Planlegge fordelsøkter
En stønadsøkt er en forekomst innenfor en stønadsplan. En plan kan ha én eller flere økter basert på den valgte stønaden. Fordelsplaner brukes vanligvis til aktiviteter som klasser og kundestøttegrupper som møtes etter en regelmessig gjentagende tidsplan. Du kan for eksempel opprette en fordelsplan for en 10-ukers lang klasse tirsdag kveld som består av 10 fordelsøkter – én hver tirsdag.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Education Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger for offentlig sektor. Se tilgjengelighet av versjon. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å planlegge fordelsøkter: | Tillatelsessettet Avansert programbehandling ELLER Tillatelsessettet Education Cloud Full tilgang |
Ta hensyn til disse punktene før du planlegger fordelsøkter.
- For å unngå feil må du ikke fjerne Enrolled-verdien fra Status-valglisten i Benefit Disbursement-objektet.
- Salesforce oppretter en fordelsøkt for hver forekomst i fordelsplanen med statusen Planlagt. Disse postene kan ikke oppdateres på grunn av Planlagt-statusen.
- Benefit Schedule-posten kan ikke endres hvis statusen er satt til Scheduled (Planlagt). Hvis du vil endre tidsplanen, sletter du alle fordelsøktene først. Du kan ikke endre tidsplanen hvis det er planlagt en fordelsøkt.
Planlegge engangs- eller gjentagende økter
Opprett fordelsplaner ved å bruke en veiledet flyt. Slik kan du planlegge en ukentlig foreldrekurs.
- Velg Fordeler i navigeringsmenyen i Programbehandling-appen.
- Klikk på navnet på fordelene du vil planlegge.
- Klikk på Ny fordelsplan.
-
Skriv inn et navn på fordelsplanen.
For eksempel Overordnet klasse onsdag kveld.
-
Oppgi en fordelsmengde.
Dette er standardmengden av fordelen som leveres i en enkelt økt.Hvis for eksempel din overordnede klasse varer 2 timer, er standardmengden 2. Skriv inn standardmengden nå for å spare tid når du deltar senere.
- Oppgi datoen for første fordelsøkt i tidsplanen.
- Velg starttidspunkt for økten og sluttidspunkt for økten.
-
Velg øktgjentagelseshyppighet, dager i uken og når fordelplanen avsluttes. Her er noen eksempler.
- For å planlegge én økt onsdag: Velg Ukentlig for Øktgjentakelsesfrekvens. I dager i uken velger du mars. Velg Etter og skriv inn 1 i Antall økter. Alternativt kan du velge På og deretter skrive inn datoen for siste økt i Siste øktdato.
- For å planlegge 20 økter som gjentas daglig på ukedager: Velg Ukentlig som gjentagelsestid. Velg mandag, tirsdag, mars, torsdag og fredag under Ukedager. Velg Etter, og skriv inn 20 som antall økter. Alternativt kan du velge På og deretter skrive inn datoen for siste økt i Siste øktdato.
- Slik planlegger du fire økter som gjentas ukentlig på mandager: Velg Ukentlig som gjentagelsestid. Velg Mandag i Dager i uken. Velg Etter, og skriv inn 4 som antall økter. Alternativt kan du velge På og deretter skrive inn datoen for siste økt i Siste øktdato.
- Oppgi om nødvendig maksimalt antall deltakere.
- Klikk på Neste.
-
Se gjennom tidsplanen, og lagre endringene.
Salesforce oppretter en fordelsøkt for hver forekomst i fordelsplanen med statusen Planlagt. Disse postene kan ikke oppdateres på grunn av Planlagt-statusen.
Planlegge uregelmessige eller uvanlige fordelsøkter
Planlegg sjeldne eller uregelmessige fordelsøkter ved å opprette en fordelsplan og deretter legge til fordelsøkter. Bruk denne løsningen for økter som ikke er i en vanlig kadens. En behandleres rådgivningsfordel planlegges for eksempel i henhold til tilgjengeligheten av kundestøttelederne, så planlegg hver fordelsøkt separat.
- Velg Fordeler i navigeringsmenyen i Programbehandling-appen.
- Klikk på navnet på fordelene du vil planlegge.
- Klikk på Ny i den relaterte listen Fordelsplaner.
- Skriv inn et navn på tidsplanen.
- Oppgi standard mengde for fordel for fordelsøkten.
- Velg start- og sluttdatoen for den første økten og klokkeslettene.
- Lagre endringene.
- Gå til den relaterte listen Fordelsøkter og klikk på Ny.
- Skriv inn et navn på fordelsøkten.
- Velg start- og sluttdatoene og klokkeslettene.
- Velg Planlagt som status.
- Lagre endringene.
