Loading
Program- och kundcasehantering
Spårning av närvaro- och förmånsutbetalning

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Program- och kundcasehantering

Spårning av närvaro- och förmånsutbetalning

Följ deltagande och fördelarna som levereras till deltagare för att veta vilka tjänster som levereras. Följ även massutbetalningar av förmåner för inskrivning, anonyma eller programdeltagare. Ange denna information i Salesforce så att du kan rapportera och analysera sessionsnärvaro. Använd denna information för att avgöra deltagarens engagemang och identifiera trender, justera kommande sessioner och överväga ändringar för liknande fördelar.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Education Cloud, Nonprofit Cloud och lösningar för offentlig sektor. Visa versionstillgänglighet.
  • Visa ytterligare distributionsfält för förmåner
    För att se ytterligare fält när du följer deltagande och skapar ad hoc-förmånsutbetalningar, välj en fältuppsättning som innehåller de fält du vill samla in i förmånsutbetalningen för en specifik förmån. Skapa till exempel en fältuppsättning som innehåller fälten för att bedöma deltagarnas mentala hälsa eller för att verifiera om en deltagare gjorde sin läxa den dagen. Fälten från fältuppsättningen visas på fliken Närvaro i en förmånssession och när en ny ad hoc-förmånsutbetalning skapas.
  • Följ närvaro från fliken Närvaro
    Följ närvarostatus och utbetalda förmåner för deltagare från fliken Närvaro i en post för förmånssession. Salesforce uppdaterar dessa värden för förmånssessioner i motsvarande poster för förmånsutbetalning. Följ deltagande i fältet med Salesforce-mobilappen.
  • Följ deltagande i program och förmånssessioner
    Förstå snabbt deltagares engagemang genom att se deltaganderesultat för förmånssessioner och programregistreringar. Dessa mått ger värdefulla insikter i framgången för program och förmånssessioner.
  • Följ förmånsutbetalningar
    Många förmåner eller tjänster levereras utanför sessioner, men du kan följa dessa som utbetalningar av förmåner, precis som du följer leverans via närvaro. I Salesforce räknas dessa som ad hoc-förmåner. Till exempel, när en kundcaseansvarig besöker en klient ger hon klienten ett busskort, en timmes jobbcoachning och 30 minuters granskning av återuppta. Anonyma förmånsmottagare kan vara personer från ett översvämningsdrabbat område som får akuthjälpsatser som en del av en engångsförmån för distribution av satser. Skapa individuella förmånsutbetalningar från sidan Ny förmånsutbetalning eller genom att använda en snabbåtgärd på en konto-, kontakt- eller kundcasesida. Du kan även skapa många utbetalningar samtidigt med funktionen Ny ad hoc-massutbetalning.
 
Laddar
Salesforce Help | Article