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Programm- und Kundenvorgangsverwaltung
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            Nachverfolgung von Anwesenheit und Auszahlung von Leistungen

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            Nachverfolgung von Anwesenheit und Auszahlung von Leistungen

            Verfolgen Sie die Teilnahme und die den Teilnehmern bereitgestellten Vorteile, um zu erfahren, welche Services bereitgestellt wurden. Verfolgen Sie auch begehbare, anonyme oder Vorteilsauszahlungen für Programmteilnehmer per Massenvorgang. Geben Sie diese Informationen in Salesforce ein, damit Sie Berichte zur Sitzungsteilnahme erstellen und analysieren können. Verwenden Sie diese Informationen, um das Engagement der Teilnehmer zu bestimmen und Trends zu identifizieren, anstehende Sitzungen anzupassen und Änderungen für ähnliche Vorteile in Betracht zu ziehen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Education Cloud, Nonprofit Cloud und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen.
            • Anzeigen zusätzlicher Felder für die Vorteilsauszahlung
              Wenn Sie zusätzliche Felder anzeigen möchten, wenn Sie die Teilnahme verfolgen und Ad-hoc-Leistungsauszahlungen erstellen, wählen Sie ein Feldset aus, das die Felder enthält, die in der Vorteilsauszahlung für einen bestimmten Vorteil erfasst werden sollen. Erstellen Sie beispielsweise ein Feldset, das die Felder enthält, um die psychische Gesundheit der Teilnehmer zu bewerten oder zu überprüfen, ob ein Teilnehmer seine Hausaufgaben an diesem Tag erledigt hat. Die Felder aus dem Feldset werden in einer Vorteilssitzung und beim Erstellen einer neuen Ad-hoc-Leistungsauszahlung auf der Registerkarte "Teilnahme" angezeigt.
            • Verfolgen der Teilnahme über die Registerkarte "Teilnahme"
              Verfolgen Sie den Anwesenheitsstatus und die ausgezahlte Menge an Vorteilen für Teilnehmer auf der Registerkarte "Teilnahme" in einem Vorteilssitzungsdatensatz. Salesforce aktualisiert diese Werte für Vorteilssitzungen in den entsprechenden Datensätzen für Vorteilsauszahlungen. Verfolgen Sie die Anwesenheit im Außendienst mit der mobilen Salesforce-Anwendung.
            • Verfolgen der Teilnahme an Programmen und Vorteilssitzungen
              Verstehen Sie das Teilnehmerengagement schnell, indem Sie die Teilnahmeraten für Vorteilssitzungen und Programmregistrierungen anzeigen. Diese Kennzahlen bieten wertvolle Statistiken zum Erfolg von Programmen und Vorteilssitzungen.
            • Verfolgen von Vorteilsauszahlungen
              Viele Vorteile oder Services werden außerhalb von Sitzungen bereitgestellt. Sie können sie jedoch als Vorteilsauszahlungen verfolgen, genau wie Sie die Bereitstellung über die Teilnahme verfolgen. In Salesforce gelten diese als Ad-hoc-Leistungsauszahlungen. Wenn eine Kundenvorgangsmanagerin beispielsweise einen Kunden besucht, stellt sie ihm einen Buspass, eine Stunde Coaching und 30 Minuten Überprüfung des Lebenslaufs aus. Bei anonymen Vorteilsempfängern kann es sich um Personen aus einem von Überschwemmungen betroffenen Gebiet handeln, die im Rahmen einer einmaligen Kit-Verteilungsleistung Notfallhilfe-Kits erhalten. Erstellen Sie individuelle Vorteilsauszahlungen auf der Seite "Neue Vorteilsauszahlung" oder mithilfe einer Schnellaktion auf einer Account-, Kontakt- oder Kundenvorgangsseite. Sie können auch viele Auszahlungen auf einmal erstellen, indem Sie die neue Ad-hoc-Funktion "Massenzahlung" verwenden.
             
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