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Gestión de programas y casos
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            Realizar seguimiento de desembolsos de beneficios

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            3. Gestión de programas y casos

            Realizar seguimiento de desembolsos de beneficios

            Muchos beneficios o servicios se entregan fuera de las sesiones, pero puede realizar un seguimiento de estos como desembolsos de beneficios, del mismo modo que realiza un seguimiento de la entrega a través de la asistencia. En Salesforce, estos se consideran desembolsos de beneficios ad hoc. Por ejemplo, cuando un gestor de casos visita a un cliente, proporciona al cliente un pase de autobús, una hora de apoyo laboral y 30 minutos de revisión de currículum. Los destinatarios de beneficios anónimos pueden ser personas de un área afectada por inundaciones que reciben kits de ayuda de emergencia como parte de un beneficio de distribución de kit puntual. Cree desembolsos de beneficios individuales desde la página Nuevo desembolso de beneficio o utilizando una acción rápida en una página de cuenta, contacto o caso. También puede crear muchos desembolsos a la vez utilizando la nueva función Desembolso masivo ad hoc.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Education Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones de Public Sector. Ver disponibilidad de edición.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear desembolsos de beneficios ad hoc:

            Conjunto de permisos Gestión de programas avanzada

            O

            Conjunto de permisos Acceso completo a Education Cloud
            Para gestionar sesiones de beneficios: Leer en sesión de beneficios

            Crear inscripciones de programas individuales

            Puede crear inscripciones de programas una por una desde la ficha Inscripción de programa.

            1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Inscripciones de programas.
            2. Haga clic en Nuevo.
            3. Ingrese un nombre y seleccione un programa.
            4. Para realizar un seguimiento de la asistencia a un registro de inscripción de programa, seleccione Está activo.
              Un participante puede tener una inscripción de programa activa en un programa a la vez.
            5. Si desea registrar la cantidad de beneficios que entrega sin registrar ninguna información acerca de los destinatarios, seleccione Es anónima.
              Nota
              Nota Evite el sesgo de datos cuando gestione un gran volumen de participantes anónimos creando múltiples registros de inscripción de programas del tipo de destinatario anónimo. Cuando un tipo anónimo de registro de inscripción de programa alcanza ~10.000 desembolsos de beneficios, cree otra inscripción de programa del tipo anónimo y establezca la inscripción de programa anterior como inactiva.
            6. Guarde sus cambios.

            Configurar acciones rápidas de desembolso de beneficios

            Configure una acción rápida para ejecutar el flujo Desembolsar beneficios de participante para desembolsar rápida y cómodamente un beneficio desde una página de cuenta, contacto o caso individual.

            Para completar esta configuración, asegúrese de que actualizó a Acciones dinámicas en Lightning App Builder.

            1. En Configuración, en el objeto Cuenta, Contacto o Caso, agregue una nueva acción para ejecutar el flujo Desembolsar beneficios de participante.
              1. Cree la acción rápida específica del objeto.
              2. Asigne a la acción un nombre intuitivo, como Registrar desembolsos de beneficios.
            2. Agregue la Acción dinámica a la página Cuenta, Caso o Contacto yendo al formato de página para el objeto o modificando la página en Lightning App Builder.
              1. Asegúrese de que el panel Aspectos destacados está agregado a la página.
              2. Cree la acción dinámica en Lightning App Builder para la acción que creó en el objeto.
              3. Guarde y active la actualización de página.

            Ahora puede utilizar el botón de acción rápida en el panel de aspectos destacados para desembolsar beneficios.

            Crear muchos desembolsos de beneficios sin cita previa

            Cree varios desembolsos a la vez utilizando la función de desembolso masivo de Gestión de programas. Utilice desembolsos de presentación para una o más personas que no se inscribieron por adelantado pero recibieron un beneficio fuera de una programación o sesión. Por ejemplo, si ofrece un grupo de asistencia familiar desplegable al que cualquiera puede acceder y desea registrar quién asiste.

            1. En la aplicación Gestión de programas, inicie nuevos desembolsos de beneficios masivos en la aplicación Gestión de programas.
              • Para iniciar un nuevo desembolso de beneficios desde Beneficios, seleccione un beneficio y haga clic en Nuevo desembolso masivo ad hoc.

                Si el beneficio tiene una programación asociada, verá una advertencia para asegurarse de que los destinatarios no están asignados a la programación o las sesiones, de modo que no se creen desembolsos duplicados para esos destinatarios.

              • Para iniciar un nuevo desembolso masivo de beneficios desde Programas, seleccione un programa y haga clic en Nuevo desembolso masivo ad hoc.
            2. Seleccione No programado.
              Cuando selecciona un destinatario de presentación, Salesforce crea una inscripción en el programa, una asignación de beneficios y un desembolso de beneficios. Salesforce también establece el valor del tipo de destinatario en el desembolso de beneficios como Presentación.
            3. Si inició el nuevo desembolso masivo desde un programa, seleccione un beneficio.
              Si el beneficio tiene una programación asociada, verá una advertencia para asegurarse de que los destinatarios no están asignados a la programación o las sesiones, de modo que no se creen desembolsos duplicados para esos destinatarios.
            4. Ingrese la cantidad desembolsada (por ejemplo, el número de horas a las que asistieron o el número de artículos que recibieron) y la fecha de desembolso, y haga clic en Siguiente.
            5. De la lista de contactos y cuentas, seleccione los nombres de los destinatarios.
              Puede buscar un nombre específico o filtrar la lista utilizando vistas de lista. Si su vista de lista no aparece, actualice la página e inténtelo de nuevo.
            6. Si un beneficio tiene próximas sesiones, agregue el destinatario a la sesión de beneficio como participante.
            7. Guarde sus cambios.

            Crear muchos desembolsos de beneficios anónimos

            Cuando esté realizando un seguimiento de cuánto desembolsó, pero no esté registrando ninguna información acerca de quién los recibió, utilice desembolsos anónimos.

            Se necesita un registro de inscripción de programa anónimo antes de poder crear un desembolso de beneficio anónimo.

            1. En la aplicación Gestión de programas, inicie un nuevo desembolso de beneficios masivo anónimo.
              • Para iniciar los desembolsos masivos anónimos desde Beneficios, seleccione un beneficio y haga clic en Nuevo desembolso masivo ad hoc.

                Si el beneficio tiene una programación asociada, verá una advertencia para asegurarse de que los destinatarios no están asignados a la programación o las sesiones, de modo que no se creen desembolsos duplicados para esos destinatarios.

              • Para iniciar los desembolsos masivos anónimos desde Programas, seleccione un programa y haga clic en Nuevo desembolso masivo ad hoc.
            2. Seleccione Anónimo.
            3. Si inició el nuevo desembolso masivo anónimo desde un programa, seleccione un beneficio.
              Si el beneficio tiene una programación asociada, verá una advertencia para asegurarse de que los destinatarios no están asignados a la programación o las sesiones, de modo que no se creen desembolsos duplicados para esos destinatarios.
            4. Ingrese la cantidad desembolsada y la fecha de desembolso y, a continuación, haga clic en Siguiente.
              Por ejemplo, ingrese el número de horas a las que asistieron los destinatarios o el número de artículos que recibieron como la cantidad.
            5. Ingrese el número de destinatarios.
              Por ejemplo, si su unidad de medida es comidas, ingrese 40 como la cantidad desembolsada y 40 como el número de destinatarios. Estas entradas indican que 40 personas recibieron comidas en su comedor social el miércoles por la noche.
            6. Guarde sus cambios.
              Cuando selecciona un destinatario anónimo, Salesforce crea registros de asignación de beneficios y desembolso de beneficios. Además, Salesforce relaciona el registro de inscripción de programa anónimo que crea con el registro de asignación de beneficio.

            Crear muchos desembolsos de beneficios de inscripción en programas

            Los gestores de casos y otros empleados emplean muchas horas en reunirse con clientes y planificar y entregar los servicios que reciben fuera de una sesión. Para registrar rápidamente beneficios para este tipo de desembolsos, utilice la función de desembolso masivo para buscar los beneficios por inscripción en programa.

            1. En la aplicación Gestión de programas, inicie un nuevo desembolso de beneficios masivo de inscripción en programas.
              • Para iniciar el nuevo desembolso masivo de inscripción en el programa desde Beneficios, seleccione un beneficio y haga clic en Nuevo desembolso masivo ad hoc.

                Si el beneficio tiene una programación asociada, verá una advertencia para asegurarse de que los destinatarios no están asignados a la programación o las sesiones, de modo que no se creen desembolsos duplicados para esos destinatarios.

              • Para iniciar un nuevo desembolso masivo de inscripción en programas desde Programas, seleccione un programa y haga clic en Nuevo desembolso masivo ad hoc.
            2. Seleccione Inscripción de programa.
            3. Si inició el nuevo desembolso masivo de inscripción en un programa, seleccione un beneficio.
              Si el beneficio tiene una programación asociada, verá una advertencia para asegurarse de que los destinatarios no están asignados a la programación o las sesiones, de modo que no se creen desembolsos duplicados para esos destinatarios.
            4. Ingrese la cantidad desembolsada, la fecha de desembolso y luego haga clic en Siguiente.
              Por ejemplo, ingrese el número de horas a las que asistieron los destinatarios o el número de artículos que recibieron como la cantidad.
            5. Desde la lista de inscripciones en programas, seleccione aquellas que desea incluir.
            6. Guarde sus cambios.
             
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