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建立參與者管理工作人員
建立 Agentforce 工作人員來協助個案經理和計畫人員記錄福利、準備備註、建立轉介、建立工作,以及為參與者更新目標。命名您的工作人員、定義其角色,並保留對話的記錄,以檢閱工作人員行為。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Agentforce 或 Einstein for Sales、Service、Platform 或 Industry 附加元件授權的 Enterprise、Professional、Unlimited 及 Developer Edition,其中已啟用「計畫管理」。需要每個使用者擁有 Agentforce 或 Einstein 附加元件才能存取動作。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立 AI 工作人員: | 「管理 AI 工作人員」或「自訂應用程式」權限 |
| 指派權限集： | 「指派權限集」權限 和 檢視設定和組態 |
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在您的組織中設定 Agentforce。
- 針對 Nonprofit Cloud,請參閱 Nonprofit Cloud 的 Agentforce 先決條件。
- 針對 Education Cloud,請參閱 設定 Agentforce for Education Cloud。
- 如需「公共部門解決方案」,請參閱 Agentforce for Public Sector Solutions。
- 從「參與者管理」工作人員範本中建立工作人員。
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針對在 Summer '26 版本之前建立的「參與者管理」工作人員,若要建立參與者摘要,請將「參與者摘要」子代理程式新增至您的工作人員。
備註 只有在 Summer '26 之前建立的工作人員需要此步驟。使用「參與者管理」範本的新工作人員預設會包含此子代理程式。
當您設定工作人員時,您可以定義系統訊息,例如歡迎與錯誤訊息。以下是一些範例：
| 系統訊息 | 您好,我是協助您的「參與者管理工作人員」。我可以協助您將與您合作的參與者相關記錄保持在最新狀態。嘗試詢問我「您還可以做什麼?」今天我可以為您提供什麼協助? |
| 錯誤訊息 | 發生問題。請向您的 Salesforce 管理員尋求協助。 |
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