Loading
Gestione di programmi e casi
Sommario
Filtri (0)Aggiungi
Seleziona filtri

          Nessun risultato
          Nessun risultato
          Ecco alcuni suggerimenti per la ricerca

          Controlla l'ortografia delle parole chiave.
          Usa termini di ricerca più generici.
          Seleziona meno filtri per ampliare la tua ricerca.

            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Monitoraggio delle erogazioni di vantaggi

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Gestione di programmi e casi

            Monitoraggio delle erogazioni di vantaggi

            Molti vantaggi o servizi vengono forniti al di fuori delle sessioni, ma è possibile monitorarli come erogazioni di prestazioni, esattamente come si tiene traccia della consegna tramite la partecipazione. In Salesforce, queste sono considerate erogazioni di prestazioni ad hoc. Ad esempio, quando una responsabile del caso visita un cliente, gli assegna un pass per l'autobus, un'ora di formazione sul lavoro e 30 minuti di riesame della ripresa. I beneficiari anonimi delle prestazioni possono essere le persone di un'area colpita da inondazioni che ricevono kit di assistenza di emergenza come parte di una prestazione di distribuzione kit singola. Creare erogazioni di prestazioni individuali dalla pagina Nuova erogazione prestazioni o utilizzando un'azione nella pagina di un account, referente o caso. È anche possibile creare più erogazioni contemporaneamente utilizzando la funzionalità Nuova erogazione in blocco ad hoc.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluzioni per il settore pubblico. Visualizzare la disponibilità.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare erogazioni di prestazioni ad hoc:

            Insieme di autorizzazioni Gestione programma avanzata

            O

            Insieme di autorizzazioni Accesso completo a Education Cloud
            Per gestire le sessioni di benefit: Lettura per la sessione Vantaggi

            Creazione di singole iscrizioni al programma

            È possibile creare le iscrizioni ai programmi una alla volta dalla scheda Iscrizione al programma.

            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Iscrizioni al programma.
            2. Fai clic su Nuova.
            3. Immetti un nome e seleziona un programma.
            4. Per tenere traccia della partecipazione a un record di iscrizione al programma, selezionare È attivo.
              Un partecipante può avere un'iscrizione attiva a un programma alla volta.
            5. Se si desidera registrare la quantità di prestazioni erogate senza registrare alcuna informazione sui destinatari, selezionare È anonimo.
              Nota
              Nota Evitare la distorsione dei dati quando si gestisce un volume elevato di partecipanti anonimi creando più record di iscrizione al programma di tipo destinatario anonimo. Quando un record iscrizione a un programma di tipo anonimo raggiunge ~10.000 erogazioni di benefit, creare un'altra iscrizione a un programma di tipo anonimo e impostare l'iscrizione al programma precedente come inattiva.
            6. Salva le modifiche.

            Impostazione delle azioni di erogazione delle prestazioni

            Impostare un'azione per eseguire il flusso Eroga vantaggi partecipante per erogare rapidamente e comodamente un vantaggio dalla pagina di un singolo account, referente o caso.

            Per completare questa impostazione, assicurarsi di aver eseguito l'aggiornamento ad Azioni dinamiche nel Generatore di app Lightning.

            1. In Impostazioni, nell'oggetto Account, Referente o Caso, aggiungere una nuova azione per eseguire il flusso Eroga vantaggi partecipante.
              1. Creare l'azione specifica dell'oggetto.
              2. Assegnare all'azione un nome intuitivo, ad esempio Registra erogazioni vantaggi.
            2. Aggiungere l'azione dinamica alla pagina Account, Caso o Referente accedendo al layout di pagina dell'oggetto o modificando la pagina nel Generatore di app Lightning.
              1. Assicurarsi che il riquadro evidenziazioni sia aggiunto alla pagina.
              2. Creare l'azione dinamica nel Generatore di app Lightning per l'azione creata sull'oggetto.
              3. Salvare e attivare l'aggiornamento della pagina.

            Ora è possibile utilizzare il pulsante di azione nel riquadro evidenziazioni per erogare i vantaggi.

            Creazione di molte erogazioni di vantaggi senza prenotazione

            Creare più erogazioni senza prenotazione contemporaneamente utilizzando la funzionalità di erogazione in blocco di Gestione programmi. Utilizzare le erogazioni senza prenotazione per una o più persone che non si sono iscritte in anticipo ma hanno ricevuto un vantaggio al di fuori di una pianificazione o di una sessione. Ad esempio, se si offre un gruppo di supporto per la famiglia senza prenotazione a cui chiunque può accedere e si desidera registrare chi partecipa.

            1. Nell'app Gestione programma, avviare nuove erogazioni di prestazioni in blocco senza prenotazione nell'app Gestione programma.
              • Per iniziare una nuova erogazione di prestazioni senza prenotazione da Vantaggi, selezionare una prestazione e fare clic su Nuova erogazione in blocco ad hoc.

                Se al vantaggio è associata una pianificazione, viene visualizzato un avviso per assicurarsi che i destinatari non siano assegnati alla pianificazione o alle sessioni, in modo che non vengano creati pagamenti duplicati per tali destinatari.

              • Per avviare una nuova erogazione di prestazioni in blocco senza prenotazione da Programmi, selezionare un programma e fare clic su Nuova erogazione in blocco ad hoc.
            2. Seleziona Segnalazione di persona.
              Quando si seleziona un destinatario senza prenotazione, Salesforce crea un'iscrizione al programma, un'assegnazione dei vantaggi e l'erogazione dei benefici. Salesforce imposta anche il valore del tipo destinatario per l'erogazione della prestazione su Walk-in.
            3. Se è stata avviata la nuova erogazione in blocco senza prenotazione da un programma, selezionare un vantaggio.
              Se al vantaggio è associata una pianificazione, viene visualizzato un avviso per assicurarsi che i destinatari non siano assegnati alla pianificazione o alle sessioni, in modo che non vengano creati pagamenti duplicati per tali destinatari.
            4. Immettere la quantità erogata (ad esempio, il numero di ore a cui hanno partecipato o il numero di articoli ricevuti) e la data di erogazione e fare clic su Avanti.
            5. Seleziona i nomi dei destinatari dall'elenco di referenti e account.
              È possibile cercare un nome specifico o filtrare l'elenco utilizzando le visualizzazioni elenco. Se la visualizzazione elenco non viene visualizzata, aggiornare la pagina e riprovare.
            6. Se un vantaggio ha sessioni imminenti, aggiungere il destinatario alla sessione del vantaggio come partecipante.
            7. Salva le modifiche.

            Creazione di molte erogazioni di vantaggi anonime

            Quando si tiene traccia dell'importo erogato ma non si registrano informazioni su chi lo ha ricevuto, utilizzare gli esborsi anonimi.

            È necessario un record di iscrizione al programma anonimo prima di poter creare un'erogazione di vantaggi anonima.

            1. Nell'app Gestione programmi, avviare una nuova erogazione anonima di vantaggi in blocco.
              • Per avviare gli esborsi in blocco anonimi da Vantaggi, selezionare una prestazione e fare clic su Nuova erogazione in blocco ad hoc.

                Se al vantaggio è associata una pianificazione, viene visualizzato un avviso per assicurarsi che i destinatari non siano assegnati alla pianificazione o alle sessioni, in modo che non vengano creati pagamenti duplicati per tali destinatari.

              • Per avviare gli esborsi in blocco anonimi da Programmi, selezionare un programma e fare clic su Nuova erogazione in blocco ad hoc.
            2. Selezionare Anonimo.
            3. Se il nuovo versamento in blocco anonimo è stato avviato da un programma, selezionare un vantaggio.
              Se al vantaggio è associata una pianificazione, viene visualizzato un avviso per assicurarsi che i destinatari non siano assegnati alla pianificazione o alle sessioni, in modo che non vengano creati pagamenti duplicati per tali destinatari.
            4. Immettere la quantità erogata e la data di erogazione e fare clic su Avanti.
              Ad esempio, immettere il numero di ore a cui hanno partecipato i destinatari o il numero di articoli ricevuti dai destinatari come quantità.
            5. Immettere il numero di destinatari.
              Ad esempio, se l'unità di misura sono i pasti, immettere 40 come quantità erogata e 40 come numero di destinatari. Queste voci indicano che 40 persone hanno ricevuto i pasti nella mensa dei poveri mercoledì sera.
            6. Salva le modifiche.
              Quando si seleziona un destinatario anonimo, Salesforce crea i record di assegnazione ed erogazione delle prestazioni. Inoltre, Salesforce correla il record di iscrizione al programma anonimo creato dall'utente al record di assegnazione dei vantaggi.

            Creazione di molti versamenti di vantaggi per l'iscrizione al programma

            I responsabili dei casi e altro personale trascorrono molte ore a incontrare i clienti e a pianificare ed erogare i servizi che ricevono al di fuori di una sessione. Per registrare rapidamente i vantaggi per questo tipo di erogazioni, utilizzare la funzionalità di erogazione in blocco per cercare i vantaggi in base all'iscrizione al programma.

            1. Nell'app Gestione programma, avviare una nuova iscrizione al programma per l'erogazione di vantaggi in blocco.
              • Per avviare la nuova erogazione in blocco dell'iscrizione al programma da Vantaggi, selezionare un vantaggio e fare clic su Nuova erogazione in blocco ad hoc.

                Se al vantaggio è associata una pianificazione, viene visualizzato un avviso per assicurarsi che i destinatari non siano assegnati alla pianificazione o alle sessioni, in modo che non vengano creati pagamenti duplicati per tali destinatari.

              • Per avviare un nuovo pagamento in blocco per l'iscrizione al programma da Programmi, selezionare un programma e fare clic su Nuova erogazione in blocco ad hoc.
            2. Selezionare Iscrizione al programma.
            3. Se è stata avviata l'erogazione in blocco della nuova iscrizione al programma da un programma, selezionare un vantaggio.
              Se al vantaggio è associata una pianificazione, viene visualizzato un avviso per assicurarsi che i destinatari non siano assegnati alla pianificazione o alle sessioni, in modo che non vengano creati pagamenti duplicati per tali destinatari.
            4. Immettere la quantità erogata, la data di erogazione e fare clic su Avanti.
              Ad esempio, immettere il numero di ore a cui hanno partecipato i destinatari o il numero di articoli ricevuti dai destinatari come quantità.
            5. Dall'elenco delle iscrizioni al programma, selezionare quelle che si desidera includere.
            6. Salva le modifiche.
             
            Caricamento
            Salesforce Help | Article