Loading
Program- og sagsstyring
Indhold
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

          Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
          Opret programmer, fordeltyper og fordele

          Opret programmer, fordeltyper og fordele

          Opret programmer for de initiativer, som din organisation tilbyder, og fordelene ved de aktiviteter eller tjenester, der er del af dine programmer. Hvis du vil kategorisere og rapportere om de fordele, der bruges på tværs af programmer, skal du bruge fordelstyper og måleenheder.

          EditionsHeading

          Tilgængelig i: Education Cloud, Nonprofit Cloud, Løsninger til den offentlige sektor og Net Zero Cloud. Vis tilgængelighed af version.
          Brugertilladelser påkrævet
          Hvis du vil definere programmer, fordele og mål:

          Tilladelsessættet Avanceret programstyring

          ELLER

          Tilladelsessættet Education Cloud - fuld adgang

          Hvis du vil definere programmer:

          Net Zero Cloud-administrator

          ELLER

          Net Zero Cloud-manager

          Opret programmer

          Hvis du vil repræsentere en initiativ, der tilbydes af dit bureau eller din organisation, skal du oprette et program. Opret f.eks. programmer for skoleindsamlere eller for bolighjælp, jobuddannelsestjenester, vejledning og mentorskab, flygtningeservice eller for at yde understøttelse af børnepasning.

          1. I appen Programstyring skal du fra appnavigationsmenuen vælge Programmer.
          2. Klik på Ny.
          3. Angiv et navn til programmet.
          4. Vælg Aktiv som status.
          5. Vælg startdatoen.
          6. Angiv om nødvendigt en slutdato, et sammendrag eller en yderligere kontekst.
          7. Gem dine ændringer.

          Opret fordeltyper og måleenheder

          Opret de fordelstyper, som du ønsker at bruge med dine fordele. Brug fordelstyper og måleenheder i rapporter, der kvantificerer, hvordan du leverer fordele på tværs af programmer. Overvej f.eks. en organisation, der leverer måltider på tværs af tidlig barndom, fødevaresikkerhed og fysiske sundhedsprogrammer. Opret en fordelstype for Distribution og en måleenhed ved navn Måltid for at rapportere om antallet af måltider, som du leverer på tværs af disse programmer. Hvis organisationen distribuerer andre elementer, f.eks. hygiejnesæt eller skoleudstyr, kan de bruge den samme fordeltype for distribution med fordelene, der har forskellige enheder, f.eks. sæt eller rygsække.

          1. Find og vælg Måleenhed fra Appstarter.
          2. Klik på Ny.
          3. Indtast et navn for måleenheden.
            Almindelige måleenheder er timer, procent eller antal personer.
          4. I Enhedskode skal du angive en forkortelse for måleenheden.
          5. Hvis der er behov for det, kan du angive en beskrivelse eller vælge en type.
          6. Gem dit arbejde, og opret andre måleenheder efter behov for dine programmer.
          7. Fra appnavigationsmenuen Programstyring skal du vælge Fordelstyper.
          8. Klik på Ny.
          9. Indtast et navn for fordelstypen.
          10. Vælg Programstyring som procestype.
          11. Vælg en type og en måleenhed.
          12. Angiv en beskrivelse, hvis der er behov for det.
          13. Gem dine ændringer.

          Opret fordele

          Hvis du vil repræsentere de aktiviteter eller tjenester, som programmet tilbyder, skal du føje fordele til et program. De fordele, der er relateret til et jobuddannelsesprogram, f.eks. et gruppeoptagelsesskrivningsworkshop og en en-til-en-session med interviewfærdigheder.

          1. Fra appnavigationsmenuen Programstyring skal du vælge fordele.
          2. Klik på Ny.
          3. Indtast et navn til fordelene.
          4. Søg efter, og vælg en fordelstype.
          5. Vælg Aktiv.
            Vigtigt
            Vigtigt Fordele skal være aktive for at relatere dem til fordel for tildelinger, deltagere og mål. De skal også være aktive for at kunne bruges med behandlingsplaner, der ikke er oprettet fra en skabelon.
          6. Søg efter, og vælg et program, eller opret og vælg et.
          7. Angiv et tilmeldingsantal.
          8. Hvis der er behov for det, kan du angive andre detaljer for fordelene, f.eks. datointervallet, minimum- og maksimumfordelingsbeløb og en relateret måldefinition.
          9. Gem dine ændringer.

          Related information html

           
          Indlæser
          Salesforce Help | Article