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Gestión de programas y casos
Personalizar el subagente Resumen de participantes

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Personalizar el subagente Resumen de participantes

Personalice el flujo de fundamentación de subagente Resumen de participantes, los límites de registro y el formato de resumen para ajustarse al modelo de datos y las necesidades de su organización.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Professional, Unlimited y Developer Edition con la licencia Agenteforce para organizaciones sin fines de lucro complementaria, o Agentforce 1 Nonprofit Edition, donde Gestión de programas está activada. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce o Einstein para acceder a las acciones.
Permisos de usuario necesarios
Para personalizar flujos: Gestionar flujo
Para personalizar plantillas de solicitudes: Conjunto de permisos Gestor de plantillas de solicitud
Para acceder a la plantilla de solicitud de resumen: Conjunto de permisos IA de asistencia de programas
Para ver el flujo de puesta a tierra: Ver flujo

El subagente Resumen de participantes utiliza el flujo Obtener detalles de resumen de participantes para recuperar datos de fundamentación para la plantilla de solicitud Preparar resumen de participantes. Revise y configure este flujo antes de empezar a funcionar de modo que funcione correctamente para su organización.

  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Flujos y seleccione Flujos.
  2. Abra el flujo Obtener detalles de resumen de participantes.
  3. Elimine rutas de objetos no utilizadas.

    El flujo incluye rutas para cada objeto que puede incluir en un resumen de participantes. Si no utiliza un objeto concreto, elimine su ruta del flujo para evitar errores.

    1. Localizar el objeto Incluir Elemento Decisión para el objeto que desea eliminar.
      Por ejemplo, si su organización no utiliza formularios de admisión y solicitud, busque la opción ¿Incluir formularios de solicitud? Elemento Decisión.
    2. Elimine el elemento Decisión y todas sus rutas secundarias.
    3. Repita para cada objeto no utilizado.
    Importante
    Importante Si deja rutas de objetos no utilizadas en el flujo y esos objetos no son accesibles en su organización, el flujo encuentra errores en tiempo de ejecución. Si un usuario no tiene acceso a un objeto, el flujo no devuelve registros para ese objeto y no arroja un error.
  4. Ajuste los límites de registro.

    Para evitar superar los límites de caracteres mientras envía datos de fundamentación al modelo de idioma grande, el flujo incluye constantes de recuento de registros máximas para cada objeto. Si alcanza estos límites, los registros dejan de agregarse a los datos de fundamentación sin notificar al usuario.

    1. En el panel Recursos de flujo, abra la Caja de herramientas.
    2. Localice la Constante para el objeto que desea ajustar.
      Por ejemplo, para permitir la recuperación de más interacciones, busque la constante Máximo de interacciones.
    3. Para establecer un nuevo máximo, modifique el campo Valor.
    4. Repita estos pasos para cada objeto para el que desee ajustar el límite.
  5. Personalice el formato de resumen.

    El flujo utiliza dos recursos Plantilla de texto que inyectan instrucciones de solicitud en la plantilla de solicitud Preparar resumen de participante en tiempo de ejecución. Estos recursos se agregan en el elemento Agregar instrucciones de solicitud inicial.

    • DetailedSummaryTextTemplate: Se utiliza cuando no hay un filtro de objeto (resumen completo)
    • ShortSummaryTemplate: Se utiliza cuando hay un filtro de objeto (resumen dirigido)
    1. En el panel Recursos de flujo, abra la Caja de herramientas.
    2. Localice y abra el recurso Plantilla de texto que desea modificar (DetailedSummaryTextTemplate o ShortSummaryTemplate).
    3. Modifique el texto de la plantilla para ajustar la estructura, las secciones o el formato del resumen generado.
  6. Guarde y active el flujo.
  7. Cambie el horizonte de tiempo predeterminado.

    Cuando un usuario solicita un resumen de participantes sin especificar un intervalo de fechas, el agente toma como valor predeterminado 90 días. Puede cambiar este valor predeterminado actualizando las instrucciones del agente.

    1. Abra el Iniciador de aplicación, introduzca Agentforce y seleccione Agentforce Studio.
    2. Abra su agente de Gestión de participantes.
    3. En las instrucciones del agente, localice el texto que especifica el intervalo de tiempo predeterminado.
    4. Actualice el número de días a su valor predeterminado preferido.
      Por ejemplo, cambie "90 días" a "180 días" o "365 días".
    5. Guarde sus cambios.
    Nota
    Nota Mientras prueba la plantilla de solicitud Preparar resumen de participantes directamente en Generador de solicitudes, proporcione siempre un valor para el Número de días. En producción, el agente proporciona este valor automáticamente (valor predeterminado de 90 días o su valor predeterminado personalizado).

El subagente Resumen de participantes ahora utiliza su configuración de flujo personalizada mientras genera resúmenes.

 
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