Loading
Gerenciamento de programa e casos
Índice
Filtrar por (0)Adicionar
Selecionar filtros

          Sem resultados
          Sem resultados
          Aqui estão algumas dicas de pesquisa

          Verifique a grafia das palavras-chave.
          Tente utilizar termos mais genéricos.
          Selecione menos filtros para ampliar sua pesquisa.

            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Acompanhamento de participação e desembolso de benefícios

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Gerenciamento de programa e casos

            Acompanhamento de participação e desembolso de benefícios

            Acompanhe a participação e os benefícios entregues aos participantes para saber quais serviços foram entregues. Acompanhe também os desembolsos de benefício de guia de entrada, anônimo ou do inscrito no programa em massa. Insira essas informações no Salesforce para que você possa relatar e analisar a participação na sessão. Use essas informações para determinar o engajamento dos participantes e identificar tendências, ajustar sessões futuras e considerar alterações para benefícios semelhantes.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição.
            • Visualizar campos adicionais de desembolso de benefício
              Para visualizar campos adicionais ao rastrear a participação e criar desembolsos de benefício ad hoc, selecione um conjunto de campos que inclua os campos que você deseja capturar no desembolso de benefício para um benefício específico. Por exemplo, crie um conjunto de campos que inclua os campos para avaliar a saúde mental dos participantes ou verificar se um participante concluiu o dever de casa naquele dia. Os campos do conjunto de campos aparecem na guia Participação em uma sessão de benefício e ao criar um novo desembolso de benefício ad hoc.
            • Rastrear a participação na guia Participação
              Acompanhe o status da participação e a quantidade de benefícios desembolsados para os participantes na guia Participação em um registro de sessão de benefício. O Salesforce atualiza esses valores de sessão de benefício nos registros de desembolso de benefício correspondentes. Acompanhe a participação no campo com o aplicativo Salesforce móvel.
            • Rastrear a participação de sessões de benefício e programas
              Entenda rapidamente o engajamento dos participantes visualizando as taxas de comparecimento para sessões de benefício e inscrições no programa. Essas métricas fornecem percepções valiosas sobre o sucesso de sessões de benefício e programas.
            • Rastrear desembolsos de benefício
              Muitos benefícios ou serviços são entregues fora das sessões, mas você pode rastreá-los como desembolsos de benefício, assim como rastrear a entrega por meio da participação. No Salesforce, esses são considerados desembolsos de benefício ad hoc. Por exemplo, quando uma gerente de caso visita um cliente, ela dá ao cliente um passe de ônibus, uma hora de coaching de trabalho e 30 minutos de revisão de currículo. Os destinatários de benefício anônimos podem ser pessoas de uma área afetada por inundação que recebem kits de ajuda de emergência como parte de um benefício de distribuição de kit de uso único. Crie desembolsos de benefício individuais na página Novo desembolso de benefício ou usando uma ação rápida em uma página de conta, contato ou caso. Você também pode criar muitos desembolsos de uma só vez usando a nova funcionalidade de Desembolso em massa ad hoc.
             
            Carregando
            Salesforce Help | Article