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Gestión de programas y casos
Seguimiento de la asistencia y el desembolso de los beneficios

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Seguimiento de la asistencia y el desembolso de los beneficios

Realice un seguimiento de la asistencia y los beneficios entregados a los participantes para saber qué servicios se entregaron. Realice también un seguimiento de los desembolsos de beneficios de afiliados a programas, anónimos o afiliados de forma masiva. Introduzca esta información en Salesforce de modo que pueda crear informes y analizar la asistencia a sesiones. Utilice esta información para determinar la implicación de los participantes e identificar tendencias, ajustar próximas sesiones y considerar cambios para beneficios similares.

Ediciones necesarias

Disponible en: Education Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones del sector público. Ver disponibilidad de edición.
  • Ver campos de desembolso de beneficios adicionales
    Para ver campos adicionales cuando realiza un seguimiento de la asistencia y crea desembolsos de beneficios ad hoc, seleccione un conjunto de campos que incluye los campos que desea capturar en el desembolso de beneficios para un beneficio específico. Por ejemplo, cree un conjunto de campos que incluya los campos para evaluar la salud mental de los participantes o para verificar si un participante completó su tarea ese día. Los campos del conjunto de campos aparecen en la ficha Asistencia en una sesión de beneficios y al crear un nuevo desembolso de beneficios ad hoc.
  • Realizar seguimiento de asistencia desde la ficha Asistencia
    Realice un seguimiento del estado de asistencia y la cantidad desembolsada de beneficios para participantes desde la ficha Asistencia en un registro de sesión de beneficios. Salesforce actualiza estos valores de sesión de beneficios en los registros de desembolso de beneficios correspondientes. Realice un seguimiento de la asistencia en el campo con la aplicación móvil Salesforce.
  • Realizar un seguimiento de la asistencia a programas y sesiones de beneficios
    Comprenda rápidamente la implicación de participantes visualizando índices de asistencia para sesiones de beneficios e inscripciones de programas. Estas mediciones proporcionan perspectivas valiosas sobre el éxito de programas y sesiones de beneficios.
  • Realizar seguimiento de desembolsos de beneficios
    Muchos beneficios o servicios se entregan fuera de las sesiones, pero puede realizar un seguimiento de estos como desembolsos de beneficios, del mismo modo que realiza un seguimiento de la entrega a través de la asistencia. En Salesforce, estos se consideran desembolsos de beneficios ad hoc. Por ejemplo, cuando un gestor de casos visita a un cliente, le proporciona un pase de autobús, una hora de apoyo laboral y 30 minutos de revisión de currículum. Los beneficiarios anónimos de beneficios pueden ser personas de un área afectada por inundaciones que reciben kits de ayuda de emergencia como parte de un beneficio de distribución de kits puntual. Cree desembolsos de beneficios individuales desde la página Nuevo desembolso de beneficios o utilizando una acción rápida en una página de cuenta, contacto o caso. También puede crear muchos desembolsos a la vez utilizando la función Nuevo desembolso masivo ad hoc.
 
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