Acompanhe o status da participação e a quantidade de benefícios desembolsados para os participantes na guia Participação em um registro de sessão de benefício. O Salesforce atualiza esses valores de sessão de benefício nos registros de desembolso de benefício correspondentes. Acompanhe a participação no campo com o aplicativo Salesforce móvel.
Conjunto de permissões de Gerenciamento avançado do programa
OU
Conjunto de permissões de Acesso total ao Education Cloud
Nota Para usar campos específicos do benefício ao rastrear a participação, trabalhe com o administrador do Salesforce para criar um conjunto de campos para relacionar ao benefício. Consulte Visualizar campos adicionais de desembolso de benefício.
No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Sessões de benefício.
Selecione uma sessão de benefício e clique em Atendimento.
Para atualizar a participação de um participante, na coluna Status do desembolso para o participante, clique em e selecione um status diferente.
Para atualizar vários participantes para o mesmo status de comparecimento, execute estas etapas.
Selecione os participantes.
Se a coluna de destinatário estiver em branco, especifique uma Conta ou um Contato. Se a sua organização não usar Contas ou Contatos como destinatário, use o conjunto de campos Desembolso do benefício. Adicione um campo de pesquisa para Inscrição no programa ou o objeto que representa seu destinatário.
Na coluna Status do desembolso, clique em e selecione o status.
Revise os valores de Quantidade desembolsada e, se necessário, atualize-os para refletir a quantidade real do benefício que o participante recebeu com base no status. O Salesforce preenche previamente esse campo com o valor no campo Quantidade de benefício padrão na agenda de benefícios.
Por exemplo, se um participante compareceu a 4 de 8 horas de uma sessão de benefício, atualize a quantidade desembolsada para 4.
Salve suas alterações.
Você também pode rastrear a participação no campo, em tempo real, usando o aplicativo Salesforce móvel. Basta abrir o aplicativo Gerenciamento do programa para pesquisar as sessões de benefício e informações de comparecimento.
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