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Gestione di programmi e casi
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            Tracciamento della partecipazione dalla scheda Partecipazione

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            3. Gestione di programmi e casi

            Tracciamento della partecipazione dalla scheda Partecipazione

            Tenere traccia dello stato della partecipazione e della quantità di vantaggi erogati per i partecipanti dalla scheda Partecipazione in un record sessione di vantaggi. Salesforce aggiorna questi valori della sessione vantaggi nei record di erogazione prestazioni corrispondenti. Monitorare la presenza sul campo con l'app mobile Salesforce.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluzioni per il settore pubblico. Visualizzare la disponibilità.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per tenere traccia della partecipazione:

            Insieme di autorizzazioni Gestione programma avanzata

            O

            Insieme di autorizzazioni Accesso completo a Education Cloud
            Nota
            Nota Per utilizzare i campi specifici della prestazione quando si tiene traccia della partecipazione, collaborare con l'amministratore Salesforce per creare un insieme di campi correlato alla prestazione. Vedere Visualizzazione dei campi di erogazione dei vantaggi.
            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Sessioni vantaggiose.
            2. Selezionare una sessione di benefit e fare clic su Partecipazione.
            3. Per aggiornare lo stato della partecipazione di un singolo partecipante, nella colonna Stato esborso del partecipante, fare clic su Icona modifica matita e selezionare uno stato diverso.
            4. Per aggiornare più partecipanti allo stesso stato di partecipazione, eseguire i passaggi seguenti.
              1. Seleziona i partecipanti.
                Se la colonna del destinatario è vuota, specificare un Account o un Referente. Se l'organizzazione non utilizza Account o Referenti come destinatario, può essere utile utilizzare l'insieme di campi Erogazione vantaggi e aggiungere un campo di ricerca per Iscrizione al programma o l'oggetto che rappresenta il destinatario.
              2. Nella colonna Stato erogazione, fare clic su Icona modifica matita e selezionare lo stato.
            5. Esaminare i valori della quantità erogata e, se necessario, aggiornarli in modo che riflettano la quantità effettiva del vantaggio ricevuto dal partecipante, in base al suo stato. Questo campo è precompilato con l'ammontare nel campo Quantità vantaggio predefinita nella pianificazione delle prestazioni.
              Ad esempio, se un partecipante ha partecipato a 4 ore su 8 di una sessione di benefit, aggiornare la quantità erogata a 4.
              Scheda Partecipazione che mostra lo stato aggiornato e le erogazioni dei vantaggi per una sessione di vantaggi.
            6. Salva le modifiche.

            È anche possibile tenere traccia della presenza sul campo, in tempo reale, utilizzando l'app mobile Salesforce. È sufficiente aprire l'app Gestione programma per accedere alle sessioni di benefit e alle informazioni sulla partecipazione.

             
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