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Gestion du programme et des requêtes
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            Suivi de la participation depuis l'onglet Participation

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            3. Gestion du programme et des requêtes

            Suivi de la participation depuis l'onglet Participation

            Suivez le statut de participation et la quantité de prestations versées pour les participants depuis l'onglet Participation dans un enregistrement de session de garantie. Salesforce met à jour ces valeurs de session de garantie dans les enregistrements de décaissement de garantie correspondants. Suivez la participation sur le terrain avec l'application mobile Salesforce.

            Éditions requises

            Disponible avec : Education Cloud, Nonprofit Cloud et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité
            Autorisations utilisateur requises
            Pour suivre la participation :

            Ensemble d'autorisations Gestion des programmes avancée

            OU

            Ensemble d'autorisations Accès complet à Education Cloud
            Remarque
            Remarque Pour utiliser des champs spécifiques à l'avantage lorsque vous suivez la participation, demandez à votre administrateur Salesforce de créer un ensemble de champs associé à l'avantage. Consultez Afficher les champs de décaissement de prestations supplémentaires.
            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Sessions de garantie.
            2. Sélectionnez une session de garantie, puis cliquez sur Participation.
            3. Pour mettre à jour la participation d'un participant, cliquez sur Icône de modification représentant un crayon dans la colonne Statut de décaissement du participant, puis sélectionnez un autre statut.
            4. Pour mettre à jour plusieurs participants vers le même statut de participation, procédez comme suit.
              1. Sélectionnez les participants.
                Si la colonne du destinataire est vide, spécifiez un Compte ou un Contact. Si votre organisation n'utilise pas Comptes ou Contacts en tant que destinataire, utilisez l'ensemble de champs Décaissement des garanties. Ajoutez un champ de référence Inscription au programme ou l'objet représentant votre destinataire.
              2. Dans la colonne Statut de décaissement, cliquez sur Icône de modification représentant un crayon, puis sélectionnez le statut.
            5. Examinez les valeurs Quantité versée et, si nécessaire, mettez-les à jour pour refléter la quantité réelle de l'avantage que le participant a reçu, selon son statut. Salesforce pré-remplit ce champ avec le montant du champ Quantité de garantie par défaut du barème de garantie.
              Par exemple, si un participant a assisté à 4 heures sur 8 d'une séance de prestations, mettez à jour la quantité versée sur 4 heures.
              Onglet Participation montrant le statut mis à jour et les décaissements au titre des garanties pour une session de garanties.
            6. Enregistrez vos modifications.

            Vous pouvez également suivre la participation sur le terrain, en temps réel, en utilisant l'application mobile Salesforce. Il suffit d'ouvrir l'application Gestion des programmes pour rechercher les sessions de garanties et les informations de participation.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article