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プログラムおよびケース管理
出席および給付支払の追跡

詳細情報:

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出席および給付支払の追跡

参加者の出席状況と参加者に提供された特典を追跡し、提供されたサービスを把握します。また、ウォークイン、匿名、またはプログラム加入者の給付支払を一括で追跡します。Salesforce でこの情報を入力して、セッション参加をレポートおよび分析できるようにします。この情報を使用して、参加者のエンゲージメントを判断し、トレンドを特定し、今後のセッションを調整し、同様の特典の変更を検討します。

必要なエディション

使用可能なソリューション: Education Cloud、Nonprofit Cloud、公共セクターソリューション。エディションの使用可能状況を確認してください。
  • 追加の給付支払項目の表示
    出社を追跡して臨時の給付支払を作成するときに追加項目を表示するには、特定の給付の給付支払で取得する項目を含む項目セットを選択します。たとえば、参加者のメンタルヘルスを評価する項目や、参加者がその日の宿題を完了したかどうかを確認する項目を含む項目セットを作成します。項目セットの項目は、給付セッションの [参加] タブと、新しい臨時給付支払の作成時に表示されます。
  • [出席] タブからの出席の追跡
    給付セッションレコードの [参加] タブから、参加者の給付の出席状況と支払済み数量を追跡します。Salesforce は、対応する給付支払レコードの次の給付セッション値を更新します。Salesforce モバイルアプリケーションを使用して、現場での出社を追跡します。
  • プログラムおよび給付セッションの出席の追跡
    給付セッションとプログラム登録の出席率を表示することで、参加者のエンゲージメントをすばやく理解します。これらの総計値により、プログラムと給付セッションの成功に関する貴重なインサイトが得られます。
  • 給付支払の追跡
    多くの報奨金またはサービスはセッション外に提供されますが、参加による提供を追跡する場合と同様に、報奨金支払として追跡できます。Salesforce では、これらは臨時給付とみなされます。たとえば、ケースマネージャーがクライアントを訪問するときに、バスパス、ジョブコーチング 1 時間、履歴書審査 30 分をクライアントに提供します。匿名給付対象者は、緊急支援キットを 1 回限りの給付として受け取る洪水被災地の人です。[新規給付支払] ページから、または取引先、取引先責任者、またはケースページでクイックアクションを使用して、個々の給付支払を作成します。新しいアドホック一括支払機能を使用して、一度に多くの支払を作成することもできます。
 
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