizio e l'ora di fine della sessione.
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Selezionare la frequenza di ricorrenza della sessione, i giorni della settimana e la data di fine della pianificazione delle prestazioni. Di seguito sono riportati alcuni esempi.
- Per pianificare una singola sessione del mercoledì: In Frequenza ricorrenza sessioni, seleziona Settimanale. In Giorni della settimana, selezionare Mercoledì. Selezionare Dopo e, in Numero di sessioni, immettere 1. In alternativa, selezionare Attivato e quindi in Data ultima sessione immettere la data dell'ultima sessione.
- Per pianificare 20 sessioni che si ripetono ogni giorno nei giorni feriali: Selezionare Settimanale come frequenza di ricorrenza della sessione. In Giorni della settimana, selezionare lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Selezionare Dopo e immettere 20 come numero di sessioni. In alternativa, selezionare Attivato e quindi in Data ultima sessione immettere la data dell'ultima sessione.
- Per pianificare quattro sessioni che si ripetono ogni settimana il lunedì: Selezionare Settimanale come frequenza di ricorrenza della sessione. In Giorni della settimana, seleziona Lunedì. Selezionare Dopo e immettere 4 come numero di sessioni. In alternativa, selezionare Attivato e quindi in Data ultima sessione immettere la data dell'ultima sessione.
- Se necessario, immettere il numero massimo di partecipanti.
- Fai clic su Avanti.
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Rivedere la pianificazione e salvare le modifiche.
Salesforce crea una sessione vantaggi per ogni occorrenza della pianificazione vantaggi con stato Pianificato. Questi record non possono essere aggiornati a causa del loro stato Pianificato.
Pianificazione di sessioni di vantaggi irregolari o poco frequenti
Pianificare sessioni di prestazioni poco frequenti o irregolari creando una pianificazione delle prestazioni e quindi aggiungendo sessioni di prestazioni. Utilizzare questo approccio per le sessioni che non hanno cadenza regolare. Ad esempio, la prestazione di consulenza di un operatore sanitario viene pianificata in base alla disponibilità dei responsabili del gruppo di assistenza, quindi pianificare ogni sessione di prestazioni separatamente.
- Nel menu di navigazione dell'app Gestione programmi, selezionare Vantaggi.
- Fare clic sul nome del vantaggio che si desidera pianificare.
- Nell'elenco correlato Pianificazioni vantaggi, fare clic su Nuovo.
- Immettere un nome per la pianificazione.
- Immettere la quantità di prestazioni predefinita per la sessione di prestazioni.
- Selezionare le date e gli orari di inizio e fine della prima sessione.
- Salva le modifiche.
- Accedere all'elenco correlato Sessioni vantaggio e fare clic su Nuovo.
- Immettere un nome per la sessione vantaggi.
- Selezionare le date e gli orari di inizio e fine.
- Selezionare Pianificato come stato.
- Salva le modifiche.
