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Programm- und Kundenvorgangsverwaltung
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            Erkunden der Anwendung "Programmverwaltungskonsole"

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            3. Programm- und Kundenvorgangsverwaltung

            Erkunden der Anwendung "Programmverwaltungskonsole"

            Verwenden Sie die Startseite der Programmverwaltung und die Konsolenanwendung, um Programme, Vorteile, Empfehlungen sowie Vorteilspläne und -sitzungen schnell einzurichten und zu verwalten.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Education Cloud, Nonprofit Cloud und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Verwenden von Programmen und Vorteilen sowie Planen von Vorteilen und Zugreifen auf verwandte Objekte:

            Berechtigungssatz "Erweiterte Programmverwaltung"

            ODER

            Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud"
            Verwalten von Überweisungen:

            Berechtigungssatz "Kundenvorgangsüberweisung"

            ODER

            Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud"

            Verwalten von Indikatorleistungszeiträumen:

            Berechtigungssatz "Ergebnisverwaltung"

            ODER

            Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud"

            Die Programmverwaltung bietet eine Startseite und eine Konsolenanwendung, mit denen Sie Ihre täglichen Aufgaben verwalten können. Suchen Sie im App Launcher nach Programmverwaltung und wählen Sie diese Option aus. Bitten Sie Ihren Salesforce-Administrator, die Startseite der Programmverwaltung hinzuzufügen, wenn sie in Ihrer Konsolenanwendung für die Programmverwaltung nicht angezeigt wird.

            Auf der Startseite der Programmverwaltung finden Sie einen Snapshot Ihrer Programme. Kehren Sie nach dem Hinzufügen Ihrer Programm- und Vorteilsdatensätze zu dieser Startseite zurück, um ihr volles Potenzial zu sehen. Sie enthält nützliche Informationen wie zuletzt angezeigte Programme und Vorteile, neue eingehende Überweisungen, anstehende Vorteilssitzungen und Indikatoren, die zeigen, wie Sie Ihre Programmverwaltungsziele erreichen.

            Besuchen Sie die Startseite zu Beginn des Tages, um für anstehende Sitzungen zu planen und neue eingehende Überweisungen zu überprüfen. Sie können die Datensätze überprüfen, indem Sie auf der Startseite darauf klicken. Verwenden Sie alternativ das Navigationsmenü in der Konsolenanwendung, um Objekte auszuwählen.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article