Loading
Ohjelman ja tapausten hallinta
Edun maksujen seuraaminen

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Ohjelman ja tapausten hallinta

Edun maksujen seuraaminen

Monet etuudet tai palvelut tarjotaan istuntojen ulkopuolella, mutta voit seurata niitä etujen maksuna, aivan kuin seurattaisit toimitusta osallistumisen kautta. Salesforcessa näitä pidetään ad hoc -edun maksamisina. Kun esimerkiksi tapauspäällikkö vierailee asiakkaalla, hän myöntää hänelle bussilin, tunnin työvalmennusta ja 30 minuutin jatkotarkastuksen. Anonyymit etujen vastaanottajat voivat olla ihmisiä tulvien vaikutusalueelta, jotka saavat hätätilanteiden apupaketteja osana kertakäyttöistä pakettien jaon etua. Luo yksittäisiä etuuksien maksut New Benefit Disbursement -sivulta tai käyttämällä tilin, yhteyshenkilön tai tapauksen sivun pikatoimintoa. Voit myös luoda useita maksuja kerralla käyttämällä New Ad Hoc Bulk Disbursement -ominaisuutta.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Education Cloud, Nonprofit Cloud ja Public Sector -ratkaisut. Näytä Edition-version saatavuus.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Ad hoc -edun maksujen luominen:

Ohjelman kehittyneen hallinnan käyttöoikeusjoukko

OR

Education Cloudin täydet käyttöoikeudet -käyttöoikeusjoukko
Hyödykeistuntojen hallinta: Benefit-istunnon lukuoikeus

Yksittäisten ohjelman rekisteröintien luominen

Voit luoda ohjelman rekisteröintejä yksi kerrallaan Ohjelman rekisteröinti -välilehdestä.

  1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä ohjelman rekisteröinnit.
  2. Napsauta Uusi.
  3. Syötä nimi ja valitse ohjelma.
  4. Jos haluat seurata ohjelman rekisteröintitietueen osallistumista, valitse On aktiivinen.
    Osallistujalla voi olla yksi aktiivinen ohjelmarekisteröinti ohjelmaan kerralla.
  5. Jos haluat tallentaa tarjoamiesi etujen määrän tallentamatta mitään tietoja vastaanottajista, valitse On anonyymi.
    Huomautus
    Huomautus Vältä datavirheitä, kun hallitset paljon anonyymejä osallistujia luomalla useita anonyymin vastaanottajan tyypin ohjelman rekisteröintitietueita. Kun anonyymin ohjelman rekisteröintitietueen tyyppi saavuttaa ~10 000 edun maksua, luo toinen anonyymin tyypin ohjelman rekisteröinti ja määritä aiempi ohjelman rekisteröinti ei-aktiiviseksi.
  6. Tallenna muutokset.

Edun maksun pikatoimintojen määrittäminen

Määritä pikatoiminto, joka suorittaa Disburse Participant Benefits -kulun maksaaksesi etun nopeasti ja kätevästi yksittäiseltä tililtä, yhteyshenkilöltä tai tapauksen sivulta.

Varmista, että olet päivittänyt dynaamisiin toimintoihin Lightning suorittaaksesi tämän määritystoiminnon.

  1. Lisää Tili-, Yhteyshenkilö- tai Tapaus-objektin asetuksista uusi toiminto, joka suorittaa Vähennä osallistujien etuudet -kulun.
    1. Luo objektikohtainen pikatoiminto.
    2. Anna toiminnolle intuitiivinen nimi, kuten Kirjaa etuuksien maksut lokiin.
  2. Lisää dynaaminen toiminto Tili-, Tapaus- tai Yhteyshenkilö-sivulle siirtymällä objektin sivuasetteluun tai muokkaamalla sivua Lightning.
    1. Varmista, että Korostukset-paneeli on lisätty sivulle.
    2. Luo dynaaminen toiminto Lightning-sovellusrakentajassa objektille luomallesi toiminnolle.
    3. Tallenna ja aktivoi sivupäivitys.

Nyt voit käyttää korostuspaneelin pikatoimintopainiketta etujen maksamiseen.

Useiden ohjeistettujen etujen maksujen luominen

Luo useita käyttövalmiita maksuja kerralla käyttämällä Ohjelman hallinta -sivun joukkotoimitusominaisuutta. Käytä sisäänkirjautumiskertoja yhdelle tai useammalle ihmiselle, jotka eivät rekisteröityneet etukäteen, mutta saivat etua aikataulun tai istunnon ulkopuolelta. Jos esimerkiksi tarjoat perheen tukiryhmän, johon kuka tahansa voi päästä, ja haluat tallentaa osallistujat.

  1. Aloita ohjelman hallinta -sovelluksessa uudet joukkopoistusten maksut Ohjelman hallinta -sovelluksessa.
    • Jos haluat aloittaa uuden perehdytyskorvauksen maksamisen etuuksista, valitse etu ja napsauta Uusi tilapäinen joukkokorvaus.

      Jos etuun liittyy aikataulu, näet varoituksen varmistaaksesi, että vastaanottajia ei ole kohdistettu aikatauluun tai istuntoihin, jotta niille ei luoda identtisiä maksuja.

    • Jos haluat aloittaa uuden käyttöönoton joukkotoimituksen ohjelmista, valitse ohjelma ja napsauta Uusi tilapäinen joukkotoimitus.
  2. Valitse Ilman ajanvarausta.
    Kun valitset ohjeistuksen vastaanottajan, Salesforce luo ohjelman rekisteröinnin, etujen kohdistuksen ja etujen maksun. Salesforce määrittää myös etujen maksun vastaanottajatyypin arvoksi Walk-in.
  3. Jos aloitit uuden julkaisun joukkokorvauksen ohjelmasta, valitse etu.
    Jos etuun liittyy aikataulu, näet varoituksen varmistaaksesi, että vastaanottajia ei ole kohdistettu aikatauluun tai istuntoihin, jotta niille ei luoda identtisiä maksuja.
  4. Syötä maksettu määrä (esimerkiksi osallistuneiden tuntien määrä tai vastaanottamien kohteiden määrä) ja maksupäivä ja napsauta Seuraava.
  5. Valitse vastaanottajien nimet yhteyshenkilöiden ja tilien luettelosta.
    Voit hakea tiettyä nimeä tai suodattaa luetteloa käyttämällä luettelonäkymiä. Jos luettelonäkymäsi ei näy, päivitä sivu ja yritä uudelleen.
  6. Jos etuudella on tulevia istuntoja, lisää vastaanottaja etuustoimintoon osallistujana.
  7. Tallenna muutokset.

Useiden anonyymien etuuksien maksujen luominen

Kun seuraat maksujen määrää, mutta et tallenna tietoja niiden vastaanottajista, käytä anonyymejä maksujen määrää.

Tarvitset anonyymin ohjelman rekisteröintitietueen ennen kuin voit luoda anonyymin etuuden maksun.

  1. Aloita uusi anonyymi joukkotoimitus Ohjelman hallinta -sovelluksesta.
    • Aloita anonyymit joukkotoimitukset etuuksista valitsemalla etu ja napsauttamalla Uusi tilapäinen joukkotoimitus.

      Jos etuun liittyy aikataulu, näet varoituksen varmistaaksesi, että vastaanottajia ei ole kohdistettu aikatauluun tai istuntoihin, jotta niille ei luoda identtisiä maksuja.

    • Jos haluat käynnistää anonyymit joukkokorvaukset ohjelmista, valitse ohjelma ja napsauta Uusi ad hoc -joukkokorvaus.
  2. Valitse Anonyymi.
  3. Jos aloitit uuden anonyymin joukkokorvauksen ohjelmasta, valitse etu.
    Jos etuun liittyy aikataulu, näet varoituksen varmistaaksesi, että vastaanottajia ei ole kohdistettu aikatauluun tai istuntoihin, jotta niille ei luoda identtisiä maksuja.
  4. Syötä maksettu määrä ja maksupäivä ja napsauta sitten Seuraava.
    Syötä esimerkiksi vastaanottajien osallistuneiden tuntien määrä tai vastaanottajien vastaanottamien tuotteiden määrä määräksi.
  5. Syötä vastaanottajien määrä.
    Jos mittayksikkösi on esimerkiksi aterioita, syötä maksetuksi määräksi 40 ja vastaanottajien määräksi 40. Nämä merkinnät osoittavat, että 40 henkilöä sai aterioita keittiösi keittiöön keskiviikkona.
  6. Tallenna muutokset.
    Kun valitset anonyymin vastaanottajan, Salesforce luo etujen kohdistustietueet ja etujen maksutietueet. Lisäksi Salesforce liittää luomasi anonyymin ohjelman rekisteröintitietueen etujen kohdistustietueeseen.

Useiden ohjelman rekisteröitymisen etujen maksujen luominen

Tapauspäälliköt ja muu henkilöstö viettävät useita tunteja tapaamisissa asiakkaiden kanssa ja suunnittelevat ja tarjoavat palveluja, joita he saavat istunnon ulkopuolelta. Jos haluat tallentaa tämäntyyppisten maksujen etuja nopeasti, käytä joukkotoimitusten ominaisuutta hakeaksesi etuja ohjelman rekisteröinnin perusteella.

  1. Aloita ohjelman hallinta -sovelluksesta uusi ohjelman rekisteröinnin joukkotuoton maksaminen.
    • Jos haluat aloittaa uuden ohjelman rekisteröinnin joukkomaksun Benefits-osiosta, valitse etu ja napsauta New Ad Hoc Bulk Disbursement.

      Jos etuun liittyy aikataulu, näet varoituksen varmistaaksesi, että vastaanottajia ei ole kohdistettu aikatauluun tai istuntoihin, jotta niille ei luoda identtisiä maksuja.

    • Jos haluat aloittaa uuden ohjelman rekisteröinnin joukkomaksun Ohjelmat-osiosta, valitse ohjelma ja napsauta Uusi Ad hoc -joukkomaksut.
  2. Valitse Ohjelman rekisteröinti.
  3. Jos aloitit uuden ohjelman rekisteröinnin joukkomaksun ohjelmasta, valitse etu.
    Jos etuun liittyy aikataulu, näet varoituksen varmistaaksesi, että vastaanottajia ei ole kohdistettu aikatauluun tai istuntoihin, jotta niille ei luoda identtisiä maksuja.
  4. Syötä maksettu määrä, maksupäivä ja napsauta sitten Seuraava.
    Syötä esimerkiksi vastaanottajien osallistuneiden tuntien määrä tai vastaanottajien vastaanottamien tuotteiden määrä määräksi.
  5. Valitse ohjelman rekisteröintien luettelosta sisällytettävät kohteet.
  6. Tallenna muutokset.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article