Loading
Gestión de programas y casos
Índice de materias
Filtros (0)Agregar
Seleccionar filtros

          No hay resultados
          No hay resultados
          Estas son algunas sugerencias de búsqueda

          Compruebe la ortografía de sus palabras clave.
          Utilice términos de búsqueda más generales.
          Seleccione menos filtros para ampliar su búsqueda.

            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Realizar seguimiento de asistencia desde la ficha Asistencia

            Usted está aquí:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Gestión de programas y casos

            Realizar seguimiento de asistencia desde la ficha Asistencia

            Realice un seguimiento del estado de asistencia y la cantidad desembolsada de beneficios para participantes desde la ficha Asistencia en un registro de sesión de beneficio. Salesforce actualiza estos valores de sesión de beneficios en los registros de desembolso de beneficios correspondientes. Realice un seguimiento de la asistencia en el campo con la aplicación móvil Salesforce.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Education Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones de Public Sector. Ver disponibilidad de edición.
            Permisos de usuario necesarios
            Para realizar un seguimiento de la asistencia:

            Conjunto de permisos Gestión de programas avanzada

            O

            Conjunto de permisos Acceso completo a Education Cloud
            Nota
            Nota Para utilizar campos específicos de beneficios cuando realiza un seguimiento de la asistencia, trabaje con su administrador de Salesforce para crear un conjunto de campos para relacionar con el beneficio. Consulte Ver campos de desembolso de beneficios adicionales.
            1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Sesiones de beneficios.
            2. Seleccione una sesión de beneficio y luego haga clic en Asistencia.
            3. Para actualizar la asistencia para un participante, en la columna Estado de desembolso para el asistente, haga clic en Icono de modificación de lápiz y luego seleccione un estado diferente.
            4. Para actualizar múltiples participantes al mismo estado de asistencia, realice estos pasos.
              1. Seleccione los participantes.
                Si la columna del destinatario está en blanco, especifique una Cuenta o un Contacto. Si su organización no utiliza Cuentas o Contactos como destinatario, utilice el conjunto de campos Desembolso de beneficio. Agregue un campo de búsqueda para Inscripción en programa o el objeto que representa su destinatario.
              2. En la columna Estado de desembolso, haga clic en Icono de modificación de lápiz y luego seleccione el estado.
            5. Revise los valores de Cantidad desembolsada y, si es necesario, actualícelos para reflejar la cantidad real del beneficio que recibió el participante, basándose en su estado. Salesforce rellena previamente este campo con el importe en el campo Cantidad de beneficio predeterminada en la programación de beneficios.
              Por ejemplo, si un participante asistió a 4 de las 8 horas de una sesión de beneficios, actualice la cantidad desembolsada a 4.
              Ficha Asistencia mostrando el estado actualizado y los desembolsos de beneficios para una sesión de beneficios.
            6. Guarde sus cambios.

            También puede realizar un seguimiento de la asistencia en el campo, en tiempo real, utilizando la aplicación móvil Salesforce. Solo tiene que abrir la aplicación Gestión de programas para buscar la información de asistencia y las sesiones de beneficio.

            Consulte también:

             
            Cargando
            Salesforce Help | Article