혜택 지급 추적
많은 혜택 또는 서비스가 세션 외부에서 제공되지만 참석을 통해 전달을 추적하는 것처럼 혜택 지급으로 추적할 수 있습니다. Salesforce에서는 임시 보상 지급으로 간주됩니다. 예를 들어 사례 관리자가 클라이언트를 방문하면 클라이언트에게 버스 패스, 1시간의 작업 코칭, 30분의 재시작 검토를 제공합니다. 익명 보상 수혜자는 일회성 키트 배포 보상의 일부로 긴급 지원 키트를 받는 홍수 영향을 받는 지역의 사람일 수 있습니다. 새 혜택 지급 페이지에서 또는 계정, 연락처 또는 사례 페이지에서 빠른 작업을 사용하여 개별 혜택 지급을 만듭니다. 또한 새 특별 대량 지급 기능을 사용하여 한 번에 많은 지급을 만들 수도 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Education Cloud, Nonprofit Cloud, 공공 부문 솔루션. Edition Availability 보기. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 특별 혜택 지급 만들기: | 고급 프로그램 관리 권한 집합 OR Education Cloud 전체 액세스 권한 집합 |
| 혜택 세션 관리: | 보상 세션에 대한 읽기 |
개별 프로그램 등록 만들기
프로그램 등록 탭에서 한 번에 하나씩 프로그램 등록을 만들 수 있습니다.
- 앱 시작 관리자에서 프로그램 등록을 찾아서 선택합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 이름을 입력하고 프로그램을 선택합니다.
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프로그램 등록 레코드에 대한 참석을 추적하려면 활성 상태를 선택합니다.
참가자는 한 번에 하나의 활성 프로그램 등록을 보유할 수 있습니다.
- 수혜자에 대한 정보를 기록하지 않고 제공하는 혜택의 수량을 기록하려면 익명됨을 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
혜택 지급 빠른 작업 설정
빠른 작업을 설정하여 참가자 혜택 지급 플로를 실행하여 개별 계정, 연락처 또는 사례 페이지에서 빠르고 편리하게 보상을 지급합니다.
이 설정을 완료하려면 Lightning 앱 빌더에서 동적 작업으로 업그레이드했는지 확인하십시오.
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설정의 계정, 연락처 또는 사례 개체에서 새 작업을 추가하여 참가자 혜택 지급 플로를 실행합니다.
- 개체별 빠른 작업을 만듭니다.
- 작업에 직관적인 이름을 지정합니다(예: 보상 지급 로그).
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개체의 페이지 레이아웃으로 이동하거나 Lightning 앱 빌더에서 페이지를 편집하여 계정, 사례 또는 연락처 페이지에 동적 작업을 추가합니다.
- 하이라이트 패널이 페이지에 추가되었는지 확인합니다.
- 개체에 대해 생성한 작업에 대해 Lightning 앱 빌더에서 동적 작업을 만듭니다.
- 페이지 업데이트를 저장하고 활성화합니다.
이제 하이라이트 패널에서 빠른 작업 버튼을 사용하여 보상을 사용할 수 있습니다.
많은 연습 혜택 지급 만들기
프로그램 관리의 대량 지급 기능을 사용하여 한 번에 여러 연습 지급을 만듭니다. 사전에 등록하지 않았지만 일정 또는 세션 외의 혜택을 받은 사람에 대해 연습 지급을 사용합니다. 예를 들어, 모든 사람이 액세스할 수 있는 드롭인 가족 지원 그룹을 제공하고 참석자를 기록하려는 경우
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프로그램 관리 앱에서 프로그램 관리 앱에서 새 연습 대량 혜택 지급을 시작합니다.
- 혜택에서 새로운 유입 혜택 지급을 시작하려면 혜택을 선택하고 새 특별 대량 지급을 클릭합니다.
보상에 연결된 일정이 있는 경우 해당 수신자에게 중복 지급이 생성되지 않도록 수신자가 일정 또는 세션에 할당되지 않았는지 확인하는 경고가 표시됩니다.
- 프로그램에서 새로운 유입 대량 보상 지급을 시작하려면 프로그램을 선택하고 새 특별 대량 지급을 클릭합니다.
- 혜택에서 새로운 유입 혜택 지급을 시작하려면 혜택을 선택하고 새 특별 대량 지급을 클릭합니다.
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워크인을 선택합니다.
연습 수령자를 선택하면 Salesforce에서 프로그램 등록, 보상 할당, 보상 지급을 만듭니다. Salesforce는 혜택 지급의 수신자 유형 값도 연습으로 설정합니다.
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프로그램에서 새 연습 대량 지급을 시작한 경우 보상을 선택합니다.
보상에 연결된 일정이 있는 경우 해당 수신자에게 중복 지급이 생성되지 않도록 수신자가 일정 또는 세션에 할당되지 않았는지 확인하는 경고가 표시됩니다.
- 지급된 수량(예: 참석 시간 또는 받은 항목 수) 및 지불 날짜를 입력하고 다음을 클릭합니다.
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연락처 및 계정 목록에서 수혜자의 이름을 선택합니다.
목록 보기를 사용하여 특정 이름을 검색하거나 목록을 필터링할 수 있습니다. 목록 보기가 표시되지 않는 경우 페이지를 새로 고치고 다시 시도하십시오.
- 보상에 예정된 세션이 있는 경우 보상 세션에 수신자를 참가자로 추가합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
많은 익명 보상 지급 만들기
지급 금액을 추적하지만 누가 지급한지에 대한 정보를 기록하지 않는 경우 익명 지급을 사용합니다.
익명 보상 지급을 만들려면 익명 프로그램 등록 레코드가 필요합니다.
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프로그램 관리 앱에서 새로운 익명 대량 보상 지급을 시작합니다.
- 혜택에서 익명 대량 지급을 시작하려면 혜택을 선택하고 새 특별 대량 지급을 클릭합니다.
보상에 연결된 일정이 있는 경우 해당 수신자에게 중복 지급이 생성되지 않도록 수신자가 일정 또는 세션에 할당되지 않았는지 확인하는 경고가 표시됩니다.
- 프로그램에서 익명 대량 지급을 시작하려면 프로그램을 선택하고 새 특별 대량 지급을 클릭합니다.
- 혜택에서 익명 대량 지급을 시작하려면 혜택을 선택하고 새 특별 대량 지급을 클릭합니다.
- 익명을 선택합니다.
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프로그램에서 새로운 익명 대량 지급을 시작한 경우 보상을 선택합니다.
보상에 연결된 일정이 있는 경우 해당 수신자에게 중복 지급이 생성되지 않도록 수신자가 일정 또는 세션에 할당되지 않았는지 확인하는 경고가 표시됩니다.
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지급된 수량 및 지급 날짜를 입력한 다음, 다음을 클릭합니다.
예를 들어 수신자가 참석한 시간 또는 수신자가 수량으로 받은 항목 수를 입력합니다.
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수신자 수를 입력합니다.
예를 들어, 측정 단위가 식사인 경우 지급된 수량으로 40을 입력하고 수신자 수로 40을 입력합니다. 해당 항목은 수요일 밤 40명이 수프 부엌에서 식사를 받았음을 나타냅니다.
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변경 사항을 저장합니다.
익명 수신자를 선택하면 Salesforce에서 보상 할당 및 보상 지급 레코드를 만듭니다. 또한 Salesforce는 사용자가 만든 익명 프로그램 등록 레코드를 보상 할당 레코드에 연결합니다.
많은 프로그램 등록 혜택 지급 만들기
사례 관리자 및 기타 직원은 클라이언트와 많은 시간을 보내고 세션 외부에서 받는 서비스를 계획하고 제공합니다. 이 유형의 지급에 대한 혜택을 빠르게 기록하려면 대량 지급 기능을 사용하여 프로그램 등록별로 혜택을 검색합니다.
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프로그램 관리 앱에서 새 프로그램 등록 대량 혜택 지급을 시작합니다.
- 혜택에서 새로운 프로그램 등록 대량 지급을 시작하려면 혜택을 선택하고 새 특별 대량 지급을 클릭합니다.
보상에 연결된 일정이 있는 경우 해당 수신자에게 중복 지급이 생성되지 않도록 수신자가 일정 또는 세션에 할당되지 않았는지 확인하는 경고가 표시됩니다.
- 프로그램에서 새로운 프로그램 등록 대량 지급을 시작하려면 프로그램을 선택하고 새 특별 대량 지급을 클릭합니다.
- 혜택에서 새로운 프로그램 등록 대량 지급을 시작하려면 혜택을 선택하고 새 특별 대량 지급을 클릭합니다.
- 프로그램 등록을 선택합니다.
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프로그램에서 새 프로그램 등록 대량 지급을 시작한 경우 보상을 선택합니다.
보상에 연결된 일정이 있는 경우 해당 수신자에게 중복 지급이 생성되지 않도록 수신자가 일정 또는 세션에 할당되지 않았는지 확인하는 경고가 표시됩니다.
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지급된 수량, 지급 날짜를 입력한 다음, 다음을 클릭합니다.
예를 들어 수신자가 참석한 시간 또는 수신자가 수량으로 받은 항목 수를 입력합니다.
- 프로그램 등록 목록에서 포함할 항목을 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
