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Programm- und Kundenvorgangsverwaltung
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            Verfolgen von Vorteilsauszahlungen

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            Verfolgen von Vorteilsauszahlungen

            Viele Vorteile oder Services werden außerhalb von Sitzungen bereitgestellt. Sie können sie jedoch als Vorteilsauszahlungen verfolgen, genau wie Sie die Bereitstellung über die Teilnahme verfolgen. In Salesforce gelten diese als Ad-hoc-Leistungsauszahlungen. Wenn eine Kundenvorgangsmanagerin beispielsweise einen Kunden besucht, stellt sie ihm einen Buspass, eine Stunde Coaching und 30 Minuten Überprüfung des Lebenslaufs aus. Bei anonymen Vorteilsempfängern kann es sich um Personen aus einem von Überschwemmungen betroffenen Gebiet handeln, die im Rahmen einer einmaligen Kit-Verteilungsleistung Notfallhilfe-Kits erhalten. Erstellen Sie individuelle Vorteilsauszahlungen auf der Seite "Neue Vorteilsauszahlung" oder mithilfe einer Schnellaktion auf einer Account-, Kontakt- oder Kundenvorgangsseite. Sie können auch viele Auszahlungen auf einmal erstellen, indem Sie die neue Ad-hoc-Funktion "Massenzahlung" verwenden.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Education Cloud, Nonprofit Cloud und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen von Ad-hoc-Leistungsauszahlungen:

            Berechtigungssatz "Erweiterte Programmverwaltung"

            ODER

            Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud"
            Verwalten von Vorteilssitzungen: "Lesen" für Vorteilssitzung

            Erstellen einzelner Programmregistrierungen

            Sie können Programmregistrierungen einzeln über die Registerkarte "Programmregistrierung" erstellen.

            1. Suchen Sie im App Launcher nach Programmregistrierungen und wählen Sie diese Option aus.
            2. Klicken Sie auf Neu.
            3. Geben Sie einen Namen ein, und wählen Sie ein Programm aus.
            4. Wählen Sie Ist aktiv aus, um die Teilnahme an einem Programmregistrierungs-Datensatz zu verfolgen.
              Ein Teilnehmer kann jeweils über eine aktive Programmregistrierung bei einem Programm verfügen.
            5. Wählen Sie Ist anonym aus, wenn Sie die Menge der von Ihnen bereitgestellten Vorteile erfassen möchten, ohne Informationen über die Empfänger zu erfassen.
              Hinweis
              Hinweis Vermeiden Sie Datenverzerrungen, wenn Sie ein hohes Volumen an anonymen Teilnehmern verwalten, indem Sie mehrere Programmregistrierungsdatensätze vom Typ "Anonymer Empfänger" erstellen. Wenn ein anonymer Programmregistrierungs-Datensatztyp ~ 10.000 Vorteilsauszahlungen erreicht, erstellen Sie eine weitere Programmregistrierung des anonymen Typs und legen Sie die frühere Programmregistrierung auf inaktiv fest.
            6. Speichern Sie Ihre Änderungen.

            Einrichten von Schnellaktionen für die Vorteilsauszahlung

            Richten Sie eine Schnellaktion zum Ausführen des Flows "Leistungen für Teilnehmer auszahlen" ein, um schnell und bequem einen Vorteil über eine einzelne Account-, Kontakt- oder Kundenvorgangsseite auszuzahlen.

            Stellen Sie zum Abschließen dieses Setups sicher, dass Sie im Lightning-Anwendungsgenerator ein Upgrade auf "Dynamische Aktionen" vorgenommen haben.

            1. Fügen Sie unter "Einstellungen" im Objekt "Account", "Kontakt" oder "Kundenvorgang" eine neue Aktion hinzu, um den Flow "Leistungen für Teilnehmer auszahlen" auszuführen.
              1. Erstellen Sie die objektspezifische Schnellaktion.
              2. Benennen Sie die Aktion intuitiv, z. B. Vorteilsauszahlungen protokollieren.
            2. Fügen Sie der Seite "Account", "Kundenvorgang" oder "Kontakt" die dynamische Aktion hinzu, indem Sie zum Seitenlayout für das Objekt wechseln oder die Seite im Lightning-Anwendungsgenerator bearbeiten.
              1. Stellen Sie sicher, dass der Hervorhebungsbereich der Seite hinzugefügt wurde.
              2. Erstellen Sie die dynamische Aktion im Lightning-Anwendungsgenerator für die Aktion, die Sie für das Objekt erstellt haben.
              3. Speichern und aktivieren Sie die Seitenaktualisierung.

            Sie können nun die Schaltfläche für Schnellaktionen im Hervorhebungsbereich verwenden, um Vorteile auszuzahlen.

            Erstellen von vielen schrittweisen Vorteilsauszahlungen

            Erstellen Sie mehrere begehbare Auszahlungen auf einmal mithilfe der Bulk-Auszahlungsfunktion der Programmverwaltung. Verwenden Sie begehbare Auszahlungen für eine oder mehrere Personen, die sich nicht im Voraus registriert haben, jedoch außerhalb eines Zeitplans oder einer Sitzung eine Leistung erhalten haben. Wenn Sie beispielsweise eine spontane Familiensupportgruppe anbieten, zu der jeder Zugang hat, und Sie aufzeichnen möchten, wer daran teilnimmt.

            1. Starten Sie in der Anwendung "Programmverwaltung" neue begehbare Massenleistungsauszahlungen in der Anwendung "Programmverwaltung".
              • Wählen Sie zum Starten einer neuen begehbaren Vorteilsauszahlung unter "Vorteile" einen Vorteil aus und klicken Sie auf Neue Ad-hoc-Massenauszahlung.

                Wenn dem Vorteil ein Plan zugeordnet ist, wird eine Warnung angezeigt, um sicherzustellen, dass die Empfänger dem Plan oder den Sitzungen nicht zugewiesen sind, sodass keine doppelten Auszahlungen für diese Empfänger erstellt werden.

              • Wählen Sie ein Programm aus und klicken Sie auf Neue Ad-hoc-Massenauszahlung, um mit der Auszahlung neuer begehbarer Massenleistungen unter "Programme" zu beginnen.
            2. Wählen Sie Unangemeldet aus.
              Wenn Sie einen begehbaren Empfänger auswählen, erstellt Salesforce eine Programmregistrierung, Vorteilszuweisung und Vorteilsauszahlung. Salesforce legt auch den Wert für den Empfängertyp in der Vorteilsauszahlung auf Walk-in fest.
            3. Wenn Sie die neue begehbare Massenauszahlung über ein Programm gestartet haben, wählen Sie einen Vorteil aus.
              Wenn dem Vorteil ein Plan zugeordnet ist, wird eine Warnung angezeigt, um sicherzustellen, dass die Empfänger dem Plan oder den Sitzungen nicht zugewiesen sind, sodass keine doppelten Auszahlungen für diese Empfänger erstellt werden.
            4. Geben Sie die ausgezahlte Menge (z. B. die Anzahl der besuchten Stunden oder die Anzahl der erhaltenen Posten) und das Datum der Auszahlung ein und klicken Sie auf Weiter.
            5. Wählen Sie in der Liste der Kontakte und Accounts die Namen der Empfänger aus.
              Sie können nach einem bestimmten Namen suchen oder die Liste mithilfe von Listenansichten filtern. Wenn Ihre Listenansicht nicht angezeigt wird, aktualisieren Sie die Seite und versuchen Sie es erneut.
            6. Wenn ein Vorteil anstehende Sitzungen aufweist, fügen Sie den Empfänger der Vorteilssitzung als Teilnehmer hinzu.
            7. Speichern Sie Ihre Änderungen.

            Erstellen von vielen anonymen Vorteilsauszahlungen

            Wenn Sie verfolgen, wie viel Sie ausgezahlt haben, aber keine Informationen darüber aufzeichnen, wer sie erhalten hat, verwenden Sie anonyme Auszahlungen.

            Bevor Sie eine anonyme Vorteilsauszahlung erstellen können, ist ein anonymer Programmregistrierungs-Datensatz erforderlich.

            1. Starten Sie in der Anwendung "Programmverwaltung" eine neue anonyme Auszahlung von Massenleistungen.
              • Wählen Sie zum Starten der anonymen Massenauszahlungen unter "Vorteile" einen Vorteil aus und klicken Sie auf Neue Ad-hoc-Massenauszahlung.

                Wenn dem Vorteil ein Plan zugeordnet ist, wird eine Warnung angezeigt, um sicherzustellen, dass die Empfänger dem Plan oder den Sitzungen nicht zugewiesen sind, sodass keine doppelten Auszahlungen für diese Empfänger erstellt werden.

              • Wählen Sie zum Starten der anonymen Massenauszahlungen unter "Programme" ein Programm aus und klicken Sie auf Neue Ad-hoc-Massenauszahlung.
            2. Wählen Sie Anonym aus.
            3. Wenn Sie die neue anonyme Massenauszahlung über ein Programm gestartet haben, wählen Sie einen Vorteil aus.
              Wenn dem Vorteil ein Plan zugeordnet ist, wird eine Warnung angezeigt, um sicherzustellen, dass die Empfänger dem Plan oder den Sitzungen nicht zugewiesen sind, sodass keine doppelten Auszahlungen für diese Empfänger erstellt werden.
            4. Geben Sie die ausgezahlte Menge und das Datum der Auszahlung ein und klicken Sie dann auf Weiter.
              Geben Sie beispielsweise die Anzahl der Stunden, an denen die Empfänger teilgenommen haben, oder die Anzahl der Artikel, die die Empfänger erhalten haben, als Menge ein.
            5. Geben Sie die Anzahl der Empfänger ein.
              Wenn es sich bei Ihrer Maßeinheit beispielsweise um Mahlzeiten handelt, geben Sie 40 als ausgezahlte Menge und 40 als Anzahl der Empfänger ein. Diese Einträge geben an, dass 40 Personen am Mittwoch Abend Mahlzeiten in Ihrer Suppenküche erhalten haben.
            6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              Wenn Sie einen anonymen Empfänger auswählen, erstellt Salesforce Datensätze für Vorteilszuweisungen und Vorteilsauszahlungen. Darüber hinaus verknüpft Salesforce den von Ihnen erstellten anonymen Programmregistrierungsdatensatz mit dem Vorteilszuweisungsdatensatz.

            Erstellen von vielen Vorteilsauszahlungen für die Programmregistrierung

            Kundenvorgangsmanager und andere Mitarbeiter verbringen viele Stunden damit, sich mit Kunden zu treffen und die Services zu planen und bereitzustellen, die sie außerhalb einer Sitzung erhalten. Wenn Sie Vorteile für diese Art von Auszahlungen schnell erfassen möchten, verwenden Sie die Bulk-Auszahlungsfunktion, um nach den Vorteilen nach Programmregistrierung zu suchen.

            1. Starten Sie in der Anwendung "Programmverwaltung" eine neue Auszahlung der Vorteile für die Programmregistrierung per Massenvorgang.
              • Wählen Sie zum Starten der neuen Massenauszahlung für die Programmregistrierung unter "Vorteile" einen Vorteil aus und klicken Sie auf Neue Ad-hoc-Massenauszahlung.

                Wenn dem Vorteil ein Plan zugeordnet ist, wird eine Warnung angezeigt, um sicherzustellen, dass die Empfänger dem Plan oder den Sitzungen nicht zugewiesen sind, sodass keine doppelten Auszahlungen für diese Empfänger erstellt werden.

              • Wählen Sie zum Starten einer neuen Massenauszahlung für die Programmregistrierung ein Programm aus und klicken Sie auf Neue Ad-hoc-Massenauszahlung.
            2. Wählen Sie Programmregistrierung aus.
            3. Wenn Sie die Massenauszahlung für die neue Programmregistrierung über ein Programm gestartet haben, wählen Sie einen Vorteil aus.
              Wenn dem Vorteil ein Plan zugeordnet ist, wird eine Warnung angezeigt, um sicherzustellen, dass die Empfänger dem Plan oder den Sitzungen nicht zugewiesen sind, sodass keine doppelten Auszahlungen für diese Empfänger erstellt werden.
            4. Geben Sie die ausgezahlte Menge und das Datum der Auszahlung ein und klicken Sie dann auf Weiter.
              Geben Sie beispielsweise die Anzahl der Stunden, an denen die Empfänger teilgenommen haben, oder die Anzahl der Artikel, die die Empfänger erhalten haben, als Menge ein.
            5. Wählen Sie in der Liste der Programmregistrierungen die aus, die Sie einschließen möchten.
            6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
             
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