Loading
Programma- en casebeheer
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De app Programmabeheerconsole verkennen

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Programma- en casebeheer

            De app Programmabeheerconsole verkennen

            Als u snel programma's, voordelen, verwijzingen en voordeelplanningen en -sessies wilt instellen en beheren, gebruikt u de hoofdpagina Programmabeheer en de consoleapp.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Education Cloud, Nonprofit Cloud en oplossingen voor de publieke sector. Bekijk editionbeschikbaarheid.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Programma's en voordelen gebruiken, voordelen plannen en toegang krijgen tot gerelateerde objecten:

            Machtigingenset Geavanceerd programmabeheer

            OR

            Machtigingenset Volledige toegang voor Education Cloud
            Doorverwijzingen beheren:

            Machtigingenset Caseverwijzing

            OR

            Machtigingenset Volledige toegang voor Education Cloud

            Prestatieperioden van indicatoren beheren:

            Machtigingenset Uitkomstenbeheer

            OR

            Machtigingenset Volledige toegang voor Education Cloud

            Programmabeheer biedt een hoofdpagina en console-app om u te helpen uw dagelijkse taken te beheren. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Programmabeheer. Vraag uw Salesforce-beheerder om de hoofdpagina Programmabeheer toe te voegen als u deze niet ziet in uw console-app Programmabeheer.

            De hoofdpagina Programmabeheer biedt een momentopname van uw programma's. Als u het volledige potentieel wilt zien, komt u terug naar deze hoofdpagina nadat u uw programma- en voordeelrecords hebt toegevoegd. Het bevat nuttige informatie zoals recent weergegeven programma's en voordelen, nieuwe inkomende verwijzingen, aanstaande voordeelsessies en indicatoren die tonen hoe u presteert ten opzichte van uw doelen voor programmabeheer.

            Als u aanstaande sessies wilt plannen en nieuwe inkomende verwijzingen wilt bekijken, gaat u aan het begin van de dag naar de hoofdpagina. U kunt de records controleren door erop te klikken op de hoofdpagina. U kunt ook het navigatiemenu in de console-app gebruiken om objecten te selecteren.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article