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Programm- und Kundenvorgangsverwaltung
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            Erstellen eines Teilnehmerverwaltungsagenten

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            3. Programm- und Kundenvorgangsverwaltung

            Erstellen eines Teilnehmerverwaltungsagenten

            Erstellen Sie einen Agentforce Agenten, der Kundenvorgangsmanagern und Programmmitarbeitern hilft, Vorteile aufzuzeichnen, Notizen vorzubereiten, Überweisungen zu erstellen, Aufgaben zu erstellen und Ziele für Teilnehmer zu aktualisieren. Benennen Sie Ihren Agenten, definieren Sie seine Rolle und führen Sie Aufzeichnungen über Unterhaltungen, um das Agentenverhalten zu überprüfen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Professional, Unlimited und Developer Edition mit einer Add-On-Lizenz für Agentforce oder Einstein für Vertrieb, Service, Plattform oder Branche, bei der die Programmverwaltung aktiviert ist. Für den Zugriff auf die Aktionen muss jeder Benutzer über das Add-On Agentforce oder Einstein verfügen.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen eines AI-Agenten: "Manage AI Agents" (Verwalten von AI-Agenten) ODER "Anwendung anpassen"
            Zuweisen von Berechtigungssätzen:

            Berechtigungssätze zuweisen

            UND

            Setup und Konfiguration anzeigen
            1. Richten Sie Agentforce in Ihrer Organisation ein.
            2. Erstellen Sie einen Agenten anhand der Agentenvorlage "Teilnehmerverwaltung".
            3. Fügen Sie für Agenten der Teilnehmerverwaltung, die vor der Version Summer '26 erstellt wurden, Ihrem Agenten den Unteragenten "Teilnehmerübersicht" hinzu, um Teilnehmerzusammenfassungen zu erstellen.
              Hinweis
              Hinweis Nur Agenten, die vor der Version Summer '26 erstellt wurden, benötigen diesen Schritt. Neuere Agenten, die die Vorlage "Teilnehmerverwaltung" verwenden, enthalten standardmäßig diesen Unteragenten.

            Beim Einrichten Ihres Agenten können Sie Systemmeldungen definieren, beispielsweise Begrüßungs- und Fehlermeldungen. Hier einige Beispiele:

            Systemmeldung Hallo, ich bin Ihr hilfreicher Agent für die Teilnehmerverwaltung. Ich kann Ihnen helfen, Datensätze über Teilnehmer, mit denen Sie arbeiten, auf dem neuesten Stand zu halten. Fragen Sie mich: "Was können Sie noch tun?". Wie kann ich Ihnen heute helfen?
            Fehlermeldung Ein Fehler ist aufgetreten. Bitten Sie Ihren Salesforce-Administrator um Hilfe.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article