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计划和个案管理
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            出席情况和福利支出跟踪

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            3. 计划和个案管理

            出席情况和福利支出跟踪

            跟踪出席情况以及提供给参与者的好处，以了解交付了什么服务。还可以批量跟踪临时、匿名或计划登记者的福利支付。在 Salesforce 中输入此信息，以便您可以报告和分析会话出席情况。使用此信息来确定参与者的参与度，确定趋势，调整即将到来的会话，并考虑做出类似的改变。

            所需的 Edition

            适用于：Education Cloud、Nonprofit Cloud 和公共部门解决方案。查看版本可用性。
            • 查看其他福利支付字段
              要在跟踪出席情况并创建临时福利金支付时查看其他字段，请选择一个字段集，其中包含您想要在特定福利金支付中捕获的字段。例如，创建字段集，其中包含评估参与者心理健康或验证参与者是否在当天完成作业的字段。字段集中的字段显示在福利会话的“出席”选项卡上，并在创建新的临时福利支付时显示。
            • 从出席选项卡跟踪出席情况
              从福利会话记录的“出席”选项卡中，跟踪参与者的出席状态和支付的福利金额。Salesforce 会在相应的福利支付记录中更新这些福利会话值。使用 Salesforce 移动应用程序跟踪现场出席情况。
            • 跟踪计划和福利会议的出席情况
              通过查看福利会话和计划注册的出席率，快速了解参与者参与度。这些度量提供了有关计划和收益会话成功的宝贵见解。
            • 跟踪福利支付
              许多福利或服务是在会话之外提供的，但您可以将其作为福利支付进行跟踪，就像您通过出席来跟踪交付一样。在 Salesforce 中，这些被视为临时福利支付。例如，当个案经理走访客户时，她给客户一张巴士通行证、一个小时的工作辅导和 30 分钟的简历审查。匿名救济金领取者可以是来自洪水灾区的人，他们收到了作为一次性救济金发放福利一部分的紧急帮助包。从“新建福利支付”页面或使用客户、联系人或个案页面上的快速操作创建个人福利支付。您也可以使用“新建临时批量付款”功能一次创建多个付款。
             
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            Salesforce Help | Article