Loading
Ohjelman ja tapausten hallinta
Osallistujan yhteenvedon alagentin mukauttaminen

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Ohjelman ja tapausten hallinta

Osallistujan yhteenvedon alagentin mukauttaminen

Mukauta Osallistujan yhteenveto -alagentin perustakulkua, tietueiden rajoituksia ja yhteenvetomuotoa organisaatiosi datamallin ja tarpeiden mukaisesti.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition-, Professional Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joilla on Agentforce for Nonprofits Add On -lisenssi tai Agentforce 1 Nonprofit Edition -versiossa, jossa on Ohjelman hallinta käytössä. Vaatii, että jokaisella käyttäjällä on Agentforce tai Einstein toimintojen käyttämiseksi.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Kulkujen mukauttaminen: Kulkujen hallintaoikeus
Kehotteiden mallien mukauttaminen: Kehotteen mallin hallinta -käyttöoikeusjoukko
Yhteenveto-kehotteen mallin käyttäminen: Ohjelmien avustava tekoäly -käyttöoikeusjoukko
Maadoituskulun tarkasteleminen: Tarkastele kulkua

Osallistujan yhteenveto -alavirkailija käyttää Nouda osallistujan yhteenvedon lisätiedot -kulkua noutaakseen perustustietoja Valmistele osallistujan yhteenveto -kehotteen mallille. Tarkasta ja määritä tämä kulku ennen sen julkaisemista, jotta se toimii oikein organisaatiossasi.

  1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulut ja valitse Kulut.
  2. Avaa Ota osallistujan yhteenvedon lisätiedot -kulku.
  3. Poista käyttämättömät objektien polut.

    Kulku sisältää polut jokaiselle objektille, jonka voit sisällyttää osallistujien yhteenvetoon. Jos et käytä tiettyä objektia, poista sen polku kulusta välttyäksesi virheiltä.

    1. Löysitkö Sisällytä [objekti]? Poistettavan objektin Päätös-elementti.
      Jos organisaatiosi ei esimerkiksi käytä syöttö- ja hakulomakkeita, katso lisätietoja kohdasta Sisällytä hakulomakkeet? Päätös-elementti.
    2. Poista Päätös-elementti ja kaikki sen alitason polut.
    3. Toista jokaiselle käyttämättömälle objektille.
    Tärkeää
    Tärkeää Jos jätät käyttämättömät objektin polut kulkuun ja nämä objektit eivät ole käytettävissä organisaatiossasi, kulku kohtaa virheitä suorituksen aikana. Jos käyttäjällä ei ole objektin käyttöoikeutta, kulku ei palauta objektin tietueita eikä aiheuta virhettä.
  4. Säädä tietueiden rajoituksia.

    Kulku sisältää tietueiden enimmäismäärän vakioita kullekin objektille estääkseen merkkien rajoitusten ylittymisen, kun maantieteellistä dataa lähetetään suurelle kielimalleille. Jos saavutat nämä rajoitukset, tietueita ei enää lisätä perustetietoihin ilmoittamatta käyttäjälle.

    1. Avaa kulun Resurssit-paneelista työkalupakki.
    2. Etsi säädettävän objektin vakio.
      Jos haluat esimerkiksi sallia enemmän vuorovaikutuksia, etsi MaximumInteractions -vakiomuoto.
    3. Jos haluat määrittää uuden enimmäisarvon, muokkaa Arvo-kenttää.
    4. Toista nämä vaiheet jokaiselle objektille, jolle haluat säätää rajoitusta.
  5. Mukauta yhteenvedon muotoa.

    Kulku käyttää kahta tekstimalliresurssia, jotka syöttävät kehotteen ohjeita Valmistele osallistujan yhteenveto -kehotteen malliin suorituksen aikana. Nämä resurssit lisätään Lisää alustava kehotteen ohje -elementtiin.

    • DetailedSummaryTextTemplate: Käytetään, kun objektisuodatinta ei ole (täysi yhteenveto)
    • ShortSummaryTemplate: Käytetään, kun objektisuodatin on olemassa (kohdennettu yhteenveto)
    1. Avaa kulun Resurssit-paneelista työkalupakki.
    2. Etsi ja avaa muokattava tekstimalli -resurssi (DetailedSummaryTextTemplate tai ShortSummaryTemplate).
    3. Muokkaa mallin tekstiä säätääksesi luodun yhteenvedon rakennetta, osioita tai muotoilua.
  6. Tallenna ja aktivoi kulku.
  7. Muuta oletusaikahorisonttia.

    Kun käyttäjä pyytää osallistujien yhteenvetoa määrittämättä ajanjaksoa, agentin oletusarvo on 90 päivää. Voit muuttaa tätä oletusarvoa päivittämällä agentin ohjeet.

    1. Avaa sovelluskäynnistin, kirjoita Agentforce ja valitse Agentforce Studio.
    2. Avaa Osallistujien hallinta -agenttisi.
    3. Etsi agentin ohjeista teksti, joka määrittää oletusarvoisen ajanjakson.
    4. Päivitä päivien määrä haluamaasi oletusarvoon.
      Muuta esimerkiksi "90 päivää" -arvoksi "180 päivää" tai "365 päivää".
    5. Tallenna muutokset.
    Huomautus
    Huomautus Kun testaat Valmistele osallistujan yhteenveto -kehotteen kehotteen mallia suoraan Kehotteiden rakentajassa, anna aina arvo Päivien määrä -kenttään. Tuotantoympäristössä agentti tarjoaa tämän arvon automaattisesti (oletusarvo on 90 päivää tai mukautettu oletusasetuksesi).

Osallistujan yhteenveto -alavirkailija käyttää nyt mukautettua kulkukokoonpanoasi luodessaan yhteenvetoja.

 
Ladataan
Salesforce Help | Article