Loading
Program- og saksbehandling
Innhold
Filtre (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Spore fordelutbetalinger

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Program- og saksbehandling

            Spore fordelutbetalinger

            Mange fordeler eller tjenester leveres utenfor økter, men du kan spore disse som fordelutbetalinger på samme måte som du sporer levering via deltakelse. I Salesforce regnes disse som ad hoc-fordelingsutbetalinger. Når en saksleder for eksempel besøker en klient, gir hun klienten et busskort, en time med jobbveiledning og 30 minutter med gjenopptagelsesgjennomgang. Anonyme fordelsmottakere kan være personer fra et flomberørt område som mottar hjelpesett for hasteavtaler som en del av en engangs fordel for distribusjon av sett. Opprett individuelle fordelutbetalinger fra siden Ny fordelutbetaling eller ved å bruke en hurtighandling på en konto-, kontakt- eller saksside. Du kan også opprette mange utbetalinger samtidig ved å bruke funksjonaliteten Ny ad hoc massutbetaling.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Education Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger for offentlig sektor. Se tilgjengelighet av versjon.
            Nødvendige brukertillatelser
            For å opprette ad hoc-utbetalinger av fordeler:

            Tillatelsessettet Avansert programbehandling

            ELLER

            Tillatelsessettet Education Cloud Full tilgang
            For å behandle fordelsøkter: Lese-tillatelse for Benefit-økt

            Opprette individuelle programoppføringer

            Du kan opprette programpåmeldinger én om gangen fra fanen Programpåmelding.

            1. Finn og velg Programoppføringer fra Appstarter.
            2. Klikk på Nytt.
            3. Oppgi et navn og velg et program.
            4. Hvis du vil spore deltakelse for en programpåmeldingspost, velger du Er aktiv.
              En deltaker kan ha én aktiv programpålogging i et program om gangen.
            5. Hvis du vil registrere mengden av fordeler du leverer uten å registrere noen informasjon om mottakerne, velger du Er anonym.
              Merk
              Merk Unngå dataskjevhet når du behandler et stort antall anonyme deltakere, ved å opprette flere programpåmeldingsposter av typen anonym mottaker. Når en anonym type programpåmeldingspost når ca. 10 000 fordelutbetalinger, oppretter du en annen programpåmelding av den anonyme typen og angir den tidligere programpåføringen som inaktiv.
            6. Lagre endringene.

            Konfigurere hurtighandlinger for fordelutbetaling

            Konfigurer en hurtighandling for å kjøre flyten Disburse Participant Benefits (Utfør deltakerfordeler) for å raskt og enkelt utføre en fordel fra en individuell konto, kontakt eller saksside.

            For å fullføre dette oppsettet må du påse at du har oppgradert til Dynamiske handlinger i Lightning.

            1. I Innstillinger i Konto-, Kontakt- eller Sak-objektet legger du til en ny handling for å kjøre flyten Utfør deltakerfordeler.
              1. Opprett den objektspesifikke hurtighandlingen.
              2. Gi handlingen et intuitivt navn, for eksempel Log Benefit Disbursements.
            2. Legg til den dynamiske handlingen på Konto-, Sak- eller Kontakt-siden ved å gå til sideoppsettet for objektet eller ved å redigere siden i Lightning.
              1. Kontroller at Panelet for fremhevede elementer er lagt til på siden.
              2. Opprett den dynamiske handlingen i Lightning-appbyggeren for handlingen du opprettet på objektet.
              3. Lagre og aktiver sideoppdateringen.

            Du kan nå bruke hurtighandlingsknappen i panelet for fremhevede elementer til å utbetale fordeler.

            Opprette mange flyttefordeler

            Opprett flere innledende utbetalinger samtidig med Programbehandling-funksjonaliteten for masseutbetalinger. Bruk introduksjonsutbetalinger for én eller flere personer som ikke har registrert seg på forhånd, men mottok en fordel utenfor en tidsplan eller økt. Anta for eksempel at du tilbyr en nedtrekksgruppe for familiestøtte som alle kan komme til, og du vil registrere hvem som deltar.

            1. I Programbehandling-appen starter du nye masseutbetalinger av fordeler i Programbehandling-appen.
              • Velg en fordel og klikk på Ny ad hoc masseutbetaling for å starte en ny utbetaling av innledende fordeler fra fordeler.

                Hvis fordelene har en tidsplan knyttet til seg, ser du en advarsel for å forsikre deg om at mottakere ikke er tildelt tidsplanen eller øktene, slik at det ikke opprettes duplikatutbetalinger for disse mottakerne.

              • Hvis du vil starte ny masseutbetaling fra Programmer, velger du et program og klikker på Ny masseutbetaling.
            2. Velg Uanmeldt.
              Når du velger en innloggingsmottaker, oppretter Salesforce en programpåmelding, en fordelstildeling og en fordelutbetaling. Salesforce angir også verdien for mottakertypen i fordelutbetalingen til Walk-in.
            3. Hvis du startet den nye masseutbetalingen fra et program, velger du en fordel.
              Hvis fordelene har en tidsplan knyttet til seg, ser du en advarsel for å forsikre deg om at mottakere ikke er tildelt tidsplanen eller øktene, slik at det ikke opprettes duplikatutbetalinger for disse mottakerne.
            4. Skriv inn den utbetalte mengden (for eksempel antall timer de deltok eller antall artikler de mottok) og datoen for utbetaling, og klikk på Neste.
            5. Velg navnene på mottakerne fra listen over kontakter og kontoer.
              Du kan søke etter et bestemt navn eller filtrere listen ved å bruke listevisninger. Hvis listevisningen ikke vises, oppdaterer du siden og prøver på nytt.
            6. Hvis en fordel har kommende økter, legger du til mottakeren i fordelsøkten som deltaker.
            7. Lagre endringene.

            Opprette mange anonyme fordelsutbetalinger

            Når du sporer hvor mye du har utbetalt, men ikke registrerer noen informasjon om hvem som mottok dem, bruker du anonyme utbetalinger.

            Det kreves en anonym programpåmeldingspost før du kan opprette en anonym fordelutbetaling.

            1. I Programbehandling-appen starter du en ny anonym masseutbetaling av fordeler.
              • For å starte de anonyme masseutbetalinger fra fordeler, velger du en fordel og klikker på New Ad Hoc Bulk Disbursement.

                Hvis fordelene har en tidsplan knyttet til seg, ser du en advarsel for å forsikre deg om at mottakere ikke er tildelt tidsplanen eller øktene, slik at det ikke opprettes duplikatutbetalinger for disse mottakerne.

              • For å starte de anonyme masseutbetalinger fra programmer, velger du et program og klikker på New Ad Hoc Bulk Disbursement.
            2. Velg Anonym.
            3. Hvis du startet den nye anonyme masseutbetalingen fra et program, velger du en fordel.
              Hvis fordelene har en tidsplan knyttet til seg, ser du en advarsel for å forsikre deg om at mottakere ikke er tildelt tidsplanen eller øktene, slik at det ikke opprettes duplikatutbetalinger for disse mottakerne.
            4. Skriv inn den utbetalte mengden og datoen for utbetalingen, og klikk deretter på Neste.
              Oppgi for eksempel antall timer mottakerne deltok i eller antall artikler mottakerne mottok, som mengde.
            5. Oppgi antall mottakere.
              Hvis måleenheten for eksempel er måltider, oppgir du 40 som utbetalt mengde og 40 som antall mottakere. Disse oppføringene angir at 40 personer mottok måltider på kjøkkenet ditt onsdag kveld.
            6. Lagre endringene.
              Når du velger en anonym mottaker, oppretter Salesforce fordelstildelings- og fordelutbetalingsposter. I tillegg relaterer Salesforce den anonyme programpåmeldingsposten som du oppretter, til fordelstildelingsposten.

            Opprette mange programpåmeldingsfordeler

            Saksledere og annet personale bruker mange timer på å møte kunder og planlegge og levere tjenestene de mottar utenfor en økt. Hvis du raskt vil registrere fordeler for denne typen utbetalinger, bruker du masseutbetalingsfunksjonaliteten til å søke etter fordelene etter programpåmelding.

            1. I Programbehandling-appen starter du en ny masseutbetaling av programpåmeldingsfordeler.
              • Velg en fordel og klikk på Ny Ad Hoc Bulk Disbursement for å starte den nye masseutbetalingen for programpåmelding fra Benefits.

                Hvis fordelene har en tidsplan knyttet til seg, ser du en advarsel for å forsikre deg om at mottakere ikke er tildelt tidsplanen eller øktene, slik at det ikke opprettes duplikatutbetalinger for disse mottakerne.

              • Hvis du vil starte en ny masseutbetaling for programpåmelding fra Programmer, velger du et program og klikker på Ny ad hoc masseutbetaling.
            2. Velg Programoppføring.
            3. Hvis du startet masseutbetalingen av ny programpålogging fra et program, velger du en fordel.
              Hvis fordelene har en tidsplan knyttet til seg, ser du en advarsel for å forsikre deg om at mottakere ikke er tildelt tidsplanen eller øktene, slik at det ikke opprettes duplikatutbetalinger for disse mottakerne.
            4. Oppgi utbetalt mengde og utbetalingsdato, og klikk deretter på Neste.
              Oppgi for eksempel antall timer mottakerne deltok i eller antall artikler mottakerne mottok, som mengde.
            5. Fra listen over programoppføringer velger du de du vil inkludere.
            6. Lagre endringene.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article