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追蹤福利支出
許多福利或服務會在工作階段之外提供,但您可以將這些福利追蹤為福利支出,就像您透過出席次數追蹤的福利。在 Salesforce 中,這些會視為臨時福利支出。例如,當個案經理造訪客戶時,她會為客戶提供巴士通行證、一小時的工作指導和 30 分鐘恢復審查。匿名福利收件者可以是來自受洪水影響區域的人員,這些人會收到緊急協助套件作為一次性套件散佈福利的一部分。從「新增福利支出」頁面或使用帳戶、連絡人或個案頁面上的快速動作建立個別福利支出。您也可以使用新的「臨時大量支出」功能一次建立多個支出。
必要版本
| 提供版本：Education Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。檢視版本可用性。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立臨時福利支出: | 「進階計畫管理」權限集 或 Education Cloud 完整存取權限集 |
| 若要管理福利工作階段: | 對福利工作階段的「讀取」權限 |
建立個別計畫註冊
您可以從「計畫註冊」索引標籤一次建立一個計畫註冊。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「計畫註冊」。
- 按一下「新增」。
- 輸入名稱並選取計畫。
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若要追蹤計畫註冊記錄的出席次數,請選取「為啟用中」。
參與者一次可以在計畫中有一個啟用中計畫註冊。
- 如果您想要記錄提供的福利數量,而不記錄有關收件者的任何資訊,請選取「為匿名」。
- 儲存您的變更。
設定福利支付快速動作
設定快速動作以執行「支出參與者福利」流程,以快速且方便地從個別帳戶、連絡人或個案頁面支出福利。
若要完成此設定,請確認您已升級至 Lightning 應用程式產生器中的「動態動作」。
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在「設定」的「帳戶」、「連絡人」或「個案」物件上,新增動作以執行「支出參與者福利」流程。
- 建立物件特定快速動作。
- 為動作提供直覺式名稱,例如「記錄福利支出」。
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移至物件的版面配置,或在 Lightning 應用程式產生器中編輯頁面,將「動態動作」新增至「帳戶」、「個案」或「連絡人」頁面。
- 確定「重點」面板已新增至頁面。
- 針對您在物件上建立的動作,在 Lightning 應用程式產生器中建立動態動作。
- 儲存並啟用頁面更新。
您現在可以使用重點面板中的快速動作按鈕來支付權益。
建立許多逐步解說的福利支出
使用「計畫管理」的大量支付功能一次建立數個逐步處理的支出。針對一或多個未提前註冊但在排程或工作階段之外獲得福利的人員,使用逐步付款。例如,如果您提供任何人都可以前往的順便拜訪家庭支援群組,且您想要記錄出席的人員。
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在「計畫管理」應用程式中,在「計畫管理」應用程式中開始新的逐步進展大量福利支出。
- 若要從「福利」開始新的逐步入職福利支出,請選取福利,然後按一下「新增臨時大量支出」。
如果福利有與其相關聯的排程,您會看到警告,以確保未將收件者指派給排程或工作階段,以免為這些收件者建立重複的支出。
- 若要從「計畫」開始新的逐步進展大量福利支出,請選取計畫,然後按一下「新增臨時大量支出」。
- 若要從「福利」開始新的逐步入職福利支出,請選取福利,然後按一下「新增臨時大量支出」。
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選取「無需提前預約」。
當您選取逐步解說收件者時,Salesforce 會建立計畫註冊、福利指派和福利支出。Salesforce 也會將福利支出上的收件者類型值設定為「逐步解說」。
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如果您已從計畫開始新的逐步進展大量支付,請選取優惠。
如果福利有與其相關聯的排程,您會看到警告,以確保未將收件者指派給排程或工作階段,以免為這些收件者建立重複的支出。
- 輸入已付款數量 (例如,他們出席的小時數或他們收到的項目數) 和付款日期,然後按一下「下一步」。
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從連絡人和帳戶清單，選取收件者名稱。
您可以使用清單檢視搜尋特定名稱或篩選清單。如果您的清單檢視未顯示,請重新整理頁面並再試一次。
- 如果福利有即將到來的工作階段,請將收件者作為參與者新增至福利工作階段。
- 儲存您的變更。
建立許多匿名福利支出
當您追蹤您已支付的金額,但未記錄誰接收的相關資訊時,請使用匿名付款。
在您建立匿名福利支出之前,需要匿名計畫註冊記錄。
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在「計畫管理」應用程式中,開始新的匿名大量福利支出。
- 若要從「福利」開始匿名大量支出,請選取福利,然後按一下「新增臨時大量支出」。
如果福利有與其相關聯的排程,您會看到警告,以確保未將收件者指派給排程或工作階段,以免為這些收件者建立重複的支出。
- 若要從「計畫」開始匿名大量支出,請選取計畫,然後按一下「新增臨時大量支出」。
- 若要從「福利」開始匿名大量支出,請選取福利,然後按一下「新增臨時大量支出」。
- 選取「匿名」。
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如果您已從計畫開始新的匿名大量支付,請選取福利。
如果福利有與其相關聯的排程,您會看到警告,以確保未將收件者指派給排程或工作階段,以免為這些收件者建立重複的支出。
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輸入已付款數量和付款日期,然後按一下「下一步」。
例如,輸入收件者出席的小時數,或輸入收件者收到的項目數作為數量。
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輸入收件者數。
例如,如果您的測量單位是餐點,請輸入 40 作為支出數量,並輸入 40 作為收件者數目。這些項目表示 40 個人在週三晚上在您的湯台接收了食物。
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儲存您的變更。
當您選取匿名收件者時,Salesforce 會建立福利指派與福利支付記錄。此外,Salesforce 會將您建立的匿名計畫註冊記錄與福利指派記錄相關聯。
建立許多計畫註冊福利支出
個案經理和其他人員花費許多小時與用戶會面,規劃並提供在工作階段外接收的服務。若要快速記錄此類付款的益處,請使用大量付款功能來依計畫註冊搜尋益處。
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在「計畫管理」應用程式中,開始新的計畫註冊大量福利支出。
- 若要從「福利」開始新的計畫註冊大量支出,請選取福利,然後按一下「新增臨時大量支出」。
如果福利有與其相關聯的排程,您會看到警告,以確保未將收件者指派給排程或工作階段,以免為這些收件者建立重複的支出。
- 若要從「計畫」開始新的計畫註冊大量支出,請選取計畫,然後按一下「新增臨時大量支出」。
- 若要從「福利」開始新的計畫註冊大量支出,請選取福利,然後按一下「新增臨時大量支出」。
- 選取「計畫註冊」。
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如果您已從計畫開始新的計畫註冊大量支付,請選取福利。
如果福利有與其相關聯的排程,您會看到警告,以確保未將收件者指派給排程或工作階段,以免為這些收件者建立重複的支出。
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輸入已付款數量、付款日期,然後按一下「下一步」。
例如,輸入收件者出席的小時數,或輸入收件者收到的項目數作為數量。
- 從計畫註冊清單中,選取您要包含的項目。
- 儲存您的變更。
