Agendar sessões de benefício
Uma sessão de benefícios é uma instância ou ocorrência dentro de uma agenda de benefícios. Uma agenda pode ter uma ou mais sessões de benefícios com base no benefício selecionado. As agendas de benefício costumam ser usadas para atividades como classes e grupos de suporte que se reúnem em uma agenda recorrente regular. Por exemplo, você pode criar uma agenda de benefícios para uma aula de 10 semanas na noite de terça-feira que consiste em 10 sessões de benefício, uma a cada terça-feira.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para agendar sessões de benefício: | Conjunto de permissões de Gerenciamento avançado do programa OU Conjunto de permissões de Acesso total ao Education Cloud |
Antes de agendar sessões de benefício, leve estes pontos em consideração.
- Para evitar erros, não remova o valor Inscrito da lista de opções Status no objeto Desembolso do benefício.
- O Salesforce cria uma sessão de benefício para cada ocorrência na agenda de benefício com um status de Agendado. Esses registros não podem ser atualizados devido ao status Agendado.
- O registro de Agenda de benefícios não poderá ser alterado se o status estiver definido como Agendado. Para alterar a agenda, exclua todas as sessões de benefício primeiro. Não será possível modificar a agenda se houver uma sessão de benefício agendada.
Agendar sessões únicas ou recorrentes
Crie agendas de benefício usando um fluxo guiado. É assim que você pode agendar uma aula de pai semanal.
- No menu de navegação do aplicativo Gerenciamento do programa, selecione Benefícios.
- Clique no nome do benefício que deseja agendar.
- Clique em Nova agenda de benefícios.
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Insira um nome para a agenda do benefício.
Por exemplo, Classe de pai de quarta-feira à noite.
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Insira uma quantidade de benefício.
Essa é a quantidade padrão do benefício entregue em uma única sessão.Por exemplo, se sua classe de pai tiver duas horas de duração, a quantidade padrão será 2. Insira a quantidade padrão agora para economizar tempo quando você participar mais tarde.
- Insira a data da primeira sessão de benefício na agenda.
- Selecione a hora de início da sessão e a hora de término da sessão.
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Selecione a frequência de recorrência da sessão, os dias da semana e quando o agendamento do benefício termina. Veja alguns exemplos.
- Para agendar uma única sessão de quarta-feira: Em Frequência de recorrência da sessão, selecione Semanalmente. Em Dias da semana, selecione Terça-feira. Selecione Depois e, em Número de sessões, insira 1. Como alternativa, selecione Ativado e, em seguida, em Data da última sessão, insira a data da última sessão.
- Para agendar 20 sessões que se repetem diariamente em dias úteis: Selecione Semanalmente como a frequência de recorrência da sessão. Em Dias da semana, selecione segunda-feira, terça-feira, quinta-feira, quinta-feira e quinta-feira. Selecione Depois e insira 20 como o número de sessões. Como alternativa, selecione Ativado e, em Data da última sessão, insira a data da última sessão.
- Para agendar quatro sessões que se repetem semanalmente em segundas-feiras: Selecione Semanalmente como a frequência de recorrência da sessão. Em Dias da semana, selecione Segunda-feira. Selecione Depois e insira 4 como o número de sessões. Como alternativa, selecione Ativado e, em seguida, em Data da última sessão, insira a data da última sessão.
- Se necessário, insira a contagem máxima de participantes.
- Clique em Avançar.
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Revise a agenda e salve suas alterações.
O Salesforce cria uma sessão de benefício para cada ocorrência na agenda de benefício com um status de Agendado. Esses registros não podem ser atualizados devido ao status Agendado.
Agendar sessões de benefício irregulares ou infrequentes
Agende sessões de benefício incomuns ou irregulares criando uma agenda de benefício e adicionando sessões de benefício. Use essa abordagem para sessões que não estão em um ritmo normal. Por exemplo, o benefício de consultoria de um cuidador é agendado de acordo com a disponibilidade dos líderes do grupo de suporte, portanto, agende cada sessão de benefício separadamente.
- No menu de navegação do aplicativo Gerenciamento do programa, selecione Benefícios.
- Clique no nome do benefício que deseja agendar.
- Na lista relacionada Programações de benefícios, clique em Novo.
- Insira um nome para a agenda.
- Insira a quantidade de benefício padrão para a sessão do benefício.
- Selecione as datas de início e término da primeira sessão e as horas.
- Salve suas alterações.
- Vá para a lista relacionada Sessões de benefício e clique em Novo.
- Insira um nome para a sessão do benefício.
- Selecione as datas de início e término e as horas.
- Selecione Agendado como o status.
- Salve suas alterações.
