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Gestion du programme et des requêtes
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            Personnalisation du sous-agent Résumé du participant

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            Personnalisation du sous-agent Résumé du participant

            Personnalisez le flux d'ancrage des sous-agents Résumé du participant, les limites en enregistrements et le format récapitulatif pour les adapter au modèle de données et aux besoins de votre organisation.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Enterprise Edition, Professional Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence complémentaire Agentforce for Nonprofits Edition, ou Agentforce 1 Nonprofit Edition, dans laquelle la Gestion des programmes est activée. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce ou Einstein pour accéder aux actions.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour personnaliser des flux : Gérer les flux
            Pour personnaliser des modèles d'invite : Ensemble d'autorisations Gestionnaire de modèle d'invite
            Pour accéder au modèle d'invite récapitulatif : Ensemble d'autorisations IA d'assistance des programmes
            Pour afficher le flux d'ancrage : Afficher le flux

            Le sous-agent Résumé du participant utilise le flux Obtenir les détails du résumé du participant pour récupérer les données d'ancrage du modèle d'invite Préparer le résumé du participant. Vérifiez et configurez ce flux avant de le mettre en ligne afin de l'adapter à votre organisation.

            1. Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
            2. Ouvrez le flux Obtenir les détails du résumé des participants.
            3. Retirez les chemins d'objet inutilisés.

              Le flux inclut des parcours pour chaque objet que vous pouvez inclure dans un résumé des participants. Si vous n'utilisez pas un objet particulier, retirez son chemin du flux pour éviter les erreurs.

              1. Localisez l'objet Inclure [Object] ? Élément Décision de l'objet que vous souhaitez retirer.
                Par exemple, si votre organisation n'utilise pas les Formulaires d'admission et de demande, recherchez Inclure des formulaires de demande ? Élément Décision.
              2. Supprimez l'élément Décision et tous ses chemins enfants.
              3. Répétez l'opération pour chaque objet inutilisé.
              Important
              Important Si vous laissez des chemins d'objet inutilisés dans le flux et que ces objets sont inaccessibles dans votre organisation, le flux rencontre des erreurs à l'exécution. Si un utilisateur n'a pas accès à un objet, le flux ne renvoie pas d'enregistrements pour cet objet et ne renvoie pas d'erreur.
            4. Ajustez les limites en enregistrements.

              Pour éviter de dépasser les limites en caractères lors de l'envoi de données d'ancrage au grand modèle de langage, le flux inclut des constantes de nombre maximal d'enregistrements pour chaque objet. Si vous atteignez ces limites, les enregistrements ne sont plus ajoutés aux données d'ancrage sans notifier l'utilisateur.

              1. Dans le panneau Ressources du flux, ouvrez la Boîte à outils.
              2. Localisez la constante de l'objet que vous souhaitez ajuster.
                Par exemple, pour permettre la récupération d'un plus grand nombre d'interactions, recherchez la constante MaximumInteractions.
              3. Pour définir un nouveau maximum, modifiez le champ Valeur.
              4. Répétez ces étapes pour chaque objet pour lequel vous souhaitez ajuster la limite.
            5. Personnalisez le format du résumé.

              Le flux utilise deux ressources Modèle de texte qui injectent des instructions d'invite dans le modèle d'invite Préparer le résumé du participant à l'exécution. Ces ressources sont ajoutées à l'élément Ajouter des instructions d'invite initiales.

              • DetailedSummaryTextTemplate : Utilisé en l'absence de filtre d'objet (résumé complet)
              • ShortSummaryTemplate : Utilisé en présence d'un filtre d'objet (résumé ciblé)
              1. Dans le panneau Ressources du flux, ouvrez la Boîte à outils.
              2. Recherchez et ouvrez la ressource Modèle de texte que vous souhaitez modifier (DetailedSummaryTextTemplate ou ShortSummaryTemplate).
              3. Modifiez le texte du modèle pour ajuster la structure, les sections ou la mise en forme du résumé généré.
            6. Enregistrez et activez le flux.
            7. Changez l'horizon temporel par défaut.

              Lorsqu'un utilisateur demande un résumé du participant sans spécifier de plage de dates, l'agent utilise par défaut 90 jours. Vous pouvez modifier ce paramètre par défaut en mettant à jour les instructions de l'agent.

              1. Ouvrez le Lanceur d'application, saisissez Agentforce, puis sélectionnez Agentforce Studio.
              2. Ouvrez votre agent Gestion des participants.
              3. Dans les instructions de l'agent, recherchez le texte qui spécifie la plage horaire par défaut.
              4. Mettez à jour le nombre de jours sur votre valeur par défaut préférée.
                Par exemple, remplacez « 90 jours » par « 180 jours » ou « 365 jours ».
              5. Enregistrez vos modifications.
              Remarque
              Remarque Lors du test du modèle d'invite Préparer le résumé des participants directement dans Générateur de répliques, saisissez toujours une valeur pour Nombre de jours. En production, l'agent fournit automatiquement cette valeur (par défaut 90 jours ou votre valeur par défaut personnalisée).

            Le sous-agent Résumé du participant utilise maintenant votre configuration de flux personnalisée lors de la génération de résumés.

             
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            Salesforce Help | Article