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計畫與個案管理
出席和福利支付追蹤

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出席和福利支付追蹤

追蹤出席次數以及提供給參與者的益處,以瞭解提供的服務為何。也會大量追蹤逐步拜訪、匿名或計畫登記者福利支出。在 Salesforce 中輸入此資訊,以便您可以報告和分析工作階段出席次數。使用此資訊可決定參與者的參與和識別趨勢、調整即將到來的工作階段,並考慮變更以獲得類似的優點。

必要版本

提供版本：Education Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。檢視版本可用性。
  • 檢視其他福利支出欄位
    若要在您追蹤出席次數並建立特殊福利支出時檢視其他欄位,請選取包含您要針對特定福利在福利支出中所選取的欄位集。例如,建立包含欄位的欄位集,以評估參與者的精神健康狀況,或驗證參與者是否在當天完成其居家工作。欄位集中的欄位會顯示在福利工作階段的「出席度」索引標籤上,以及在建立新的臨時福利支出時。
  • 從出席者索引標籤追蹤出席次數
    從福利工作階段記錄上的「出席度」索引標籤追蹤參與者的出席度狀態和已支付福利數量。Salesforce 會在對應的福利支出記錄中更新這些福利工作階段值。使用 Salesforce 行動應用程式追蹤現場出席次數。
  • 追蹤計畫出席度與福利工作階段
    透過檢視福利工作階段和計畫註冊的出席率,快速瞭解參與者參與。這些度量可提供計畫和福利工作階段成功的寶貴洞察。
  • 追蹤福利支出
    許多福利或服務會在工作階段之外提供,但您可以將這些福利追蹤為福利支出,就像您透過出席次數追蹤的福利。在 Salesforce 中,這些會視為臨時福利支出。例如,當個案經理造訪客戶時,她會為客戶提供巴士通行證、一小時的工作指導和 30 分鐘恢復審查。匿名福利收件者可以是來自受洪水影響區域的人員,這些人會收到緊急協助套件作為一次性套件散佈福利的一部分。從「新增福利支出」頁面或使用帳戶、連絡人或個案頁面上的快速動作建立個別福利支出。您也可以使用新的「臨時大量支出」功能一次建立多個支出。
 
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