Loading
Program- och kundcasehantering
Följ förmånsutbetalningar

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Program- och kundcasehantering

Följ förmånsutbetalningar

Många förmåner eller tjänster levereras utanför sessioner, men du kan följa dessa som utbetalningar av förmåner, precis som du följer leverans via närvaro. I Salesforce räknas dessa som ad hoc-förmåner. Till exempel, när en kundcaseansvarig besöker en klient ger hon klienten ett busskort, en timmes jobbcoachning och 30 minuters granskning av återuppta. Anonyma förmånsmottagare kan vara personer från ett översvämningsdrabbat område som får akuthjälpsatser som en del av en engångsförmån för distribution av satser. Skapa individuella förmånsutbetalningar från sidan Ny förmånsutbetalning eller genom att använda en snabbåtgärd på en konto-, kontakt- eller kundcasesida. Du kan även skapa många utbetalningar samtidigt med funktionen Ny ad hoc-massutbetalning.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Education Cloud, Nonprofit Cloud och lösningar för offentlig sektor. Visa versionstillgänglighet.
Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa ad hoc-förmåner:

Behörighetsuppsättningen Avancerad programhantering

ELLER

Behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst till Education Cloud
Hantera förmånssessioner: Läs för förmånssession

Skapa individuella programregistreringar

Du kan skapa programregistreringar en åt gången från fliken Programregistrering.

  1. Sök fram och öppna Programregistreringar i Appstartaren.
  2. Klicka på Ny.
  3. Ange ett namn och välj ett program.
  4. För att följa deltagande i en programregistreringspost, välj Är aktiv.
    En deltagare kan ha en aktiv programregistrering i ett program åt gången.
  5. Om du vill registrera antalet förmåner som du levererar utan att registrera någon information om mottagarna, välj Är anonym.
    Anteckning
    Anteckning Undvik dataförvrängningar när du hanterar en stor mängd anonyma deltagare genom att skapa flera programregistreringsposter av typen anonym mottagare. När en anonym typ av programregistreringspost når ~10 000 förmånsutbetalningar, skapa en annan programregistrering av anonym typ och ställ in den tidigare programregistreringen som inaktiv.
  6. Spara dina ändringar.

Konfigurera snabbåtgärder för förmånsutbetalning

Konfigurera en snabbåtgärd för att köra flödet Utbetalning av deltagares förmåner för att snabbt och bekvämt betala ut en förmån från en enskild konto-, kontakt- eller kundcasesida.

För att slutföra denna konfiguration, se till att du har uppgraderat till dynamiska åtgärder i Lightning Appbyggare.

  1. I Inställningar, i objektet Konto, Kontakt eller Kundcase, lägg till en ny åtgärd för att köra flödet Utbetalning av deltagares förmåner.
    1. Skapa den objektspecifika snabbåtgärden.
    2. Ge åtgärden ett intuitivt namn, till exempel Utbetalningar av loggförmån.
  2. Lägg till den dynamiska åtgärden på sidan Konto, Kundcase eller Kontakt genom att gå till sidlayouten för objektet eller genom att redigera sidan i Lightning Appbyggare.
    1. Se till att markeringspanelen läggs till på sidan.
    2. Skapa den dynamiska åtgärden i Lightning-appbyggaren för åtgärden som du skapade för objektet.
    3. Spara och aktivera siduppdateringen.

Du kan nu använda snabbåtgärdsknappen i markeringspanelen för att betala ut förmåner.

Skapa många utbetalningar av walk-in-förmåner

Skapa flera walk-in-utbetalningar samtidigt med hjälp av Programhanterings funktionalitet för massutbetalningar. Använd walk-in-utbetalningar för en eller flera personer som inte registrerat sig i förväg men fått en förmån utanför ett schema eller en session. Till exempel om du erbjuder en drop-in-grupp för familjesupport som vem som helst kan komma åt och du vill registrera vem som deltar.

  1. I appen Programhantering, starta nya massutbetalningar av förmåner i appen Programhantering.
    • För att starta en ny utbetalning av walk-in-förmåner från Förmåner, välj en förmån och klicka på Ny ad hoc-massutbetalning.

      Om förmånen har ett associerat schema ser du en varning för att säkerställa att mottagare inte tilldelas till schemat eller sessionerna, så att dubbletter av utbetalningar inte skapas för dessa mottagare.

    • För att starta en ny massutbetalning av förmåner från program, välj ett program och klicka på Ny ad hoc-utbetalning av bunt.
  2. Välj Gå in.
    När du väljer en walk-in-mottagare skapar Salesforce en programregistrering, förmånstilldelning och förmånsutbetalning. Salesforce ställer även in värdet för mottagartyp på förmånsutbetalningen till Walk-in.
  3. Om du har startat den nya massutbetalningen för walk-in från ett program, välj en förmån.
    Om förmånen har ett associerat schema ser du en varning för att säkerställa att mottagare inte tilldelas till schemat eller sessionerna, så att dubbletter av utbetalningar inte skapas för dessa mottagare.
  4. Ange den utbetalda kvantiteten (till exempel antalet timmar de deltog i eller antalet objekt de fick) och datumet för utbetalningen och klicka på Nästa.
  5. Välj namnen på mottagarna från listan över kontakter och konton.
    Du kan söka efter ett specifikt namn eller filtrera listan genom att använda listvyer. Om din listvy inte visas, uppdatera sidan och försök igen.
  6. Om en förmån har kommande sessioner, lägg till mottagaren i förmånssessionen som en deltagare.
  7. Spara dina ändringar.

Skapa många anonyma förmåner

När du följer hur mycket du har betalat ut, men inte registrerar någon information om vem som tog emot dem, använd anonyma utbetalningar.

En anonym programregistreringspost behövs innan du kan skapa en anonym förmånsutbetalning.

  1. I appen Programhantering, starta en ny anonym massförmånsutbetalning.
    • För att starta de anonyma massutbetalningarna från Förmåner, välj en förmån och klicka på Ny ad hoc-massutbetalning.

      Om förmånen har ett associerat schema ser du en varning för att säkerställa att mottagare inte tilldelas till schemat eller sessionerna, så att dubbletter av utbetalningar inte skapas för dessa mottagare.

    • För att starta de anonyma massutbetalningarna från program, välj ett program och klicka på Ny ad hoc-massutbetalning.
  2. Välj Anonym.
  3. Om du startade den nya anonyma massutbetalningen från ett program, välj en förmån.
    Om förmånen har ett associerat schema ser du en varning för att säkerställa att mottagare inte tilldelas till schemat eller sessionerna, så att dubbletter av utbetalningar inte skapas för dessa mottagare.
  4. Ange den utbetalda kvantiteten och datumet för utbetalningen och klicka sedan på Nästa.
    Ange till exempel antalet timmar som mottagarna deltog i eller antalet objekt som mottagarna fick som kvantitet.
  5. Ange antalet mottagare.
    Till exempel, om din måttenhet är måltider, ange 40 som den utbetalda kvantiteten och 40 som antalet mottagare. Dessa poster indikerar att 40 personer fick måltider i ditt soppkök på onsdag kväll.
  6. Spara dina ändringar.
    När du väljer en anonym mottagare skapar Salesforce poster för förmånstilldelning och förmånsutbetalning. Utöver detta relaterar Salesforce den anonyma programregistreringsposten som du skapar till förmånstilldelningsposten.

Skapa många utbetalningar av programregistreringsförmåner

Kundcasehanterare och annan personal tillbringar många timmar med att träffa klienter och planera och leverera de tjänster de får utanför en session. För att snabbt registrera fördelar för denna typ av utbetalningar, använd massutbetalningsfunktionen för att söka efter fördelarna efter programregistrering.

  1. I appen Programhantering, starta en ny massutbetalning av programregistreringsförmåner.
    • För att starta massutbetalning av ny programregistrering från Förmåner, välj en förmån och klicka på Ny ad hoc-massutbetalning.

      Om förmånen har ett associerat schema ser du en varning för att säkerställa att mottagare inte tilldelas till schemat eller sessionerna, så att dubbletter av utbetalningar inte skapas för dessa mottagare.

    • För att starta en massutbetalning av ny programregistrering från Program, välj ett program och klicka på Ny ad hoc-utbetalning av massa.
  2. Välj Programregistrering.
  3. Om du startade massutbetalningen av den nya programregistreringen från ett program, välj en förmån.
    Om förmånen har ett associerat schema ser du en varning för att säkerställa att mottagare inte tilldelas till schemat eller sessionerna, så att dubbletter av utbetalningar inte skapas för dessa mottagare.
  4. Ange den utbetalda kvantiteten, datum för utbetalningen och klicka sedan på Nästa.
    Ange till exempel antalet timmar som mottagarna deltog i eller antalet objekt som mottagarna fick som kvantitet.
  5. Från listan över programregistreringar, välj de du vill inkludera.
  6. Spara dina ändringar.
 
Laddar
Salesforce Help | Article