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計畫與個案管理
探索計畫管理主控台應用程式

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探索計畫管理主控台應用程式

若要快速設定和管理計畫、福利、轉介以及福利排程和工作階段,請使用「計畫管理」首頁和主控台應用程式。

必要版本

提供版本：Education Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。檢視版本可用性。
需要的使用者權限
若要使用計畫和福利,以及排程福利和存取相關物件:

「進階計畫管理」權限集

或

Education Cloud 完整存取權限集
若要管理轉介:

「個案轉介」權限集

或

Education Cloud 完整存取權限集

若要管理指標績效期間:

「成果管理」權限集

或

Education Cloud 完整存取權限集

「計畫管理」提供首頁和主控台應用程式,協助您管理每日工作。進入 App Launcher,尋找並選取「計畫管理」。如果您在「計畫管理」主控台應用程式中看不到該頁面,請要求 Salesforce 管理員新增「計畫管理」首頁。

「計畫管理」首頁提供計畫快照。若要瞭解其完整潛力,請在您新增計畫與福利記錄後返回此首頁。其中包含如最近檢視的計畫和優惠、新的輸入轉介、即將到來的福利工作階段,以及顯示您如何針對計畫管理目標進行追蹤的指標等實用資訊。

若要計畫即將到來的工作階段並檢閱新的轉入轉介,請造訪一天開始時的首頁。您可以按一下首頁上的記錄來檢查記錄。或者,使用主控台應用程式中的瀏覽功能表來選取物件。

另請參照：

 
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