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建立計畫、福利類型和福利
為您組織提供的計畫建立計畫,並為屬於您計畫一部分的活動或服務獲得益處。若要分類和報告跨計畫使用的益處,請使用益處類型和測量單位。
必要版本
| 提供版本：Education Cloud、Nonprofit Cloud、Public Sector Solutions 和 Net Zero Cloud。檢視版本可用性。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 定義計畫、益處和目標: | 「進階計畫管理」權限集 或 Education Cloud 完整存取權限集 |
| 定義計畫: | Net Zero Cloud 管理員 (Admin) 或 Net Zero Cloud 管理員 |
建立計畫
若要代表您機構或組織提供的倡議,請建立計畫。例如,為學校募款者或為住房援助、工作訓練服務、指導和指導、難民安置或提供子系福利支援建立計畫。
- 在「計畫管理」應用程式的應用程式瀏覽功能表中,選取「計畫」。
- 按一下「新增」。
- 輸入計畫的名稱。
- 選取「已啟用」作為狀態。
- 選取開始日期。
- 視需要輸入結束日期、摘要或其他內容。
- 儲存您的變更。
建立福利類型與測量單位
建立您要與福利搭配使用的福利類型。在報告中使用福利類型和測量單位,以量化您在計畫之間提供福利的方式。例如,假設組織提供早期、食物不安全和身體健康計畫之間的餐點。建立「散佈」的福利類型,以及名為「餐點」的測量單位,以報告您在這些計畫之間提供的餐點數量。如果組織散佈其他項目,例如衛生套件或學校用品,他們可以使用相同的「散佈」福利類型,以及具有不同單位的福利,例如套件或背包。
- 進入 App Launcher，尋找並選取「測量單位」。
- 按一下「新增」。
-
輸入測量單位的名稱。
常見的測量單位為小時、百分比或人員數。
- 在「單位代碼」中,輸入測量單位的縮寫。
- 視需要輸入描述或選取類型。
- 儲存您的工作,並視需要為您的計畫建立其他測量單位。
- 從「計畫管理」應用程式瀏覽功能表中,選取「福利類型」。
- 按一下「新增」。
- 輸入福利類型的名稱。
- 選取「計畫管理」作為流程類型。
- 選取類型和測量單位。
- 視需要輸入描述。
- 儲存您的變更。
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