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Gestion du programme et des requêtes
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            Suivi de la présence et du versement des avantages

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            3. Gestion du programme et des requêtes

            Suivi de la présence et du versement des avantages

            Suivez la participation et les avantages offerts aux participants pour connaître les services offerts. Suivez également en masse les décaissements des garanties sans rendez-vous, anonymes ou des participants au programme. Saisissez ces informations dans Salesforce pour pouvoir générer des rapports et analyser la participation aux sessions. Utilisez ces informations pour déterminer l'engagement des participants et identifier des tendances, ajuster les sessions à venir et envisager des modifications pour des avantages similaires.

            Éditions requises

            Disponible avec : Education Cloud, Nonprofit Cloud et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité
            • Affichage de champs de décaissement de garantie supplémentaires
              Pour afficher des champs supplémentaires lorsque vous suivez la participation et créez des décaissements de prestations ad hoc, sélectionnez un ensemble de champs qui inclut les champs que vous souhaitez capturer dans le décaissement de prestations pour une prestation spécifique. Par exemple, créez un ensemble de champs qui inclut les champs d'évaluation de la santé mentale des participants ou de vérification de la réalisation des devoirs d'un participant ce jour-là. Les champs de l'ensemble de champs sont affichés sous l'onglet Participation dans une session de garanties et lors de la création d'un décaissement de garanties ad hoc.
            • Suivi de la participation depuis l'onglet Participation
              Suivez le statut de participation et la quantité de prestations versées pour les participants depuis l'onglet Participation dans un enregistrement de session de garantie. Salesforce met à jour ces valeurs de session de garantie dans les enregistrements de décaissement de garantie correspondants. Suivez la participation sur le terrain avec l'application mobile Salesforce.
            • Suivi de la participation aux programmes et aux sessions de garanties
              Comprenez rapidement l'engagement des participants en consultant les taux de participation aux sessions d'avantages sociaux et aux inscriptions au programme. Ces métriques fournissent des connaissances précieuses sur la réussite des programmes et des sessions de garanties.
            • Suivi des versements de prestations
              De nombreux avantages ou services sont offerts en dehors des sessions, mais vous pouvez les suivre en tant que décaissements de prestations, de la même façon que vous suivez la prestation via la participation. Dans Salesforce, ils sont considérés comme des décaissements de prestations ad hoc. Par exemple, lorsqu'une responsable de requête rend visite à un client, elle lui accorde un laissez-passer d'autobus, une heure d'accompagnement professionnel et 30 minutes d'examen du CV. Les bénéficiaires anonymes peuvent être des personnes d'une région touchée par les inondations qui reçoivent des trousses d'aide d'urgence dans le cadre d'une prestation unique de distribution de trousses. Créez des décaissements de prestations individuelles depuis la page Nouveau décaissement de prestations ou en utilisant une action rapide dans une page de compte, de contact ou de requête. Vous pouvez également créer de nombreux décaissements à la fois en utilisant la fonctionnalité Nouveau décaissement en masse ad hoc.
             
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            Salesforce Help | Article