特典セッションのスケジュール
給付セッションは、給付スケジュール内のインスタンスまたは発生です。スケジュールには、選択した給付に基づいて 1 つ以上の給付セッションを含めることができます。給付スケジュールは、通常、定期的なスケジュールでミーティングを行うクラスやサポートグループなどの活動に使用されます。たとえば、10 週間の長期クラスで、10 個の給付セッション (毎週火曜日に 1 つずつ) で構成される給付スケジュールを火曜日の夜に作成できます。
必要なエディション
| 使用可能なソリューション: Education Cloud、Nonprofit Cloud、公共セクターソリューション。エディションの使用可能状況を確認してください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 給付セッションをスケジュールする | 「高度なプログラム管理」権限セット または 「Education Cloud フルアクセス」権限セット |
給付セッションをスケジュールする前に、次の点を考慮してください。
- エラーを回避するため、給付支払オブジェクトの [状況] 選択リストから [登録済み] 値を削除しないでください。
- Salesforce は、状況が [スケジュール済み] の給付スケジュール内の発生ごとに給付セッションを作成します。これらのレコードは、[スケジュール済み] 状況のため更新できません。
- 状況が [スケジュール済み] に設定されている場合、特典スケジュールレコードは変更できません。スケジュールを変更するには、最初にすべての特典セッションを削除します。特典セッションがスケジュールされている場合は、スケジュールを変更できません。
1 回限りまたは定期的なセッションのスケジュール
ガイド付きフローを使用して給付スケジュールを作成します。毎週の子育てクラスをスケジュールする方法を次に示します。
- Program Management (プログラム管理) アプリケーションのナビゲーションメニューで、[Benefits (特典)] を選択します。
- スケジュールする特典の名前をクリックします。
- [New Benefit Schedule (新規給付スケジュール)] をクリックします。
-
給付スケジュールの名前を入力します。
たとえば、「Wed Night Parenting Class」 (水曜夜の子育てクラス) とします。
-
給付数量を入力します。
これは、1 回のセッションで提供される特典のデフォルト数量です。たとえば、子育てクラスの長さが 2 時間の場合、デフォルトの数量は 2 です。 後で参加するときに時間を節約できるように、デフォルトの数量を今すぐ入力します。
- スケジュールの最初の給付セッションの日付を入力します。
- セッション開始時刻とセッション終了時刻を選択します。
-
セッションの繰り返し頻度、曜日、特典スケジュールの終了時刻を選択します。いくつか例を紹介しましょう。
- 1 つの水曜セッションをスケジュールするには、[Session Recurrence Frequency (セッションの定期的な頻度)] で [Weekly (毎週)] を選択します。[曜日] で、[水曜日] を選択します。[After] を選択し、[Number of Sessions] に「1」と入力します。または、[オン] を選択し、[最終セッション日] に最終セッションの日付を入力します。
- 平日に毎日繰り返される 20 セッションをスケジュールするには、セッションの繰り返し頻度として [毎週] を選択します。(Weekly)[Days of Week (曜日)] で、[Monday (月曜日)]、[Tuesday (火曜日)]、[Wednesday (水曜日)]、[Thursday (木曜日)]、および [Friday (金曜日)] を選択します。[After] を選択し、セッション数として「20」と入力します。または、[オン] を選択し、[最終セッション日] に最終セッションの日付を入力します。
- 月曜日に毎週繰り返される 4 つのセッションをスケジュールするには、セッションの繰り返し頻度として [毎週] を選択します。[曜日] で、[月曜日] を選択します。[After] を選択し、セッション数として「4」と入力します。または、[オン] を選択し、[最終セッション日] に最終セッションの日付を入力します。
- 必要に応じて、最大参加者数を入力します。
- [次へ] をクリックします。
-
スケジュールを確認し、変更を保存します。
Salesforce は、状況が [スケジュール済み] の給付スケジュール内の発生ごとに給付セッションを作成します。これらのレコードは、[スケジュール済み] 状況のため更新できません。
不規則または頻繁ではない給付セッションのスケジュール
報奨金スケジュールを作成し、報奨金セッションを追加して、頻繁ではない報奨金セッションをスケジュールします。この方法は、定期的な頻度ではないセッションに使用します。たとえば、ケア担当者のカウンセリング給付は支援グループリーダーの対応可能状況に従ってスケジュールされるため、各給付セッションを個別にスケジュールします。
- Program Management (プログラム管理) アプリケーションのナビゲーションメニューで、[Benefits (特典)] を選択します。
- スケジュールする特典の名前をクリックします。
- [Benefit Schedules (給付スケジュール)] 関連リストで、[新規] をクリックします。
- スケジュールの名前を入力します。
- 特典セッションのデフォルトの特典数量を入力します。
- 最初のセッションの開始日と終了日と時間を選択します。
- 変更内容を保存します。
- [Benefit Sessions (特典セッション)] 関連リストに移動し、[新規] をクリックします。
- 特典セッションの名前を入力します。
- 開始日と終了日と時間を選択します。
- 状況として [スケジュール済み] を選択します。
- 変更内容を保存します。
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