跟踪福利支付
许多福利或服务是在会话之外提供的，但您可以将其作为福利支付进行跟踪，就像您通过出席来跟踪交付一样。在 Salesforce 中，这些被视为临时福利支付。例如，当个案经理走访客户时，她给客户一张巴士通行证、一个小时的工作辅导和 30 分钟的简历审查。匿名救济金领取者可以是来自洪水灾区的人，他们收到了作为一次性救济金发放福利一部分的紧急帮助包。从“新建福利支付”页面或使用客户、联系人或个案页面上的快速操作创建个人福利支付。您也可以使用“新建临时批量付款”功能一次创建多个付款。
所需的 Edition
| 适用于：Education Cloud、Nonprofit Cloud 和公共部门解决方案。查看版本可用性。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要创建临时福利支付： | 高级计划管理权限集 或者 Education Cloud 完全访问权限集 |
| 管理福利会话： | 对福利会话拥有读取权限 |
创建个人计划注册
您可以从“计划注册”选项卡中一次创建一个计划注册。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择计划注册。
- 单击新建。
- 输入名称，然后选择计划。
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要跟踪计划注册记录的出席情况，请选择已启用。
参与者一次可以在计划中注册一个有效计划。
- 如果您想记录您提供的福利数量，而不记录有关收件人的任何信息，请选择匿名。
- 保存更改。
设置福利支付快速操作
设置快速操作来运行“支付参与者福利”流，以快速方便地从个人客户、联系人或个案页面支付福利。
要完成此设置，请确保您已在 Lightning 应用程序生成器中升级到动态操作。
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从“设置”中，在客户、联系人或个案对象中，添加新操作，以运行“支付参与者福利”流。
- 创建特定于对象的快速操作。
- 为操作命名直观，例如记录福利支付。
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通过转到对象的页面布局或在 Lightning 应用程序生成器中编辑页面，将动态操作添加到客户、个案或联系人页面。
- 确保突出显示面板已添加到页面。
- 在 Lightning 应用程序生成器中为您在对象上创建的操作创建动态操作。
- 保存并激活页面更新。
现在，您可以使用突出显示面板中的快速操作按钮来分配福利。
创建多个临时福利支付
使用项目管理的批量付款功能，一次创建几个临时付款。对一个或多个未提前注册但在日程安排或会话之外获得福利的人员使用临时付款。例如，如果您提供任何人都可以联系的“临时造访”家庭支持小组，并且您想要记录谁参加。
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在计划管理应用程序中，在计划管理应用程序中启动新的临时批量福利支付。
- 要从福利开始新的临时福利支付，请选择福利并单击新建临时批量支付。
如果福利有与其关联的计划，您会看到一条警告，以确保没有将收件人分配到计划或会话，这样就不会为这些收件人创建重复付款。
- 要从计划开始新的临时批量福利支付，请选择计划并单击新建临时批量支付。
- 要从福利开始新的临时福利支付，请选择福利并单击新建临时批量支付。
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选择未预约。
当您选择临时造访收件人时，Salesforce 会创建计划注册、福利分配和福利分配。Salesforce 也会将福利分配中的收件人类型值设置为“临时造访”。
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如果您从计划开始新的临时批量付款，请选择福利。
如果福利有与其关联的计划，您会看到一条警告，以确保没有将收件人分配到计划或会话，这样就不会为这些收件人创建重复付款。
- 输入已支付数量(例如，他们参加的小时数或收到的商品数量)和支付日期，然后单击下一步。
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从联系人和客户列表中，选择收件人的姓名。
您可以使用列表视图搜索特定名称或筛选列表。如果您的列表视图未显示，请刷新页面并重试。
- 如果福利具有即将到来的会话，请将收件人作为参与者添加到福利会话。
- 保存更改。
创建多个匿名福利支付
当您跟踪您支付的金额，但没有记录有关谁收到它们的任何信息时，请使用匿名支付。
在您可以创建匿名福利支付之前，需要匿名计划注册记录。
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在计划管理应用程序中，开始新的匿名批量福利支付。
- 要从福利开始匿名批量付款，选择福利并单击新建临时批量付款。
如果福利有与其关联的计划，您会看到一条警告，以确保没有将收件人分配到计划或会话，这样就不会为这些收件人创建重复付款。
- 要从计划开始匿名批量付款，请选择计划并单击新建临时批量付款。
- 要从福利开始匿名批量付款，选择福利并单击新建临时批量付款。
- 选择匿名。
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如果您从程序启动新的匿名批量付款，请选择福利。
如果福利有与其关联的计划，您会看到一条警告，以确保没有将收件人分配到计划或会话，这样就不会为这些收件人创建重复付款。
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输入付款数量和付款日期，然后单击下一步。
例如，输入收件人出席的小时数或收件人收到的商品数量作为数量。
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输入收件人数量。
例如，如果您的计量单位是餐，请输入 40 作为已支付数量，输入 40 作为收件人数量。这些条目表示 40 个人在周三晚上在您的汤厨房吃过饭。
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保存更改。
当您选择匿名收件人时，Salesforce 会创建福利分配和福利支付记录。此外，Salesforce 会将您创建的匿名计划注册记录与福利分配记录相关联。
创建多个计划注册福利付款
个案经理和其他员工会花很多时间与客户会面，并计划和交付他们在会话之外收到的服务。要快速记录此类付款的好处，请使用批量付款功能按计划注册搜索好处。
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在计划管理应用程序中，启动新计划注册批量福利支付。
- 要从福利开始新计划注册批量付款，选择福利并单击新建临时批量付款。
如果福利有与其关联的计划，您会看到一条警告，以确保没有将收件人分配到计划或会话，这样就不会为这些收件人创建重复付款。
- 要从计划启动新计划注册批量付款，请选择计划并单击新建临时批量付款。
- 要从福利开始新计划注册批量付款，选择福利并单击新建临时批量付款。
- 选择计划注册。
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如果您从计划开始新计划注册批量付款，请选择福利。
如果福利有与其关联的计划，您会看到一条警告，以确保没有将收件人分配到计划或会话，这样就不会为这些收件人创建重复付款。
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输入付款数量、付款日期，然后单击下一步。
例如，输入收件人出席的小时数或收件人收到的商品数量作为数量。
- 从计划注册列表中，选择要包含的计划注册。
- 保存更改。
