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| 适用于:Education Cloud、Nonprofit Cloud 和公共部门解决方案。查看版本可用性。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要使用计划和福利,并计划福利和访问相关对象: | 高级计划管理权限集 或者 Education Cloud 完全访问权限集 |
| 管理转诊: | 个案转诊权限集 或者 Education Cloud 完全访问权限集 |
| 管理指标绩效周期: | 结果管理权限集 或者 Education Cloud 完全访问权限集 |
计划管理提供主页和控制台应用程序,以帮助您管理日常任务。从应用程序启动程序中,查找并选择计划管理。如果您在项目管理控制台应用程序中没有看到,请让您的 Salesforce 管理员添加项目管理主页。
计划管理主页提供计划的快照。要查看其全部潜力,请在添加计划和福利记录后返回此主页。它包括有用的信息,例如最近查看的计划和福利、新的入站转诊、即将到来的福利会话,以及显示您如何根据项目管理目标进行跟踪的指标。
要计划即将到来的会话并查看新的入站转诊,请在一天开始时访问主页。您可以通过单击主页上的 来检查记录。或者,使用控制台应用程序中的导航菜单选择对象。

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