Loading
Programma- en casebeheer
Inhoudsopgave
Filters (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Aanwezigheid bijhouden vanaf het tabblad Aanwezigheid

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Programma- en casebeheer

            Aanwezigheid bijhouden vanaf het tabblad Aanwezigheid

            Houd de aanwezigheidsstatus en uitbetaalde hoeveelheid voordelen voor deelnemers bij vanaf het tabblad Aanwezigheid in een record van een voordeelsessie. Salesforce werkt deze voordeelsessiewaarden bij in de corresponderende records voor uitbetaling van voordelen. Houd aanwezigheid in het veld bij met de mobiele Salesforce-app.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Education Cloud, Nonprofit Cloud en oplossingen voor de publieke sector. Bekijk editionbeschikbaarheid.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Aanwezigheid bijhouden:

            Machtigingenset Geavanceerd programmabeheer

            OR

            Machtigingenset Volledige toegang voor Education Cloud
            Opmerking
            Opmerking Als u voordeelspecifieke velden wilt gebruiken wanneer u aanwezigheid bijhoudt, werkt u samen met uw Salesforce-beheerder om een veldset te maken die aan het voordeel is gerelateerd. Zie Velden voor extra uitbetaling van voordelen weergeven.
            1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Voordeelsessies.
            2. Selecteer een voordeelsessie en klik vervolgens op Aanwezigheid.
            3. Als u de deelname voor één deelnemer wilt bijwerken, klikt u in de kolom Uitbetalingsstatus voor de deelnemer op Pictogram Potlood bewerken en selecteert u vervolgens een andere status.
            4. Voer voor het bijwerken van meerdere deelnemers naar dezelfde aanwezigheidsstatus deze stappen uit.
              1. Selecteer de deelnemers.
                Als de kolom van de ontvanger leeg is, geeft u een account of contactpersoon op. Als uw organisatie Accounts of Contactpersonen niet als ontvanger gebruikt, gebruikt u de veldset Uitbetaling van voordeel. Voeg een opzoekveld toe voor Programma-inschrijving of het object dat uw ontvanger voorstelt.
              2. Klik in de kolom Uitbetalingsstatus op Pictogram Potlood bewerken en selecteer vervolgens de status.
            5. Controleer de waarden van Uitbetaalde hoeveelheid en werk deze zo nodig bij om de feitelijke hoeveelheid van het voordeel weer te geven dat de deelnemer heeft ontvangen, op basis van diens status. Salesforce vult dit veld vooraf in met het bedrag in het veld Standaardhoeveelheid voordeel voor de voordeelplanning.
              Als een deelnemer bijvoorbeeld 4 van de 8 uur van een voordeelsessie heeft bijgewoond, werkt u de uitbetaalde hoeveelheid bij naar 4.
              Tabblad Aanwezigheid met bijgewerkte status en uitbetalingen van voordelen voor een voordeelsessie.
            6. Sla uw wijzigingen op.

            U kunt aanwezigheid in het veld ook in real-time bijhouden met behulp van de mobiele Salesforce-app. Open gewoon de app Programmabeheer om te zoeken naar de voordeelsessies en aanwezigheidsgegevens.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article