Loading
Program- og sagsstyring
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Spor fordelsudbetalinger

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Program- og sagsstyring

            Spor fordelsudbetalinger

            Mange fordele eller tjenester leveres uden for sessioner, men du kan spore disse som fordeludbetalinger, ligesom du sporer levering via deltagelse. I Salesforce betragtes disse som ad hoc-fordelsudbetalinger. Når f.eks. en sagsmanager besøger en klient, giver hun klienten et buskort, en time med jobcoaching og 30 minutters genoptagelsesgennemgang. Anonyme fordelsmodtagere kan være personer fra et oversvømmelsespåvirket område, der modtager hjælpesæt til nødservice som en del af en engangs fordelssætdistribution. Opret individuelle fordelsudbetalinger fra siden Ny fordelsudbetaling eller ved at bruge en hurtig handling på en konto, kontakt eller sagsside. Du kan også oprette mange udbetalinger på en gang ved brug af funktionen Ny ad hoc masseudbetaling.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Education Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger til den offentlige sektor. Vis tilgængelighed af version.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil oprette ad hoc-fordelsudbetalinger:

            Tilladelsessættet Avanceret programstyring

            ELLER

            Tilladelsessættet Education Cloud - fuld adgang
            Hvis du vil administrere fordelssessioner: Læs på fordelssession

            Opret individuelle programtilmeldinger

            Du kan oprette programtilmeldinger en ad gangen fra fanen Programtilmelding.

            1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Programtilmeldinger.
            2. Klik på Ny.
            3. Angiv et navn, og vælg et program.
            4. Hvis du vil spore deltagelse for en programtilmeldingsregistrering, skal du vælge Er aktiv.
              En deltager kan have en aktiv programtilmelding i et program ad gangen.
            5. Hvis du vil registrere mængden af fordele, du leverer, uden at registrere nogen oplysninger om modtagerne, skal du vælge Er anonym.
              Bemærk
              Bemærk Undgå dataskydning, når du administrerer en stor mængde af anonyme deltagere ved at oprette flere programtilmeldingsregistreringer af den anonyme modtagertype. Når en anonym type programtilmeldingsregistrering når ~ 10.000 fordeludbetalinger, skal du oprette en anden programtilmelding af den anonyme type og indstille den tidligere programtilmelding som inaktiv.
            6. Gem dine ændringer.

            Opsæt hurtige handlinger for fordeludbetaling

            Opsæt en hurtig handling for at køre forløbet Udbetal deltagerfordele for hurtigt og nemt at udbetale en fordel fra en individuel konto, kontakt eller sagsside.

            Hvis du vil fuldføre denne opsætning, skal du sørge for at opgradere til Dynamiske handlinger i Lightning App-konstruktør.

            1. I Indstillinger på objektet Konto, Kontakt eller Sag skal du tilføje en ny handling for at køre forløbet Udbetal deltagerfordele.
              1. Opret den objektspecifikke hurtige handling.
              2. Giv handlingen et intuitivt navn, f.eks. Logfør fordelsudbetalinger.
            2. Føj den dynamiske handling til siden Konto, Sag eller Kontakt ved at gå til sidelayoutet for objektet eller ved at redigere siden i Lightning App-konstruktør.
              1. Sørg for, at fremhævelsespanelet er føjet til siden.
              2. Opret den dynamiske handling i Lightning App-konstruktør for den handling, du oprettede på objektet.
              3. Gem og aktiver sideopdateringen.

            Du kan nu bruge knappen Hurtig handling i fremhævelsespanelet til at udbetale fordele.

            Opret mange udbetalinger af indgående fordele

            Opret flere indgående udbetalinger på en gang ved brug af programbestyringens masseudbetalingsfunktionalitet. Brug indgående udbetalinger for en eller flere personer, der ikke tilmeldte sig på forhånd, men som modtog en fordel uden for en tidsplan eller session. Hvis du f.eks. tilbyder en familiesupportgruppe, som alle kan komme til, og du ønsker at registrere, hvem der deltager.

            1. I appen Programstyring skal du starte nye masseudbetalinger i appen Programstyring.
              • Hvis du vil starte en ny udbetaling af indgangsfordel fra Fordele, skal du vælge en fordel og klikke på Ny ad hoc masseudbetaling.

                Hvis fordelen har en tidsplan tilknyttet, ser du en advarsel for at sikre, at modtagere ikke er tildelt til tidsplanen eller sessionerne, så der ikke oprettes dubletudbetalinger for disse modtagere.

              • Hvis du vil starte en ny masseudbetaling fra programmer, skal du vælge et program og klikke på Ny ad hoc masseudbetaling.
            2. Vælg Walk-in (Deltag uden tilmelding).
              Når du vælger en indgående modtager, opretter Salesforce en programtilmelding, fordelstildeling og fordeludbetaling. Salesforce indstiller også modtagertypeværdien på fordeludbetalingen til Indgå.
            3. Hvis du startede den nye indgående masseudbetaling fra et program, skal du vælge en fordel.
              Hvis fordelen har en tidsplan tilknyttet, ser du en advarsel for at sikre, at modtagere ikke er tildelt til tidsplanen eller sessionerne, så der ikke oprettes dubletudbetalinger for disse modtagere.
            4. Angiv den udbetalte mængde (f.eks. antallet af timer, de deltog eller antallet af varer, de modtog) og udbetalingsdatoen, og klik på Næste.
            5. Vælg navnene på modtagerne på listen over kontakter og konti.
              Du kan søge efter et specifikt navn eller filtrere listen ved brug af listevisninger. Hvis din listevisning ikke vises, skal du opdatere siden og prøve igen.
            6. Hvis en fordel har kommende sessioner, skal du føje modtageren til fordelssessionen som en deltager.
            7. Gem dine ændringer.

            Opret mange anonyme fordelsudbetalinger

            Når du sporer, hvor meget du har udbetalt, men ikke registrerer nogen oplysninger om, hvem der modtog dem, skal du bruge anonyme udbetalinger.

            Der kræves en anonym programtilmeldingsregistrering, før du kan oprette en anonym fordeludbetaling.

            1. I appen Programstyring skal du starte en ny anonym masseudbetaling af fordele.
              • Hvis du vil starte de anonyme masseudbetalinger fra Fordele, skal du vælge en fordel og klikke på Ny ad hoc masseudbetaling.

                Hvis fordelen har en tidsplan tilknyttet, ser du en advarsel for at sikre, at modtagere ikke er tildelt til tidsplanen eller sessionerne, så der ikke oprettes dubletudbetalinger for disse modtagere.

              • Hvis du vil starte de anonyme masseudbetalinger fra programmer, skal du vælge et program og klikke på Ny ad hoc masseudbetaling.
            2. Vælg Anonym.
            3. Hvis du startede den nye anonyme masseudbetaling fra et program, skal du vælge en fordel.
              Hvis fordelen har en tidsplan tilknyttet, ser du en advarsel for at sikre, at modtagere ikke er tildelt til tidsplanen eller sessionerne, så der ikke oprettes dubletudbetalinger for disse modtagere.
            4. Angiv den udbetalte mængde og udbetalingsdatoen, og klik derefter på Næste.
              Angiv f.eks. antallet af timer, som modtagerne deltog, eller antallet af elementer, som modtagerne modtog som mængden.
            5. Angiv antallet af modtagere.
              Hvis din måleenhed f.eks. er måltider, skal du angive 40 som den udbetalte mængde og 40 som antallet af modtagere. Disse oplysninger angiver, at 40 personer modtog måltider i dit suppekøkken onsdag aften.
            6. Gem dine ændringer.
              Når du vælger en anonym modtager, opretter Salesforce fordelstildelings- og fordeludbetalingsregistreringer. Desuden relaterer Salesforce den anonyme programtilmeldingsregistrering, som du opretter, til fordelstildelingsregistreringen.

            Opret mange fordeludbetalinger for programtilmelding

            Sagsmanagers og andet personale bruger mange timer på at mødes med klienter og planlægge og levere de tjenester, de modtager uden for en session. Hvis du hurtigt vil registrere fordele for denne type udbetalinger, skal du bruge masseudbetalingsfunktionaliteten til at søge efter fordele efter programtilmelding.

            1. I appen Programstyring skal du starte en ny masseudbetaling af fordel for programtilmelding.
              • Hvis du vil starte masseudbetaling af den nye programtilmelding fra Fordele, skal du vælge en fordel og klikke på Ny ad hoc masseudbetaling.

                Hvis fordelen har en tidsplan tilknyttet, ser du en advarsel for at sikre, at modtagere ikke er tildelt til tidsplanen eller sessionerne, så der ikke oprettes dubletudbetalinger for disse modtagere.

              • Hvis du vil starte en ny masseudbetaling fra programmer, skal du vælge et program og klikke på Ny ad hoc masseudbetaling.
            2. Vælg Programtilmelding.
            3. Hvis du startede masseudbetalingen af den nye programtilmelding fra et program, skal du vælge en fordel.
              Hvis fordelen har en tidsplan tilknyttet, ser du en advarsel for at sikre, at modtagere ikke er tildelt til tidsplanen eller sessionerne, så der ikke oprettes dubletudbetalinger for disse modtagere.
            4. Angiv den udbetalte mængde, udbetalingsdato, og klik derefter på Næste.
              Angiv f.eks. antallet af timer, som modtagerne deltog, eller antallet af elementer, som modtagerne modtog som mængden.
            5. Fra listen over programtilmeldinger skal du vælge dem, du vil inkludere.
            6. Gem dine ændringer.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article