関係者管理エージェントの作成
Agentforceエージェントを作成して、ケース・マネージャとプログラム・スタッフが給付の記録、メモの準備、紹介の作成、ToDoの作成、参加者の目標の更新を行えるようにします。エージェントに名前を付け、そのロールを定義し、会話を記録してエージェントの行動を確認します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce または Einstein for Sales、Service、Platform、または Industry アドオン ライセンスがあり、プログラム管理が有効になっている Enterprise Edition、Professional Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。各ユーザーがアクションにアクセスするには、Agentforce または Einstein アドオンが必要です。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| AI エージェントを作成する | 「AI エージェントの管理」または「アプリケーションのカスタマイズ」 |
| 権限セットを割り当てる | 「権限セットの割り当て」 および 「設定・定義を参照する」 |
-
組織で Agentforce を設定します。
- Nonprofit Cloud の場合は、「Agentforce for Nonprofit Cloud Prequisites」を参照してください。
- Education Cloudについては、「Set Up Agentforce for Education Cloud」を参照してください。
- 公共セクター ソリューションについては、「Agentforce for Public Sector Solutions」を参照してください。
- 関係者管理エージェントテンプレートからエージェントを作成します。
-
Summer '26 リリースより前に作成された関係者管理エージェントの場合、関係者概要を作成するには、エージェントに関係者概要サブエージェントを追加します。
メモ Summer '26 より前に作成されたエージェントのみがこのステップを必要とします。関係者管理テンプレートを使用する新しいエージェントには、デフォルトでこのサブエージェントが含まれます。
エージェントを設定するときに、歓迎メッセージやエラーメッセージなどのシステムメッセージを定義できます。次に、いくつか例を示します。
| システムメッセージ | こんにちは。私は有益な関係者管理エージェントです。一緒に作業する参加者に関するレコードを最新の状態に保つことができます。「他にできることは?」と尋ねてみてください。ご用件は? |
| Error Message | 問題が発生しました。Salesforce システム管理者にお問い合わせください。 |
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
