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Gerenciamento de programa e casos
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            Rastrear desembolsos de benefício

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Gerenciamento de programa e casos

            Rastrear desembolsos de benefício

            Muitos benefícios ou serviços são entregues fora das sessões, mas você pode rastreá-los como desembolsos de benefício, assim como rastrear a entrega por meio da participação. No Salesforce, esses são considerados desembolsos de benefício ad hoc. Por exemplo, quando uma gerente de caso visita um cliente, ela dá ao cliente um passe de ônibus, uma hora de coaching de trabalho e 30 minutos de revisão de currículo. Os destinatários de benefício anônimos podem ser pessoas de uma área afetada por inundação que recebem kits de ajuda de emergência como parte de um benefício de distribuição de kit de uso único. Crie desembolsos de benefício individuais na página Novo desembolso de benefício ou usando uma ação rápida em uma página de conta, contato ou caso. Você também pode criar muitos desembolsos de uma só vez usando a nova funcionalidade de Desembolso em massa ad hoc.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição.
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar desembolsos de benefício ad hoc:

            Conjunto de permissões de Gerenciamento avançado do programa

            OU

            Conjunto de permissões de Acesso total ao Education Cloud
            Para gerenciar sessões de benefício: Ler na sessão de benefício

            Criar inscrições individuais no programa

            Você pode criar inscrições no programa uma por vez na guia Inscrição no programa.

            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Inscrições do programa.
            2. Clique em Novo.
            3. Insira um nome e selecione um programa.
            4. Para rastrear a participação em um registro de inscrição no programa, selecione É ativo.
              Um participante pode ter uma inscrição ativa em um programa por vez.
            5. Se quiser registrar a quantidade de benefícios que você entrega sem registrar nenhuma informação sobre os destinatários, selecione É anônimo.
              Nota
              Nota Evite distorção de dados ao gerenciar um alto volume de participantes anônimos criando vários registros de inscrição no programa do tipo de destinatário anônimo. Quando um tipo anônimo de registro de inscrição no programa atingir 10 mil desembolsos de benefício, crie outra inscrição no programa do tipo anônimo e defina a inscrição anterior no programa como inativa.
            6. Salve suas alterações.

            Configurar ações rápidas de desembolso de benefício

            Configure uma ação rápida para executar o fluxo Desembolsar benefícios do participante para desembolsar de modo rápido e conveniente um benefício de uma página de conta, contato ou caso individual.

            Para concluir essa configuração, atualize para Ações dinâmicas no Criador de aplicativo Lightning.

            1. Em Configurações, no objeto Conta, Contato ou Caso, adicione uma nova ação para executar o fluxo Desembolsar benefícios do participante.
              1. Criar a ação rápida específica do objeto.
              2. Dê à ação um nome intuitivo, como Registrar desembolsos de benefício.
            2. Adicione a ação dinâmica à página Conta, Caso ou Contato acessando o layout de página do objeto ou editando a página no Criador de aplicativo Lightning.
              1. Certifique-se de que o painel Destaques seja adicionado à página.
              2. Crie a ação dinâmica no Lightning App Builder para a ação criada no objeto.
              3. Salve e ative a atualização de página.

            Agora você pode usar o botão de ação rápida no painel de destaques para desembolsar os benefícios.

            Criar muitos desembolsos de benefício de guia de entrada

            Crie vários desembolsos de introdução ao mesmo tempo usando a funcionalidade de desembolso em massa do Gerenciamento do programa. Use desembolsos de guia de entrada para uma ou mais pessoas que não se inscreveram antecipadamente, mas receberam um benefício fora de uma agenda ou sessão. Por exemplo, se você oferecer um grupo de suporte familiar de encaixe que qualquer pessoa possa acessar e quiser registrar quem participa.

            1. No aplicativo Gerenciamento do programa, inicie novos desembolsos de benefício em massa de introdução no aplicativo Gerenciamento do programa.
              • Para iniciar um novo desembolso de benefício de encaixe em Benefícios, selecione um benefício e clique em Novo desembolso em massa ad hoc.

                Se o benefício tiver uma agenda associada a ele, você verá um aviso para garantir que os destinatários não sejam atribuídos à agenda ou sessões, de modo que desembolsos duplicados não sejam criados para esses destinatários.

              • Para iniciar o novo desembolso de benefício em massa inicial de Programas, selecione um programa e clique em Novo desembolso em massa ad hoc.
            2. Selecione Sem agenda.
              Quando você seleciona um destinatário do guia de entrada, o Salesforce cria uma inscrição no programa, uma atribuição de benefício e um desembolso de benefício. O Salesforce também define o valor do tipo de destinatário no desembolso do benefício como Conduzido.
            3. Se você tiver iniciado o novo desembolso em massa de guia de entrada de um programa, selecione um benefício.
              Se o benefício tiver uma agenda associada a ele, você verá um aviso para garantir que os destinatários não sejam atribuídos à agenda ou sessões, de modo que desembolsos duplicados não sejam criados para esses destinatários.
            4. Insira a quantidade desembolsada (por exemplo, o número de horas que eles participaram ou o número de itens que receberam) e a data do desembolso e clique em Avançar.
            5. Na lista de contatos e contas, selecione os nomes dos beneficiários.
              Você pode pesquisar um nome específico ou filtrar a lista usando modos de exibição de lista. Se o modo de exibição de lista não aparecer, atualize a página e tente novamente.
            6. Se um benefício tiver sessões futuras, adicione o destinatário à sessão do benefício como um participante.
            7. Salve suas alterações.

            Criar muitos desembolsos de benefício anônimos

            Quando estiver rastreando quanto você desembolsou, mas não estiver registrando informações sobre quem os recebeu, use desembolsos anônimos.

            É necessário um registro de inscrição no programa anônimo para que você possa criar um desembolso de benefício anônimo.

            1. No aplicativo Gerenciamento do programa, inicie um novo desembolso de benefício em massa anônimo.
              • Para iniciar os desembolsos em massa anônimos de Benefícios, selecione um benefício e clique em Novo desembolso em massa ad hoc.

                Se o benefício tiver uma agenda associada a ele, você verá um aviso para garantir que os destinatários não sejam atribuídos à agenda ou sessões, de modo que desembolsos duplicados não sejam criados para esses destinatários.

              • Para iniciar os desembolsos em massa anônimos de Programas, selecione um programa e clique em Novo desembolso em massa ad hoc.
            2. Selecione Anônimo.
            3. Se você tiver iniciado o novo desembolso em massa anônimo de um programa, selecione um benefício.
              Se o benefício tiver uma agenda associada a ele, você verá um aviso para garantir que os destinatários não sejam atribuídos à agenda ou sessões, de modo que desembolsos duplicados não sejam criados para esses destinatários.
            4. Insira a quantidade desembolsada e a data do desembolso e clique em Avançar.
              Por exemplo, insira o número de horas em que os destinatários participaram ou o número de itens que os destinatários receberam como a quantidade.
            5. Insira o número de destinatários.
              Por exemplo, se a sua unidade de medida for refeições, insira 40 como a quantidade desembolsada e 40 como o número de destinatários. Essas entradas indicam que 40 pessoas receberam refeições na sua cozinha de sopa na quarta-feira à noite.
            6. Salve suas alterações.
              Quando você seleciona um destinatário anônimo, o Salesforce cria registros de atribuição de benefício e desembolso de benefício. Além disso, o Salesforce relaciona o registro de inscrição no programa anônimo que você cria ao registro de atribuição de benefício.

            Criar muitos desembolsos de benefício de inscrição no programa

            Os gerentes de caso e outras equipes passam muitas horas se reunindo com clientes e planejando e prestando os serviços que recebem fora de uma sessão. Para registrar rapidamente os benefícios para esse tipo de desembolsos, use a funcionalidade de desembolso em massa para pesquisar os benefícios por inscrição no programa.

            1. No aplicativo Gerenciamento do programa, inicie um novo desembolso de benefício em massa da inscrição no programa.
              • Para iniciar o novo desembolso em massa da inscrição no programa em Benefícios, selecione um benefício e clique em Novo desembolso em massa ad hoc.

                Se o benefício tiver uma agenda associada a ele, você verá um aviso para garantir que os destinatários não sejam atribuídos à agenda ou sessões, de modo que desembolsos duplicados não sejam criados para esses destinatários.

              • Para iniciar um novo desembolso em massa de inscrição no programa em Programas, selecione um programa e clique em Novo desembolso em massa ad hoc.
            2. Selecione Inscrição no programa.
            3. Se você tiver iniciado o novo desembolso em massa de inscrição no programa de um programa, selecione um benefício.
              Se o benefício tiver uma agenda associada a ele, você verá um aviso para garantir que os destinatários não sejam atribuídos à agenda ou sessões, de modo que desembolsos duplicados não sejam criados para esses destinatários.
            4. Insira a quantidade desembolsada, a data do desembolso e clique em Avançar.
              Por exemplo, insira o número de horas em que os destinatários participaram ou o número de itens que os destinatários receberam como a quantidade.
            5. Na lista de inscrições no programa, selecione as inscrições que deseja incluir.
            6. Salve suas alterações.
             
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