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Programm- und Kundenvorgangsverwaltung
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            Verfolgen der Teilnahme über die Registerkarte "Teilnahme"

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            Verfolgen der Teilnahme über die Registerkarte "Teilnahme"

            Verfolgen Sie den Anwesenheitsstatus und die ausgezahlte Menge an Vorteilen für Teilnehmer auf der Registerkarte "Teilnahme" in einem Vorteilssitzungsdatensatz. Salesforce aktualisiert diese Werte für Vorteilssitzungen in den entsprechenden Datensätzen für Vorteilsauszahlungen. Verfolgen Sie die Anwesenheit im Außendienst mit der mobilen Salesforce-Anwendung.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Education Cloud, Nonprofit Cloud und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Verfolgen der Teilnahme:

            Berechtigungssatz "Erweiterte Programmverwaltung"

            ODER

            Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud"
            Hinweis
            Hinweis Wenn Sie beim Verfolgen der Teilnahme vorteilsspezifische Felder verwenden möchten, erstellen Sie zusammen mit Ihrem Salesforce-Administrator ein Feldset, das dem Vorteil zugeordnet werden soll. Entsprechende Informationen finden Sie unter Anzeigen zusätzlicher Felder zur Vorteilsauszahlung.
            1. Suchen Sie im App Launcher nach Vorteilssitzungen und wählen Sie diese Option aus.
            2. Wählen Sie eine Vorteilssitzung aus und klicken Sie dann auf Teilnahme.
            3. Klicken Sie zum Aktualisieren des Anwesenheitsstatus für einen einzelnen Teilnehmer in der Spalte "Auszahlungsstatus" für den Teilnehmer auf Stift-Bearbeitungssymbol und wählen Sie dann einen anderen Status aus.
            4. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mehrere Teilnehmer auf denselben Anwesenheitsstatus zu aktualisieren.
              1. Wählen Sie die Teilnehmer aus.
                Wenn die Empfängerspalte leer ist, geben Sie einen Account oder Kontakt an. Wenn Ihre Organisation keine Accounts oder Kontakte als Empfänger verwendet, sollten Sie das Feldset "Leistungsauszahlung" verwenden und ein Nachschlagefeld für die Programmregistrierung oder das Objekt hinzufügen, das Ihren Empfänger darstellt.
              2. Klicken Sie in der Spalte "Auszahlungsstatus" auf Stift-Bearbeitungssymbol und wählen Sie dann den Status aus.
            5. Überprüfen Sie die Werte für "Ausgezahlte Menge" und aktualisieren Sie sie bei Bedarf, um die tatsächliche Menge des Vorteils widerzuspiegeln, den der Teilnehmer basierend auf seinem Status erhalten hat. Dieses Feld wird vorab mit dem Betrag im Feld "Standardleistungsmenge" der Vorteilsregelung ausgefüllt.
              Wenn ein Teilnehmer beispielsweise 4 von 8 Stunden an einer Vorteilssitzung teilgenommen hat, aktualisieren Sie die ausgezahlte Menge auf 4.
              Registerkarte 'Teilnahme' mit aktualisiertem Status und Vorteilsauszahlungen für eine Vorteilssitzung.
            6. Speichern Sie Ihre Änderungen.

            Mit der mobilen Salesforce-Anwendung können Sie auch die Anwesenheit im Außendienst in Echtzeit verfolgen. Öffnen Sie einfach die Anwendung "Programmverwaltung", um auf die Vorteilssitzungen und Teilnahmeinformationen zuzugreifen.

             
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