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Anpassen des Unteragenten für die Teilnehmerzusammenfassung
Passen Sie den Kontext-Flow, die Datensatzobergrenzen und das Zusammenfassungsformat des Unteragenten für die Teilnehmerzusammenfassung an das Datenmodell und die Anforderungen Ihrer Organisation an.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Professional, Unlimited und Developer Edition mit der Add-On-Lizenz "Agentforce for Nonprofits" oder der Agentforce 1 Nonprofit Edition mit aktivierter Programmverwaltung. Für den Zugriff auf die Aktionen muss jeder Benutzer über das Add-On Agentforce oder Einstein verfügen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Anpassen von Flows: | Flow verwalten |
| Anpassen von Aufforderungsvorlagen: | Berechtigungssatz "Manager für Eingabeaufforderungsvorlagen" |
| Zugreifen auf die Zusammenfassungsaufforderungsvorlage: | Berechtigungssatz für die AI der unterstützenden Programme |
| Anzeigen des Erdungs-Flows: | Flow anzeigen |
Der Unteragent "Teilnehmerzusammenfassung" verwendet den Flow "Details zur Teilnehmerzusammenfassung abrufen", um Kontextdaten für die Aufforderungsvorlage "Teilnehmerzusammenfassung vorbereiten" abzurufen. Überprüfen und konfigurieren Sie diesen Flow, bevor Sie ihn live schalten, damit er für Ihre Organisation ordnungsgemäß funktioniert.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie Flows aus.
- Öffnen Sie den Flow "Zusammenfassungsdetails zum Teilnehmer abrufen".
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Entfernen Sie nicht verwendete Objektpfade.
Der Flow enthält Pfade für jedes Objekt, das Sie in eine Teilnehmerzusammenfassung aufnehmen können. Wenn Sie kein bestimmtes Objekt verwenden, entfernen Sie seinen Pfad aus dem Flow, um Fehler zu vermeiden.
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Suchen Sie nach Einschließen [Objekt]? Entscheidungselement für das Objekt, das Sie entfernen möchten.
Wenn Ihre Organisation beispielsweise "Aufnahmeformulare" und "Anwendungsformulare" nicht verwendet, finden Sie die Option "Anwendungsformulare einschließen?". Entscheidungselement.
- Löschen Sie das Entscheidungselement und alle seine untergeordneten Pfade.
- Wiederholen Sie den Vorgang für jedes nicht verwendete Objekt.
Wichtig Wenn Sie nicht verwendete Objektpfade im Flow belassen und in Ihrer Organisation nicht auf diese Objekte zugegriffen werden kann, treten während der Laufzeit Fehler im Flow auf. Wenn ein Benutzer keinen Zugriff auf ein Objekt hat, gibt der Flow keine Datensätze für dieses Objekt zurück und gibt keinen Fehler aus. -
Suchen Sie nach Einschließen [Objekt]? Entscheidungselement für das Objekt, das Sie entfernen möchten.
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Passen Sie Datensatzobergrenzen an.
Um zu verhindern, dass die Zeichenobergrenzen überschritten werden, während Kontextdaten an das große Sprachmodell gesendet werden, enthält der Flow maximale Datensatzzahlkonstanten für jedes Objekt. Wenn Sie diese Obergrenzen erreichen, werden die Datensätze nicht mehr zu den Kontextdaten hinzugefügt, ohne den Benutzer zu benachrichtigen.
- Öffnen Sie im Bereich "Flow-Ressourcen" die Toolbox.
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Suchen Sie die Konstante für das Objekt, das Sie anpassen möchten.
Wenn Sie beispielsweise das Abrufen weiterer Interaktionen zulassen möchten, suchen Sie nach der Konstanten MaximumInteractions.
- Bearbeiten Sie zum Festlegen eines neuen Maximums das Feld Wert.
- Wiederholen Sie diese Schritte für jedes Objekt, für das Sie die Obergrenze anpassen möchten.
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Passen Sie das Zusammenfassungsformat an.
Der Flow verwendet zwei Textvorlagenressourcen, die Aufforderungsanweisungen zur Laufzeit in die Aufforderungsvorlage "Teilnehmerzusammenfassung vorbereiten" einfügen. Diese Ressourcen werden im Element "Anweisungen zur ersten Eingabeaufforderung hinzufügen" hinzugefügt.
- DetailedSummaryTextTemplate: Wird verwendet, wenn kein Objektfilter vorhanden ist (vollständige Zusammenfassung)
- ShortSummaryTemplate: Wird verwendet, wenn ein Objektfilter vorhanden ist (Zielzusammenfassung)
- Öffnen Sie im Bereich "Flow-Ressourcen" die Toolbox.
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Suchen und öffnen Sie die Ressource "Textvorlage", die Sie bearbeiten möchten (
DetailedSummaryTextTemplateoderShortSummaryTemplate). - Bearbeiten Sie den Vorlagentext, um die Struktur, die Abschnitte oder die Formatierung der generierten Zusammenfassung anzupassen.
- Speichern und aktivieren Sie den Flow.
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Ändern Sie den Standardzeithorizont.
Wenn ein Benutzer eine Teilnehmerzusammenfassung anfordert, ohne einen Datumsbereich anzugeben, wird der Agent standardmäßig auf 90 Tage festgelegt. Sie können diese Standardeinstellung ändern, indem Sie die Anweisungen des Agenten aktualisieren.
- Öffnen Sie App Launcher, geben Sie Agentforce ein und wählen Sie Agentforce Studio aus.
- Öffnen Sie Ihren Agenten für die Teilnehmerverwaltung.
- Suchen Sie in den Agentenanweisungen nach dem Text, der den Standardzeitraum angibt.
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Aktualisieren Sie die Anzahl der Tage auf Ihre bevorzugte Standardeinstellung.
Ändern Sie beispielsweise "90 Tage" zu "180 Tage" oder "365 Tage".
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Hinweis Geben Sie beim Testen der Aufforderungsvorlage "Teilnehmerzusammenfassung vorbereiten" direkt im Eingabeaufforderungsgenerator immer einen Wert für die Anzahl der Tage an. In der Produktion stellt der Agent diesen Wert automatisch bereit (standardmäßig 90 Tage oder Ihre benutzerdefinierte Standardeinstellung).
Der Unteragent "Teilnehmerübersicht" verwendet nun Ihre benutzerdefinierte Flow-Konfiguration beim Generieren von Zusammenfassungen.
