Вы находитесь здесь:
Отслеживание выплат пособий
Многие льготы или услуги предоставляются вне сеансов, но их можно отслеживать как выплаты пособий, как и доставку посредством посещения. В Salesforce это считается выплатой специальных пособий. Например, когда менеджер обращений посещает клиента, она предоставляет клиенту проездной на автобус, час обучения работе и 30 минут проверки резюме. Анонимными получателями пособия могут быть жители пострадавшей от наводнения области, которые получают комплекты экстренной помощи как часть единовременного пособия по распределению комплектов. Создайте выплаты по индивидуальным пособиям на странице «Создать выплаты по пособиям» или посредством быстрого действия на странице организации, контакта или обращения. Вы также можете создать много выплат одновременно посредством функции создания специальных пакетных выплат.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Education Cloud, Nonprofit Cloud и решения Public Sector. Просмотр доступности версии. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания специальных выплат пособий: | Набор полномочий «Расширенное управление программами» ИЛИ Набор полномочий «Полный доступ Education Cloud» |
| Для управления сеансами бонусов: | «Чтение» для сеанса льгот |
Создание индивидуальных регистраций программы
Регистрации программ можно создавать по одной во вкладке «Регистрация программы».
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Регистрации программы».
- Щелкните «Создать».
- Введите имя и выберите программу.
-
Чтобы отслеживать посещаемость записи регистрации программы, выберите «Активно».
Участник может одновременно иметь одну активную регистрацию в программе.
-
Если вы хотите записать количество предоставляемых льгот без записи сведений о получателях, выберите «Является анонимным».
Примечание Избегайте искажения данных при управлении большим количеством анонимных участников, создав несколько записей регистрации программы анонимного типа получателя. Когда анонимный тип записи регистрации программы достигает ~10 000 выплат пособий, создайте еще одну регистрацию программы анонимного типа и задайте более раннюю регистрацию программы неактивной. - Сохраните внесенные изменения.
Настройка быстрых действий выплаты пособий
Настройте быстрое действие для запуска потока «Выплаты бонусов участникам», чтобы быстро и удобно выдавать бонусы из отдельной организации, контакта или страницы обращения.
Чтобы выполнить эту настройку, убедитесь, что вы обновили динамические действия в конструкторе приложений Lightning.
-
В параметрах в объекте «Организация», «Контакт» или «Обращение» добавьте новое действие для выполнения потока «Выплата бонусов участникам».
- Создание объектного быстрого действия.
- Введите интуитивное имя действия, например, «Записать выплаты пособий в журнал».
-
Добавьте динамическое действие на страницу организации, обращения или контакта, перейдя в макет страницы объекта или отредактировав страницу в конструкторе приложений Lightning.
- Убедитесь, что панель основных показателей добавлена на страницу.
- Создать динамическое действие в конструкторе приложений Lightning для действия, созданного для объекта.
- Сохраните и активируйте обновление страницы.
Теперь можно использовать кнопку быстрого действия на панели основных показателей для выплаты пособий.
Создание большого количества выплат пособий по входу
Создайте несколько выплат одновременно посредством функций пакетной выплаты управления программами. Используйте выплаты для одного или нескольких человек, которые не зарегистрировались заранее, но получили пособие вне расписания или сеанса. Например, если вы предлагаете раскрывающуюся группу семейной поддержки, в которую может попасть любой пользователь, и хотите записать, кто ее посетит.
-
В приложении «Управление программой» начните новые пакетные выплаты пособий в приложении «Управление программой».
- Чтобы начать новую выплату пособия по входу из бонусов, выберите бонус и нажмите «Создать специальную пакетную выплату».
Если с пособием связано расписание, вы увидите предупреждение, чтобы убедиться, что получатели не назначены расписанию или сеансам, во избежание повторов выплат для этих получателей.
- Чтобы начать новую пакетную выплату пособий в программах, выберите программу и нажмите «Создать специальную пакетную выплату».
- Чтобы начать новую выплату пособия по входу из бонусов, выберите бонус и нажмите «Создать специальную пакетную выплату».
-
Выберите "Случайно".
При выборе получателя входа Salesforce создает регистрацию программы, назначение бонуса и выплату бонуса. Salesforce также задает значение типа получателя при распределении пособий на «Вход».
-
Если вы запустили новую пакетную выплату из программы, выберите бонус.
Если с пособием связано расписание, вы увидите предупреждение, чтобы убедиться, что получатели не назначены расписанию или сеансам, во избежание повторов выплат для этих получателей.
- Введите количество выплаченных средств (например, количество часов посещения или количество полученных элементов) и дату выплаты и нажмите «Далее».
-
Выберите имена участников в списке контактов и организаций.
Чтобы найти конкретное имя или отфильтровать список, воспользуйтесь списковыми представлениями. Если списковое представление не отображается, обновите страницу и попробуйте еще раз.
- Если у пособия есть будущие сеансы, добавьте получателя к сеансу пособия в качестве участника.
- Сохраните внесенные изменения.
Создание большого количества анонимных выплат пособий
Если вы отслеживаете объем выплаченных средств, но не записываете сведения о получателе, используйте анонимные выплаты.
Прежде чем создать анонимную выплату пособий, рекомендуем использовать запись о регистрации анонимной программы.
-
В приложении «Управление программами» запустите новую анонимную пакетную выплату пособий.
- Чтобы запустить анонимные пакетные выплаты из бонусов, выберите бонус и нажмите «Создать специальную пакетную выплату».
Если с пособием связано расписание, вы увидите предупреждение, чтобы убедиться, что получатели не назначены расписанию или сеансам, во избежание повторов выплат для этих получателей.
- Чтобы запустить анонимные пакетные выплаты из программ, выберите программу и нажмите «Создать специальные пакетные выплаты».
- Чтобы запустить анонимные пакетные выплаты из бонусов, выберите бонус и нажмите «Создать специальную пакетную выплату».
- Выберите «Анонимный».
-
Если вы запустили новую анонимную пакетную выплату из программы, выберите бонус.
Если с пособием связано расписание, вы увидите предупреждение, чтобы убедиться, что получатели не назначены расписанию или сеансам, во избежание повторов выплат для этих получателей.
-
Введите количество и дату выплаты, а потом нажмите «Далее».
Например, введите количество часов посещения получателя или количество элементов, полученных получателем в качестве количества.
-
Введите количество получателей.
Например, если единицей измерения является питание, введите 40 в качестве выплаченного количества и 40 в качестве количества получателей. Эти записи обозначают, что 40 человек получили питание в вашей столовой в среду вечером.
-
Сохраните внесенные изменения.
При выборе анонимного получателя Salesforce создает записи назначения пособий и выплаты пособий. Кроме того, Salesforce связывает созданную запись регистрации анонимной программы с записью назначения бонусов.
Создание большого количества выплат пособий по регистрации программы
Менеджеры обращений и другие сотрудники проводят много часов на встречах с клиентами, планируя и предоставляя услуги, которые они получают вне сеанса. Чтобы быстро записать бонусы для такого рода выплат, используйте функцию пакетной выплаты для поиска бонусов по регистрации в программе.
-
В приложении «Управление программами» запустите новую выплату пакетных пособий по регистрации программы.
- Чтобы начать новую пакетную выплату регистрации программы в разделе «Бенефисы», выберите бонус и нажмите «Создать специальную пакетную выплату».
Если с пособием связано расписание, вы увидите предупреждение, чтобы убедиться, что получатели не назначены расписанию или сеансам, во избежание повторов выплат для этих получателей.
- Чтобы начать новую пакетную выплату регистрации в программах, выберите программу и нажмите «Создать специальную пакетную выплату».
- Чтобы начать новую пакетную выплату регистрации программы в разделе «Бенефисы», выберите бонус и нажмите «Создать специальную пакетную выплату».
- Выберите «Регистрация программы».
-
Если вы начали новую пакетную выплату регистрации программы из программы, выберите льготу.
Если с пособием связано расписание, вы увидите предупреждение, чтобы убедиться, что получатели не назначены расписанию или сеансам, во избежание повторов выплат для этих получателей.
-
Введите количество выплаченных средств, дату выплаты и нажмите кнопку «Далее».
Например, введите количество часов посещения получателя или количество элементов, полученных получателем в качестве количества.
- В списке регистрации программы выберите нужные.
- Сохраните внесенные изменения.
