创建计划、福利类型和福利
为贵组织提供的举措创建计划，并为作为计划一部分的活动或服务创建好处。要对跨计划使用的好处进行分类和报告，请使用好处类型和计量单位。
所需的 Edition
| 适用于：Education Cloud、Nonprofit Cloud、Public Sector Solutions 和 Net Zero Cloud。查看版本可用性。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 定义计划、福利和目标： | 高级计划管理权限集 或者 Education Cloud 完全访问权限集 |
| 定义计划： | Net Zero Cloud 管理员 或者 Net Zero Cloud 经理 |
创建计划
要表示您的机构或组织提供的倡议，请创建计划。例如，为学校募捐者或住房援助、职业培训服务、辅导和辅导、难民安置或提供儿童福利支持制定计划。
- 在计划管理应用程序中，从应用程序导航菜单中选择计划。
- 单击新建。
- 为项目输入名称。
- 选择“活动”作为状态。
- 选择开始日期。
- 如果需要，输入结束日期、汇总或其他上下文。
- 保存更改。
创建福利类型和计量单位
创建您想要与福利一起使用的福利类型。在量化您如何跨项目交付收益的报表中使用收益类型和计量单位。例如，考虑一家在幼儿、粮食不安全和身体健康计划中提供膳食的组织。为分发创建福利类型，并创建名为“餐”的计量单位，以报告您在这些计划中提供的餐数。如果组织分发其他物品，例如卫生包或学习用品，他们可以使用相同的分发福利类型，以及具有不同单位的福利，例如包或背包。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择计量单位。
- 单击新建。
-
输入计量单位的名称。
常见计量单位是小时、百分比或人数。
- 在单位代码中，输入计量单位的缩写。
- 如果需要，输入描述或选择类型。
- 保存您的工作，并根据程序需要创建其他计量单位。
- 从计划管理应用程序导航菜单中，选择福利类型。
- 单击新建。
- 输入福利类型的名称。
- 选择项目管理作为流程类型。
- 选择类型和计量单位。
- 如果需要，输入描述。
- 保存更改。
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