給付支払の追跡
多くの報奨金またはサービスはセッション外に提供されますが、参加による提供を追跡する場合と同様に、報奨金支払として追跡できます。Salesforce では、これらは臨時給付とみなされます。たとえば、ケースマネージャーがクライアントを訪問するときに、バスパス、ジョブコーチング 1 時間、履歴書審査 30 分をクライアントに提供します。匿名給付対象者は、緊急支援キットを 1 回限りの給付として受け取る洪水被災地の人です。[新規給付支払] ページから、または取引先、取引先責任者、またはケースページでクイックアクションを使用して、個々の給付支払を作成します。新しいアドホック一括支払機能を使用して、一度に多くの支払を作成することもできます。
必要なエディション
| 使用可能なソリューション: Education Cloud、Nonprofit Cloud、公共セクターソリューション。エディションの使用可能状況を確認してください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 臨時給付支払を作成する | 「高度なプログラム管理」権限セット または 「Education Cloud フルアクセス」権限セット |
| 給付セッションを管理する | 特典セッションに対する「参照」 |
個々のプログラム登録の作成
プログラム登録は、[プログラム登録] タブから一度に 1 つずつ作成できます。
- アプリケーションランチャーで、[プログラム登録] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
- 名前を入力し、プログラムを選択します。
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プログラム登録レコードの出席を追跡するには、[有効] を選択します。
参加者は一度に 1 つのプログラムに有効なプログラム登録を持つことができます。
- 受信者に関する情報を記録せずに給付の数量を記録する場合は、[匿名] を選択します。
- 変更内容を保存します。
給付支払クイックアクションの設定
個々の取引先、取引先責任者、またはケースページから迅速かつ便利に給付を支払えるように [給付参加者給付] フローを実行するクイックアクションを設定します。
この設定を完了するには、Lightning アプリケーションビルダーで動的アクションにアップグレードしていることを確認します。
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[設定] の取引先、取引先責任者、またはケースオブジェクトで、[Disburse Participant Benefits (給付参加者)] フローを実行する新しいアクションを追加します。
- オブジェクト固有のクイックアクションを作成します。
- アクションに「Log Benefit Disbursements」 (給付支払を記録) などの直感的な名前を付けます。
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動的アクションを取引先、ケース、または取引先責任者ページに追加するには、オブジェクトのページレイアウトに移動するか、Lightning アプリケーションビルダーでページを編集します。
- [強調表示] パネルがページに追加されていることを確認します。
- Lightning アプリケーションビルダーで、オブジェクトに作成したアクションの動的アクションを作成します。
- ページの更新を保存して有効化します。
強調表示パネルのクイックアクションボタンを使用して報奨金を支払えるようになりました。
多数のウォークイン給付支払の作成
プログラム管理の一括支払機能を使用して、一度に複数のウォークイン支払を作成します。事前に登録しなかったが、スケジュールまたはセッション外で給付を受けた 1 人以上のユーザーにウォークイン支払を使用します。たとえば、誰でもアクセスできる家族支援グループを提供し、誰が参加しているかを記録するとします。
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プログラム管理アプリケーションで、新しいウォークイン一括給付支払を開始します。
- [特典] から新しいウォークイン特典支払を開始するには、特典を選択して [新規アドホック一括支払] をクリックします。
特典にスケジュールが関連付けられている場合、受信者がスケジュールまたはセッションに割り当てられていないことを確認する警告が表示され、受信者の重複する支払が作成されないようにします。
- プログラムから新しいウォークイン一括給付支払を開始するには、プログラムを選択して、[New Ad Hoc Bulk Disbursement (新規アドホック一括支払)] をクリックします。
- [特典] から新しいウォークイン特典支払を開始するには、特典を選択して [新規アドホック一括支払] をクリックします。
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[予約なし] を選択します。
ウォークイン受取人を選択すると、Salesforce によってプログラム登録、給付割り当て、給付支払が作成されます。また、Salesforce は給付支払の受取人種別の値を [ウォークイン] に設定します。
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プログラムから新しいウォークイン一括支払を開始した場合は、特典を選択します。
特典にスケジュールが関連付けられている場合、受信者がスケジュールまたはセッションに割り当てられていないことを確認する警告が表示され、受信者の重複する支払が作成されないようにします。
- 支払済み数量 (参加時間数や受領品目数など) と支払日を入力し、[次へ] をクリックします。
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取引先責任者および取引先のリストから、受給者の名前を選択します。
リストビューを使用して、特定の名前を検索するか、リストを絞り込むことができます。リストビューが表示されない場合は、ページを更新してもう一度お試しください。
- 特典に今後のセッションがある場合、受信者を特典セッションに参加者として追加します。
- 変更内容を保存します。
多数の匿名給付支払の作成
支払った金額を追跡しているが、受け取った人に関する情報を記録していない場合は、匿名支払を使用します。
匿名給付支払を作成する前に、匿名プログラム登録レコードが必要です。
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プログラム管理アプリケーションで、新しい匿名の一括給付支払を開始します。
- 特典から匿名の一括支払を開始するには、特典を選択して [New Ad Hoc Bulk Disbursement (新規アドホック一括支払)] をクリックします。
特典にスケジュールが関連付けられている場合、受信者がスケジュールまたはセッションに割り当てられていないことを確認する警告が表示され、受信者の重複する支払が作成されないようにします。
- プログラムから匿名一括支払を開始するには、プログラムを選択して [New Ad Hoc Bulk Disbursement (新規アドホック一括支払)] をクリックします。
- 特典から匿名の一括支払を開始するには、特典を選択して [New Ad Hoc Bulk Disbursement (新規アドホック一括支払)] をクリックします。
- [匿名] を選択します。
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プログラムから新しい匿名一括支払を開始した場合は、特典を選択します。
特典にスケジュールが関連付けられている場合、受信者がスケジュールまたはセッションに割り当てられていないことを確認する警告が表示され、受信者の重複する支払が作成されないようにします。
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支払済み数量と支払日を入力し、[次へ] をクリックします。
たとえば、受信者が参加した時間数や、受信者が受け取った品目数を数量として入力します。
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受信者の数を入力します。
たとえば、測定単位が食事の場合、支払済み数量として「40」、受信者の数として「40」と入力します。これらのエントリは、水曜日の夜に 40 人が炊き出しで食事を受けたことを示します。
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変更内容を保存します。
匿名受取人を選択すると、Salesforce によって給付割り当てレコードと給付支払レコードが作成されます。さらに、Salesforce は作成した匿名プログラム登録レコードを給付割り当てレコードに関連付けます。
多数のプログラム登録給付支払の作成
ケースマネージャーやその他のスタッフは、クライアントとのミーティングや、セッション外で受けるサービスの計画と提供に多くの時間を費やします。この種の支払の給付をすばやく記録するには、一括支払機能を使用して給付をプログラム登録で検索します。
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プログラム管理アプリケーションで、新しいプログラム登録の一括給付支払を開始します。
- 特典から新しいプログラム登録一括支払を開始するには、特典を選択して [New Ad Hoc Bulk Disbursement (新規アドホック一括支払)] をクリックします。
特典にスケジュールが関連付けられている場合、受信者がスケジュールまたはセッションに割り当てられていないことを確認する警告が表示され、受信者の重複する支払が作成されないようにします。
- プログラムから新しいプログラム登録一括支払を開始するには、プログラムを選択して [New Ad Hoc Bulk Disbursement (新規アドホック一括支払)] をクリックします。
- 特典から新しいプログラム登録一括支払を開始するには、特典を選択して [New Ad Hoc Bulk Disbursement (新規アドホック一括支払)] をクリックします。
- [Program Enrollment (プログラム登録)] を選択します。
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プログラムから新しいプログラム登録一括支払を開始した場合は、特典を選択します。
特典にスケジュールが関連付けられている場合、受信者がスケジュールまたはセッションに割り当てられていないことを確認する警告が表示され、受信者の重複する支払が作成されないようにします。
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支払済み数量、支払日を入力し、[次へ] をクリックします。
たとえば、受信者が参加した時間数や、受信者が受け取った品目数を数量として入力します。
- プログラム登録のリストから、含めるプログラム登録を選択します。
- 変更内容を保存します。
