Loading
Program- og sagsstyring
Tilpas underagenten Deltagersammendrag

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Program- og sagsstyring

Tilpas underagenten Deltagersammendrag

Tilpas groundingforløbet for deltagersammendragsunderagent, registreringsgrænser og sammendragsformat, så det passer til din organisations datamodel og behov.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Professional, Unlimited og Developer Edition med Agentforce for Nonprofit Add On-licensen eller Agentforce 1 Nonprofit Edition, hvor Programstyring er aktiveret. Kræver, at hver bruger har Agentforce eller Einstein for at få adgang til handlingerne.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil tilpasse forløb: Administrer forløb
Hvis du vil tilpasse meddelelsesskabeloner: Tilladelsessættet Meddelelsesskabelonadministrator
Hvis du ønsker adgang til sammendragsmeddelelsesskabelonen: Tilladelsessættet Programmer Assistive AI
Hvis du vil se landingsforløbet: Vis forløb

Underagenten Deltagersammendrag bruger forløbet Hent deltagersammendragsdetaljer til at hente grundlæggende data for meddelelsesskabelonen Forbered deltagersammendrag. Gennemse og konfigurer dette forløb, før du går live, så det fungerer korrekt for din organisation.

  1. Skriv Forløb i feltet Find hurtigt fra Opsætning, og vælg derefter Forløb.
  2. Åbn forløbet Hent deltagersammendragsdetaljer.
  3. Fjern ubenyttede objektstier.

    Forløbet indeholder stier for hvert objekt, du kan inkludere i et deltagersammendrag. Hvis du ikke bruger et bestemt objekt, skal du fjerne dets sti fra forløbet for at forhindre fejl.

    1. Find Include [Object]? Beslutningselement for det objekt, du vil fjerne.
      Hvis din organisation f.eks. ikke bruger indtastnings- og ansøgningsformularer, kan du finde Inkluder ansøgningsformularer? Beslutningselement.
    2. Slet beslutningselementet og alle dets underordnede stier.
    3. Gentag dette for hvert ikke-anvendt objekt.
    Vigtigt
    Vigtigt Hvis du efterlader ubenyttede objektstier i forløbet, og disse objekter er utilgængelige i din organisation, støder forløbet på fejl på kørselstidspunktet. Hvis en bruger ikke har adgang til et objekt, returnerer forløbet ikke registreringer for det pågældende objekt og medfører ikke en fejl.
  4. Juster registreringsgrænser.

    For at forhindre overskridelse af tegngrænserne, mens du sender landingsdata til den store sprogmodel, inkluderer forløbet maksimale registreringsantalkonstanter for hvert objekt. Hvis du når disse grænser, stopper registreringer med at blive føjet til landingsdata uden at advisere brugeren.

    1. Åbn værktøjskassen i forløbspanelet Ressourcer.
    2. Find konstant for det objekt, du vil justere.
      Hvis du f.eks. vil tillade hentning af flere interaktioner, skal du finde MaximumInteractions-konstant.
    3. Hvis du vil angive et nyt maksimum, skal du redigere feltet Værdi.
    4. Gentag disse trin for hvert objekt, som du vil justere grænsen for.
  5. Tilpas sammendragsformatet.

    Forløbet bruger to tekstskabelonressourcer, der injicerer meddelelsesinstruktioner i meddelelsesskabelonen Forbered deltagersammendrag på kørselstidspunktet. Disse ressourcer tilføjes i elementet Tilføj indledende meddelelsesinstruktioner.

    • DetailedSummaryTextTemplate: Bruges, når der ikke er et objektfilter (fuldt sammendrag)
    • ShortSummaryTemplate: Bruges, når der er et objektfilter (målrettet sammendrag)
    1. Åbn værktøjskassen i forløbspanelet Ressourcer.
    2. Find og åbn den tekstskabelon, du vil redigere (DetailedSummaryTextTemplate eller ShortSummaryTemplate).
    3. Rediger skabelonteksten for at justere strukturen, afsnit eller formateringen af det genererede sammendrag.
  6. Gem og aktiver forløbet.
  7. Rediger standardtidshorisonten.

    Når en bruger anmoder om et deltagersammendrag uden at angive et datointerval, indstilles agenten som standard til 90 dage. Du kan ændre denne standard ved at opdatere agentinstruktionerne.

    1. Åbn Appstarter, skriv Agentforce, og vælg derefter Agentforce Studio.
    2. Åbn din agent for Deltagerstyring.
    3. I agentinstruktionerne skal du finde den tekst, der angiver standardtidsområdet.
    4. Opdater antallet af dage til din foretrukne standard.
      Rediger f.eks. "90 dage" til "180 dage" eller "365 dage".
    5. Gem dine ændringer.
    Bemærk
    Bemærk Når du tester meddelelsesskabelonen Forbered deltagersammendrag direkte i Promptkonstruktør, skal du altid angive en værdi for antallet af dage. I produktion leverer agenten denne værdi automatisk (standard er 90 dage eller din tilpassede standard).

Underagenten Deltagersammendrag bruger nu din tilpassede forløbskonfiguration, mens du genererer sammendrag.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article