Loading
Programma- en casebeheer
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Uitbetalingen van voordelen bijhouden

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Programma- en casebeheer

            Uitbetalingen van voordelen bijhouden

            Veel voordelen of services worden geleverd buiten sessies, maar u kunt deze bijhouden als uitbetalingen van voordelen, net zoals u levering bijhoudt via aanwezigheid. In Salesforce worden deze beschouwd als ad-hocuitkeringen van voordelen. Wanneer een casemanager bijvoorbeeld een klant bezoekt, geeft ze de klant een buspas, een uur jobcoaching en 30 minuten beoordeling van het cv. Anonieme uitkeringsontvangers kunnen mensen zijn uit een door overstromingen getroffen gebied die noodhulpkits ontvangen als onderdeel van een eenmalig voordeel voor de distributie van kits. Maak individuele uitkeringen vanaf de pagina Nieuwe uitkering of door middel van een snelle actie op een account-, contactpersoons- of casepagina. U kunt ook vele uitbetalingen tegelijk maken met behulp van de functionaliteit Nieuwe ad-hoc bulkuitbetaling.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Education Cloud, Nonprofit Cloud en oplossingen voor de publieke sector. Bekijk editionbeschikbaarheid.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Als u ad-hocuitkeringen wilt maken:

            Machtigingenset Geavanceerd programmabeheer

            OR

            Machtigingenset Volledige toegang voor Education Cloud
            Als u voordeelsessies wilt beheren: Lezen voor Voordeelsessie

            Afzonderlijke programma-inschrijvingen maken

            U kunt programma-inschrijvingen stuk voor stuk maken vanaf het tabblad Programma-inschrijving.

            1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Programma-inschrijvingen.
            2. Klik op Nieuw.
            3. Geef een naam op en selecteer een programma.
            4. Selecteer voor het bijhouden van de aanwezigheid voor een programma-inschrijvingsrecord Is actief.
              Een deelnemer kan één actieve programma-inschrijving voor een programma tegelijk hebben.
            5. Als u de hoeveelheid prestaties die u levert wilt vastleggen zonder informatie over de ontvangers vast te leggen, selecteert u Is anoniem.
              Opmerking
              Opmerking Voorkom scheefgetrokken gegevens wanneer u een groot aantal anonieme deelnemers beheert door meerdere programma-inschrijvingsrecords van het type anonieme ontvanger te maken. Wanneer een anoniem type programma-inschrijvingsrecord ~10.000 uitbetalingen van uitkeringen bereikt, maakt u een andere programma-inschrijving van het anonieme type en stelt u de eerdere programma-inschrijving in als inactief.
            6. Sla uw wijzigingen op.

            Snelle acties voor uitbetaling van voordelen instellen

            Stel een snelle actie in om de stroom Deelnemersvoordelen uitbetalen uit te voeren om snel en gemakkelijk een voordeel uit te betalen vanuit een afzonderlijke account, contactpersoon of casepagina.

            Als u deze set-up wilt voltooien, zorgt u ervoor dat u een upgrade hebt uitgevoerd naar Dynamische acties in Lightning Appsamensteller.

            1. Voeg in Instellingen voor het object Account, Contactpersoon of Case een nieuwe actie toe om de stroom Deelnemersvoordelen uit te voeren.
              1. Maak de objectspecifieke snelle actie.
              2. Geef de actie een intuïtieve naam, bijvoorbeeld Uitbetalingen van logboekvoordeel.
            2. Voeg de Dynamische actie toe aan de pagina Account, Case of Contactpersoon door naar de paginalay-out voor het object te gaan of door de pagina te bewerken in Lightning Appsamensteller.
              1. Zorg ervoor dat het deelvenster Markeringen is toegevoegd aan de pagina.
              2. Maak de dynamische actie in Lightning Appsamensteller voor de actie die u voor het object hebt gemaakt.
              3. Sla de pagina-update op en activeer deze.

            U kunt nu de knop Snelle actie in het deelvenster Markeringen gebruiken om voordelen uit te betalen.

            Veel uitbetalingen van inloopvoordeel maken

            Maak meerdere inloopuitbetalingen tegelijk met behulp van de functionaliteit voor bulkuitbetalingen van Programmabeheer. Gebruik inloopbetalingen voor een of meer mensen die zich niet vooraf hebben ingeschreven, maar wel een voordeel hebben ontvangen buiten een planning of sessie. Bijvoorbeeld als u een spontane gezinsondersteuningsgroep aanbiedt waar iedereen bij kan en u wilt vastleggen wie er aanwezig is.

            1. Start in de app Programmabeheer nieuwe inloopuitkeringen in bulk in de app Programmabeheer.
              • Als u een nieuwe uitbetaling van een inloopvoordeel wilt starten vanuit Voordelen, selecteert u een voordeel en klikt u op Nieuwe ad-hoc bulkbetaling.

                Als aan het voordeel een planning is gekoppeld, ziet u een waarschuwing om ervoor te zorgen dat ontvangers niet worden toegewezen aan de planning of sessies, zodat er geen dubbele uitbetalingen voor die ontvangers worden gemaakt.

              • Als u een nieuwe inloopbulkuitkering wilt starten vanuit Programma's, selecteert u een programma en klikt u op Nieuwe ad-hocbulkuitkering.
            2. Selecteer Inloop.
              Wanneer u een inloopontvanger selecteert, maakt Salesforce een programma-inschrijving, toewijzing van voordelen en uitbetaling van voordelen. Salesforce stelt ook de waarde van het type ontvanger voor de uitbetaling van het voordeel in op Inloop.
            3. Als u de nieuwe inloopbulkbetaling hebt gestart vanuit een programma, selecteert u een voordeel.
              Als aan het voordeel een planning is gekoppeld, ziet u een waarschuwing om ervoor te zorgen dat ontvangers niet worden toegewezen aan de planning of sessies, zodat er geen dubbele uitbetalingen voor die ontvangers worden gemaakt.
            4. Geef de uitbetaalde hoeveelheid (bijvoorbeeld het aantal uren dat ze hebben bijgewoond of het aantal items dat ze hebben ontvangen) en de datum van uitbetaling op en klik op Volgende.
            5. Selecteer de namen van de ontvangers uit de lijst met contactpersonen en accounts.
              U kunt zoeken naar een specifieke naam of de lijst filteren met behulp van lijstweergaven. Als uw lijstweergave niet wordt weergegeven, vernieuwt u de pagina en probeert u het opnieuw.
            6. Als een voordeel aanstaande sessies heeft, voegt u de ontvanger toe aan de voordeelsessie als deelnemer.
            7. Sla uw wijzigingen op.

            Veel anonieme uitkeringen maken

            Wanneer u bijhoudt hoeveel u hebt uitbetaald, maar geen informatie vastlegt over wie deze heeft ontvangen, gebruikt u anonieme uitbetalingen.

            Een anonieme programma-inschrijvingsrecord is nodig voordat u een anonieme uitbetaling van een voordeel kunt maken.

            1. Start in de app Programmabeheer een nieuwe anonieme uitbetaling van bulkvoordelen.
              • Als u de anonieme bulkbetalingen wilt starten vanuit Voordelen, selecteert u een voordeel en klikt u op Nieuwe ad-hoc bulkbetaling.

                Als aan het voordeel een planning is gekoppeld, ziet u een waarschuwing om ervoor te zorgen dat ontvangers niet worden toegewezen aan de planning of sessies, zodat er geen dubbele uitbetalingen voor die ontvangers worden gemaakt.

              • Als u de anonieme bulkuitbetalingen wilt starten vanuit Programma's, selecteert u een programma en klikt u op Nieuwe ad-hoc bulkuitbetalingen.
            2. Selecteer Anoniem.
            3. Als u de nieuwe anonieme bulkbetaling hebt gestart vanuit een programma, selecteert u een voordeel.
              Als aan het voordeel een planning is gekoppeld, ziet u een waarschuwing om ervoor te zorgen dat ontvangers niet worden toegewezen aan de planning of sessies, zodat er geen dubbele uitbetalingen voor die ontvangers worden gemaakt.
            4. Geef de uitbetaalde hoeveelheid en de datum van uitbetaling op en klik vervolgens op Volgende.
              Geef bijvoorbeeld het aantal uren op dat de ontvangers hebben bijgewoond of het aantal items dat de ontvangers hebben ontvangen als de hoeveelheid.
            5. Geef het aantal ontvangers op.
              Als uw meeteenheid bijvoorbeeld maaltijden is, geeft u 40 op als de uitbetaalde hoeveelheid en 40 als het aantal ontvangers. Deze gegevens geven aan dat 40 mensen maaltijden hebben ontvangen in uw gaarkeuken op woensdagavond.
            6. Sla uw wijzigingen op.
              Wanneer u een anonieme ontvanger selecteert, maakt Salesforce records voor toewijzing van uitkeringen en uitbetalingen van uitkeringen. Daarnaast relateert Salesforce de anonieme programma-inschrijvingsrecord die u maakt aan de record voor toewijzing van voordelen.

            Veel uitbetalingen van programma-inschrijvingsvoordelen maken

            Casemanagers en andere medewerkers besteden vele uren aan het vergaderen met klanten en het plannen en leveren van de services die ze buiten een sessie ontvangen. Als u snel voordelen wilt vastleggen voor dit soort uitbetalingen, gebruikt u de functionaliteit voor bulkbetalingen om de voordelen te zoeken op programma-inschrijving.

            1. Start in de app Programmabeheer een nieuwe uitbetaling van bulkvoordelen voor programma-inschrijving.
              • Als u de bulkbetaling van de nieuwe programma-inschrijving wilt starten vanuit Voordelen, selecteert u een voordeel en klikt u op Nieuwe ad-hocbulkbetaling.

                Als aan het voordeel een planning is gekoppeld, ziet u een waarschuwing om ervoor te zorgen dat ontvangers niet worden toegewezen aan de planning of sessies, zodat er geen dubbele uitbetalingen voor die ontvangers worden gemaakt.

              • Als u een nieuwe bulkbetaling voor programma-inschrijving wilt starten vanuit Programma's, selecteert u een programma en klikt u op Nieuwe ad-hocbulkbetaling.
            2. Selecteer Programma-inschrijving.
            3. Als u de bulkbetaling van de nieuwe programma-inschrijving hebt gestart vanuit een programma, selecteert u een voordeel.
              Als aan het voordeel een planning is gekoppeld, ziet u een waarschuwing om ervoor te zorgen dat ontvangers niet worden toegewezen aan de planning of sessies, zodat er geen dubbele uitbetalingen voor die ontvangers worden gemaakt.
            4. Geef de uitbetaalde hoeveelheid en de datum van uitbetaling op en klik vervolgens op Volgende.
              Geef bijvoorbeeld het aantal uren op dat de ontvangers hebben bijgewoond of het aantal items dat de ontvangers hebben ontvangen als de hoeveelheid.
            5. Selecteer in de lijst met programma-inschrijvingen de inschrijvingen die u wilt opnemen.
            6. Sla uw wijzigingen op.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article