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Gestion du programme et des requêtes
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            Suivi des versements de prestations

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            3. Gestion du programme et des requêtes

            Suivi des versements de prestations

            De nombreux avantages ou services sont offerts en dehors des sessions, mais vous pouvez les suivre en tant que décaissements de prestations, de la même façon que vous suivez la prestation via la participation. Dans Salesforce, ils sont considérés comme des décaissements de prestations ad hoc. Par exemple, lorsqu'une responsable de requête rend visite à un client, elle lui accorde un laissez-passer d'autobus, une heure d'accompagnement professionnel et 30 minutes d'examen du CV. Les bénéficiaires anonymes peuvent être des personnes d'une région touchée par les inondations qui reçoivent des trousses d'aide d'urgence dans le cadre d'une prestation unique de distribution de trousses. Créez des décaissements de prestations individuelles depuis la page Nouveau décaissement de prestations ou en utilisant une action rapide dans une page de compte, de contact ou de requête. Vous pouvez également créer de nombreux décaissements à la fois en utilisant la fonctionnalité Nouveau décaissement en masse ad hoc.

            Éditions requises

            Disponible avec : Education Cloud, Nonprofit Cloud et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer des décaissements de prestations ad hoc :

            Ensemble d'autorisations Gestion des programmes avancée

            OU

            Ensemble d'autorisations Accès complet à Education Cloud
            Pour gérer les sessions de garanties : Lire sur Session de garantie

            Création d'inscriptions individuelles au programme

            Vous pouvez créer des inscriptions au programme individuellement depuis l'onglet Inscription au programme.

            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Inscriptions au programme.
            2. Cliquez sur Nouveau.
            3. Saisissez un nom et sélectionnez un programme.
            4. Pour suivre la participation à un enregistrement d'inscription à un programme, sélectionnez Est actif.
              Un participant peut avoir une inscription active à un programme à la fois.
            5. Si vous souhaitez enregistrer la quantité d'avantages que vous offrez sans enregistrer d'informations sur les bénéficiaires, sélectionnez Est anonyme.
              Remarque
              Remarque Évitez l'asymétrie des données lorsque vous gérez un volume élevé de participants anonymes en créant plusieurs enregistrements d'inscription à un programme de type destinataire anonyme. Lorsqu'un type anonyme d'enregistrement d'inscription au programme atteint environ 10 000 décaissements de prestations, créez une autre inscription au programme de type anonyme et définissez l'inscription antérieure au programme sur inactif.
            6. Enregistrez vos modifications.

            Configuration d'actions rapides de décaissement des garanties

            Configurez une action rapide pour exécuter le flux Décaissement des prestations du participant afin de décaisser rapidement et aisément une prestation à partir d'un compte individuel, d'un contact ou d'une page de requête.

            Pour terminer cette configuration, assurez-vous d'avoir mis à niveau vers les Actions dynamiques dans le Générateur d'applications Lightning.

            1. Dans Paramètres, dans l'objet Compte, Contact ou Requête, ajoutez une nouvelle action pour exécuter le flux Verser des prestations aux participants.
              1. Créez l'action rapide spécifique à l'objet.
              2. Saisissez un nom intuitif pour l'action, par exemple Consigner les décaissements de prestations.
            2. Ajoutez l'action dynamique à la page Compte, Requête ou Contact en accédant à la présentation de page de l'objet ou en modifiant la page dans le Générateur d'applications Lightning.
              1. Assurez-vous que le panneau Présentation est ajouté à la page.
              2. Créez l'action dynamique dans le Générateur d'applications Lightning pour l'action que vous avez créée sur l'objet.
              3. Enregistrez et activez la mise à jour de page.

            Vous pouvez désormais utiliser le bouton d'action rapide dans le panneau de présentation pour verser des prestations.

            Création de nombreux décaissements de prestations sans rendez-vous

            Créez plusieurs décaissements sans rendez-vous à la fois en utilisant la fonctionnalité de décaissement en masse de Gestion du programme. Utilisez les décaissements sans rendez-vous pour une ou plusieurs personnes qui ne se sont pas inscrites à l'avance, mais qui ont reçu une prestation hors d'un calendrier ou d'une session. Par exemple, si vous offrez un groupe de soutien familial spontané auquel tout le monde peut accéder et que vous souhaitez enregistrer qui participe.

            1. Dans l'application Gestion des programmes, démarrez de nouveaux décaissements de prestations en masse sans rendez-vous dans l'application Gestion des programmes.
              • Pour démarrer un nouveau décaissement de garantie sans rendez-vous dans Avantages, sélectionnez un avantage, puis cliquez sur Nouveau décaissement en masse ad hoc.

                Si une planification est associée à la prestation, un avertissement vous invite à vous assurer que les bénéficiaires ne sont pas attribués à la planification ou aux sessions, afin d'éviter que des décaissements dupliqués ne soient créés pour ces bénéficiaires.

              • Pour démarrer un nouveau décaissement de garantie en masse sans rendez-vous dans Programmes, sélectionnez un programme, puis cliquez sur Nouveau décaissement en masse ad hoc.
            2. Sélectionnez En accès libre.
              Lorsque vous sélectionnez un destinataire sans rendez-vous, Salesforce crée une inscription au programme, une attribution de garantie et un décaissement de garantie. Salesforce définit également la valeur du type de destinataire sur Sans rendez-vous dans le décaissement de la prestation.
            3. Si vous avez commencé le nouveau décaissement en masse sans rendez-vous à partir d'un programme, sélectionnez un avantage.
              Si une planification est associée à la prestation, un avertissement vous invite à vous assurer que les bénéficiaires ne sont pas attribués à la planification ou aux sessions, afin d'éviter que des décaissements dupliqués ne soient créés pour ces bénéficiaires.
            4. Saisissez la quantité déboursée (par exemple, le nombre d'heures auxquelles ils ont assisté ou le nombre d'articles qu'ils ont reçus) et la date du déboursement, puis cliquez sur Suivant.
            5. Dans la liste des contacts et des comptes, sélectionnez les noms des bénéficiaires.
              Vous pouvez rechercher un nom spécifique ou filtrer la liste en utilisant des vues de liste. Si votre vue de liste n'est pas affichée, actualisez la page, puis réessayez.
            6. Si une prestation a des sessions à venir, ajoutez le bénéficiaire à la session en tant que participant.
            7. Enregistrez vos modifications.

            Création de nombreux décaissements de garanties anonymes

            Lorsque vous suivez le montant que vous avez déboursé, mais que vous n'enregistrez aucune information sur les bénéficiaires, utilisez des débours anonymes.

            Un enregistrement d'inscription anonyme au programme est requis avant de créer un décaissement de garantie anonyme.

            1. Dans l'application Gestion du programme, commencez un nouveau décaissement anonyme des garanties en masse.
              • Pour démarrer les décaissements en masse anonymes dans Avantages, sélectionnez un avantage, puis cliquez sur Nouveau décaissement en masse ad hoc.

                Si une planification est associée à la prestation, un avertissement vous invite à vous assurer que les bénéficiaires ne sont pas attribués à la planification ou aux sessions, afin d'éviter que des décaissements dupliqués ne soient créés pour ces bénéficiaires.

              • Pour démarrer les décaissements en masse anonymes dans Programmes, sélectionnez un programme, puis cliquez sur Nouveau décaissement en masse ad hoc.
            2. Sélectionnez Anonyme.
            3. Si vous avez commencé le nouveau décaissement en masse anonyme à partir d'un programme, sélectionnez un avantage.
              Si une planification est associée à la prestation, un avertissement vous invite à vous assurer que les bénéficiaires ne sont pas attribués à la planification ou aux sessions, afin d'éviter que des décaissements dupliqués ne soient créés pour ces bénéficiaires.
            4. Saisissez la quantité décaissée et la date du décaissement, puis cliquez sur Suivant.
              Par exemple, saisissez le nombre d'heures auxquelles les destinataires ont assisté ou le nombre d'articles que les destinataires ont reçus en tant que quantité.
            5. Saisissez le nombre de destinataires.
              Par exemple, si votre unité de mesure est les repas, saisissez 40 comme quantité décaissée et 40 comme nombre de destinataires. Ces entrées indiquent que 40 personnes ont reçu des repas à votre soupe populaire mercredi soir.
            6. Enregistrez vos modifications.
              Lorsque vous sélectionnez un destinataire anonyme, Salesforce crée des enregistrements d'attribution de garantie et de décaissement de garantie. De plus, Salesforce associe l'enregistrement d'inscription anonyme au programme que vous créez à l'enregistrement d'attribution de garanties.

            Création de nombreux décaissements de prestations d'inscription au programme

            Les gestionnaires de requêtes et les autres membres du personnel passent de nombreuses heures à rencontrer les clients et à planifier et à offrir les services qu'ils reçoivent en dehors d'une séance. Pour enregistrer rapidement les avantages de ce type de décaissement, utilisez la fonctionnalité de décaissement en masse pour rechercher les avantages par inscription au programme.

            1. Dans l'application Gestion des programmes, démarrez un nouveau décaissement de garantie en masse pour l'inscription au programme.
              • Pour démarrer le nouveau décaissement en masse de l'inscription au programme dans Avantages, sélectionnez un avantage, puis cliquez sur Nouveau décaissement en masse ad hoc.

                Si une planification est associée à la prestation, un avertissement vous invite à vous assurer que les bénéficiaires ne sont pas attribués à la planification ou aux sessions, afin d'éviter que des décaissements dupliqués ne soient créés pour ces bénéficiaires.

              • Pour démarrer un nouveau décaissement en masse d'inscription à un programme à partir de Programmes, sélectionnez un programme, puis cliquez sur Nouveau décaissement en masse ad hoc.
            2. Sélectionnez Inscription au programme.
            3. Si vous avez commencé le nouveau décaissement en masse de l'inscription à un programme, sélectionnez un avantage.
              Si une planification est associée à la prestation, un avertissement vous invite à vous assurer que les bénéficiaires ne sont pas attribués à la planification ou aux sessions, afin d'éviter que des décaissements dupliqués ne soient créés pour ces bénéficiaires.
            4. Saisissez la quantité décaissée, la date du décaissement, puis cliquez sur Suivant.
              Par exemple, saisissez le nombre d'heures auxquelles les destinataires ont assisté ou le nombre d'articles que les destinataires ont reçus en tant que quantité.
            5. Dans la liste des inscriptions au programme, sélectionnez celles que vous souhaitez inclure.
            6. Enregistrez vos modifications.
             
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