Loading
Programma- en casebeheer
Inhoudsopgave
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

          De Help van Salesforce volledig doorzoeken
          Programma's, typen voordelen en voordelen maken

          Programma's, typen voordelen en voordelen maken

          Maak programma's voor de initiatieven die uw organisatie aanbiedt en voordelen voor de activiteiten of services die onderdeel vormen van uw programma's. Als u de voordelen wilt categoriseren en erover wilt rapporteren, gebruikt u typen voordelen en meeteenheden.

          Vereiste editions

          Beschikbaar in: Education Cloud, Nonprofit Cloud, Oplossingen voor de publieke sector en Net Zero Cloud. Bekijk editionbeschikbaarheid.
          Benodigde gebruikersmachtigingen
          Programma's, voordelen en doelen definiëren:

          Machtigingenset Geavanceerd programmabeheer

          OR

          Machtigingenset Volledige toegang voor Education Cloud

          Programma's definiëren:

          Net Zero Cloud-beheerder

          OR

          Net Zero Cloud Manager

          Programma's maken

          Maak een programma om een initiatief te vertegenwoordigen dat wordt aangeboden door uw bureau of organisatie. Maak bijvoorbeeld programma's voor fondsenwerving voor scholen of voor hulp bij huisvesting, werktrainingsservices, begeleiding en mentoring, vestiging van vluchtelingen of om ondersteuning voor kinderwelzijn te bieden.

          1. Selecteer in de app Programmabeheer vanuit het navigatiemenu van de app Programma's.
          2. Klik op Nieuw.
          3. Voer een naam in voor het programma.
          4. Selecteer Actief als de status.
          5. Selecteer de begindatum.
          6. Geef indien nodig een einddatum, samenvatting of extra context op.
          7. Sla uw wijzigingen op.

          Voordeeltypen en meeteenheden maken

          Maak de typen voordelen die u wilt gebruiken bij uw voordelen. Gebruik typen voordelen en meeteenheden in rapporten die kwantificeren hoe u voordelen levert binnen programma's. Denk bijvoorbeeld aan een organisatie die maaltijden aanbiedt voor jonge kinderen, voedselonzekerheid en fysieke gezondheidsprogramma's. Maak een voordeeltype voor Distributie en een meeteenheid met de naam Maaltijd om te rapporteren over het aantal maaltijden dat u binnen deze programma's levert. Als de organisatie andere items distribueert, zoals hygiënekits of schoolbenodigdheden, kunnen ze hetzelfde voordeeltype Distributie gebruiken met de voordelen die verschillende eenheden hebben, zoals kits of rugzakken.

          1. Zoek in de Appstarter naar Meeteenheid en selecteer deze optie.
          2. Klik op Nieuw.
          3. Geef een naam op voor de meeteenheid.
            Veel voorkomende meeteenheden zijn uren, percentage of aantal personen.
          4. Geef bij Eenheidscode een afkorting op voor de meeteenheid.
          5. Geef indien nodig een beschrijving op of selecteer een type.
          6. Sla uw werk op en maak naar behoefte andere meeteenheden voor uw programma's.
          7. Selecteer Voordeeltypen in het navigatiemenu van de app Programmabeheer.
          8. Klik op Nieuw.
          9. Geef een naam op voor het type voordeel.
          10. Selecteer Programmabeheer als het procestype.
          11. Selecteer een type en een meeteenheid.
          12. Geef indien nodig een beschrijving op.
          13. Sla uw wijzigingen op.

          Voordelen maken

          Als u de activiteiten of services wilt weergeven die het programma biedt, voegt u voordelen toe aan een programma. De voordelen van een sollicitatietrainingsprogramma, zoals een schrijfworkshop voor hervatten van een groep en een één-op-één interviewsessie met vaardigheden.

          1. Selecteer Voordelen in het navigatiemenu van de app Programmabeheer.
          2. Klik op Nieuw.
          3. Geef een naam op voor het voordeel.
          4. Zoek en selecteer een type voordeel.
          5. Selecteer Actief.
            Belangrijk
            Belangrijk Voordelen moeten actief zijn om ze te relateren aan voordeeltoewijzingen, deelnemers en doelen. Ze moeten ook actief zijn om beschikbaar te zijn voor gebruik met zorgplannen die niet op basis van een sjabloon zijn gemaakt.
          6. Zoek en selecteer een programma of maak en selecteer er een.
          7. Geef een aantal inschrijvingen op.
          8. Geef indien nodig andere details voor het voordeel op, zoals het datumbereik, de minimum- en maximumbedragen van de uitkering en een gerelateerde doeldefinitie.
          9. Sla uw wijzigingen op.
           
          Wordt geladen
          Salesforce Help | Article